Продукция ТЭК играет ключевую роль в российско-украинской торговле, балансируя ее в пользу России. В 2013 г. положительное сальдо по топливно-энергетическим товарам - свыше 14 млрд долл., в 2,3 раза перекрывало отрицательный баланс по всем остальным товарным группам. Однако за первые 7 месяцев 2014 г.это положительное сальдо снизилось почти втрое. «Перекрытие» им отрицательного результата по всем остальным товