Химический комплекс один из наиболее диверсифицированных секторов промышленного производства, объединяющий подотрасли, отличающиеся по виду и глубине переработки сырья, применяемой технологии, назначению производимой продукции. Эволюция всех сторон деятельности - сырьевой базы, технологий, продуктовой структуры, форм и принципов международного разделения труда и торговли - в отрасли происходит постоянно.

На этапе индустриализации происходило наращивание крупнотоннажного производства синтетических сырьевых материалов - пластмасс, синтетических и химических волокон, каучуков. При этом оптимизация сырьевого баланса промышленности за счет увеличения их доли рассматривалась как элемент государственной промышленной политики, фактор экономического суверенитета и ставка делалась на насыщение внутреннего рынка за счет собственных мощностей. На совершенствование технологии, создание продукции нового качества химические компании тратили средства сопоставимые с производственными капиталовложениями. 

По мере перехода к постиндустриальному укладу все более активно развивалась региональная диверсификация производства и химический бизнес трансформировался в глобальную отраслевую сеть взаимозависимых центров, конкурентоспособность которых основана на преобладании определенного набора преимуществ - ресурсных, инновационных, инфраструктурных или логистических.

Химический комплекс России, пройдя болезненный путь экономических реформ, вступил в не менее сложный период глобальной конкуренции с четко позиционированными бизнес партнерами. Успешность этого процесса в значительной мере зависит от того, насколько быстро и эффективно в стране будет пройден путь постперестроечной индустриализации, создан эффективный и дифференцированный химический комплекс, способный удовлетворить не только возрастающий, но и качественно меняющийся внутренний спрос. Иными словами, конкуренция на внешнем рынке должна предваряться созданием прочных внутренних позиций. В соответствии со «Стратегией развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года», планируется увеличить производство в отрасли в 2,5 раза по сравнению с 2005 годом, что потребует привлечения почти 2 трлн. рублей. Наиболее острой проблемой химического комплекса признается архаичность структуры производства и низкий уровень его диверсификации.

Отраслевая структура комплекса представлена практически двумя подотраслями, относящимися к так называемой тяжелой химии - конкурентоспособным на мировом рынке горнохимическим производством и основной химией - 41%, и обладающим преимущественно региональной конкурентоспособностью нефтехимическим производством, доля которого в стоимости продукции отрасли приблизилась к 32% .Производство химической продукции потребительского назначения (изделия из пластмасс и химических волокон, бытовой химии, химико-фотографической продукции) в России находится на уровне начальных лет индустриализации - около 13% общей стоимости конечной продукции Комплекса. Для сопоставления скажем, что в странах Западной Европы это наиболее динамично развивающиеся подотрасли, доля которых в стоимости конечной продукции отрасли составляет 30 - 35%.

При разработке и выборе инструментов отраслевой политики приходится учитывать, что активы предприятий практически полностью приватизированы, завершены характерные для переходного периода организационные реформы. Сформированы крупные ветртикально интегрированные компании - Сибур, Таиф, Лукойл - Нефтехим, ЕвроХим и другие, имеющие собственные корпоративные планы. Вывод активов из государственной собственности происходил путем создания акционерных обществ и выкупа арендованного имущества и полностью изменил структуру химической промышленности по формам собственности. Частные предприятия составляют 92% их общего числа, а в государственной собственности остались немногие производства, непосредственно связанные с военно - промышленным комплексом. По доле предприятий совместной российской и иностранной собственности в общем числе действующих предприятий - 2,9% - химия, уступая бесспорным лидерам - нефтедобывающей ( 20,5% ), топливной и газовой промышленности ( по 7% каждая ), превосходит средний показатель по промышленности в целом ( 1,8% ) и находится примерно на общем уровне с другими отраслями материалопроизводящего комплекса. Иностранный капитал привлекает, преимущественно, производство приближенной к потребителю и имеющей собственные популярные бренды продукции, где ощутимо не только его технологическое, но и маркетинговое лидерство. Массовые производства отечественного химического комплекса - синтетические моющие средства и шины - на 70% и 30% соответственно представляют собой сферу деятельности российских заводов, принадлежащих западным транснациональным корпорациям.

На других предприятиях Комплекса иностранные акционеры, как правило, ограничивают размер пакета акций в пределах 10-15%, не участвуя в принятии инвестиционных и управленческих решений и ограничивая свою деятельность предоставлением кредитов, консультационными услугами технического и маркетингового плана.

Интерес иностранных инвесторов к российскому химическому бизнесу сдерживается различными причинами как производственного так и организационного характера. Крупнейшие российские компании, являющиеся монополистами на внутреннем рынке профильной продукции, в 3 - 5 раз уступают глобальным лидерам по мощности предприятий, по прибыльности из-за недостаточной экономии на масштабах производства (табл.11.3) и практически полностью отсутствуют на фондовом рынке устойчиво ликвидных акций.

Активность и формы присутствия иностранных инвесторов ограничивает и закрытость корпоративных структур химического комплекса: высокий уровень внутреннего контроля, наличие доминирующих собственников, стремящихся сохранить контроль над активами и придерживающихся консервативной, оборонительной идеологии бизнеса. Даже нефтехимический бизнес, один из наиболее интернациональных в мировой практике, в России почти полностью контролируют Газпром и правительство Татарстана. 

Краткий период благоприятных условий экономического роста (2000 - первая половина 2008 года) дал импульс развитию российской химической промышленности. С 2000 года капиталовложения в химический комплекс увеличились почти в 3 раза и в 2007 году составили 2 млрд . долл. Усилия компаний принесли определенный результат. Степень износа машин и оборудования за 2003 - 2007 гг. снизилась с 53% до 44%, удельный вес полностью изношенного оборудования сократился с 27% до 18%172. В три раза возрос экспорт, стоимость которого достигла 16,7 млрд. долл. Однако, необходимо принять во внимание, что увеличение стоимости экспорта в значительной мере связано с повышением товарных цен.

Корпоративные стратегии лидеров отрасли - производителей минеральных удобрений, нефтехимии и полимеров - в эти годы зависели от специфики спроса и соответствующей торговой политики. Производители минеральных удобрений - крупные корпорации «Акрон», «Фосагро», «ЕвроХим», не находящие значительного спроса на внутреннем рынке, вкладывали средства в диверсификацию внешнеторговых связей, прерванных в ходе экономических и геополитических изменений перестроечного периода, поиск новых рынков, восстановление утраченной инфраструктуры, создание собственных дистрибьютерских сетей, вагонного парка, портовых и складских терминалов. Например, компания «ЕвроХим» построила портовый терминал на Черном море мощностью три миллиона тонн, создала компанию для управления морскими перевозками. Подобные меры позволили отечественным производителям минеральных удобрений расширить присутствие на мировом рынке и всего за пять последних лет более чем втрое увеличить экспорт продукции (14,5 млрд. долл. в 2007 году).

Нефтехимические компании и производители полимерных материалов, технологически объединенные в последовательную производственную цепь, использовали возможности внутреннего рынка. В 2000 -2007 гг произошел скачек спроса на пластмассы в строительной и упаковочной отраслях - в среднем на 24% в год. С размещением в России автомобильных производств компаниями Toyota, Ford, Volkswagen, у отечественных производителей полимеров появились дополнительные рыночные ниши. Ежегодно более 500 млн. долл направлялось ими на расширение и модернизацию мощностей, ориентированных на импортозамещение. Стратегия импортозамещения рассматривалась производителями пластмасс как способ снижения издержек прежде всего за счет невысокой, по сравнению с внешним рынком, конкуренцией, сравнительно несложной логистики, освобождения части оборотных средств, временно выпадающих из оборота при экспортных операциях (замораживание НДС). Оперативность и экономическая эффективность организации импортозамещающих производств в значительной мере объяснялась тем, что нефтехимикам и производителям пластмасс хватало существующих мощностей и не было необходимости налаживать производство с нуля. Используя многостадийность химической технологии, достаточно было восстановить законсервированные или достроить недостающие производственные звенья. Это позволяло проводить поэтапное формирование производств для импортозамещения в растущих сегментах внутреннего спроса без возведения новых нефтехимических комплексов. Но если в перспективе внутренний спрос превысит потенциальные возможности существующих нефтехимический мощностей, работающих последние годы с максимальной загрузкой, российские производители пластмасс могут ощутить дефицит сырья и уступить позиции динамично развивающихся конкурентам из стран Ближнего Востока.

Стремясь прочнее закрепиться на внутреннем рынке и обеспечить стабильный сбыт, крупные нефтехимические компании инициировали создание межотраслевых кластеров, разрабатывая долгосрочные корпоративные программы, вступая в деловые союзы с профильными предприятиями. Например, компания «Лукойл - Нефтехим», обязуясь поставлять полимерное сырье, учредила совместное предприятие с переработчиками полиэтилена в трубы для газо-, водоснабжения и канализации, обслуживающими региональные рынки. По условиям контракта, 30% капитала принадлежит самой компании, 70% - переработчикам пластмасс и потребителям готовых изделий, отвечающим за стабильный спрос при строительстве сетей трубопроводов. Проект такого же типа осуществила компания «Пеноплекс», специализирующаяся на выпуске теплоизоляционных строительных пеноблоков. Вложив 200 млн. долл. в производство полистирола, компания создала новые мощности, в полтора раза превосходящие весь прежний объем российского выпуска этого продукта, благодаря чему доля импорта в его потреблении снизилась вдвое - с 60% до 30%.

Однако, несмотря на динамичный рост отдельных подотраслей и активную инвестиционную деятельность, развитие химического комплекса в России не достигло оптимальных количественных и структурных параметров, свойственных этой отрасли в развитых странах.

В Китае, делающем ставку на ускоренную модернизацию экономики доля химической промышленности в стоимости обрабатывающей промышленности составляет 20%. Общий объем отраслевых продаж в России составляет всего 35 - 40 млрд. долл. в год, тогда как в США - 425 млрд. долл. , Германии - 200 млрд. долл., во Франции - 150 млрд. долл., в Китае - 270 - 300 млрд. долл. Чрезвычайно мал ассортимент производимых в России химических продуктов. Немецкий концерн ВАSF выпускает 8000 наименований товаров, американский Dow - 3500, а крупнейший отечественный производитель «Татнефтехиминвест Холдинг» всего 804.

Ненасыщенный спрос на химическую продукцию восполняется за счет импорта, доля которого во внутреннем потреблении химической продукции превысила 30%, а стоимость в 2008 году составила 19,1млрд. долл. В импорте преобладает продукция с высокой долей добавленной стоимости: пластмассы (20% ) и изделия из них (26%), лакокрасочные материалы (5%) , автомобильные шины ( 8%), химические волокна и текстильно-вспомогательные вещества (по 3 %). Именно эти рыночные ниши определяют основные перспективные тренды диверсификации химического производства. Простого «наращивания» производственных звеньев для многовекторной диверсификации будет недостаточно.

Российский химический бизнес уступил большую часть внутреннего рынка наукоемкой продукции, определяющей лицо современной химии, иностранным компаниям, потеснить которые будет весьма сложно. Многие высокотехнологичные производства остались за пределами России (двуокись титана, адипиновая кислота, полиизоционаты). Их восстановлением, могли бы заниматься предприятия малого бизнеса, однако, невысокая прибыль и финансовый дефицит не позволяет им выйти на соответствующий современным требованиям инновационный уровень. Слабость позиций такого важного сегмента химического комплекса как производство средне- и малотоннажной химии влечет за собой негативный синергетический эффект, поскольку обе части отрасли - крупнотоннажной и тонкой химии - не изолированы, а дополняют и «подпитывают» друг друга. Ограничение качественного совершенствования и возможности повышения конкурентоспособности существует практически во всех химических и смежных отраслях - производстве средств защиты растений, фармацевтике, строительных материалов. Без специальных пластификаторов и добавок, повышающих прочность и долговечность изделий из полимеров, покрытий и клеев, знания рецептур и технологии их применения, нельзя организовать производство деталей салонов автомобилей, самолетов, вагонов из высококачественных марок модифицированного полистирола. Ограничение качественного совершенствования и возможности повышения конкурентоспособности существуют практически во всех химических и смежных отраслях - производстве средств защиты растений, фармацевтике, строительных материалов.

Переломить ситуацию и пойти по пути импортозамещения не только в производстве крупнотоннажных пластмасс, но и в тонкой химии, даже в среднесрочной перспективе вряд ли возможно. Выгоднее импортировать необходимую продукцию, а не идти по пути ее имитации или конкурировать в научных направлениях, давно и успешно освоенных крупнейшими западными компаниями. Для самостоятельного выхода на рынок компаниям необходимы собственные пионерные разработки, стоимость которых высока, риски освоения весьма велики, а отечественное производство подчас не готово к восприятию радикальных новшеств. Частично восполнить пробел могли бы лаборатории крупных компаний, работающих на внешнем рынке и стремящихся компенсировать потери от слишком высоких импортных пошлин. Нишевые продукты, имеющие особую потребительскую стоимость дают возможность получать высокую прибыль (новые химические проекты считаются успешными при норме доходности от 30%), не вступая в прямую конкуренцию с европейскими производителями, Удачной разработкой такого рода можно считать принципиально новое серно-азотное удобрение для масличных культур, разработанное в лаборатории компании Конструктивное бюро, которое продвигается на рынок как альтернатива популярной на рынке аммиачной селитры, на ввоз которой из России установлены высокие пошлины. Есть определенные достижения и в важном для повышения эффективности химической технологии направлении - разработке новых каталитических систем, превосходящих западные аналоги по базовым параметрам, что позволило полностью вытеснить западных конкурентов с рынка галобутилкаучуков, разработать превосходящую мировые стандарты технологию производства сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Однако, примеров такого рода немного. Причины, тормозящие инновационный подъем в отрасли разнообразны: слишком медленное восстановление и слабо проработанная система финансирования отраслевых научно-исследовательских и инженерных центров, недостаточное количество пилотных установок, без которых невозможен переход к массовому производству, проблема защиты интеллектуальной собственности, подготовки кадров.

Стратегия импортозамещения с целью ослабления зависимости страны от внешних рынков объективно необходима для развития российского химического комплекса, но может принести лишь ограниченный эффект и поэтому должна рассматриваться как неизбежный, но все же ограниченный во времени процесс. Чтобы пройти этот этап быстро, избежать технологической зависимости и экономической изоляции, необходимо развивать собственный отраслевой инновационный потенциал.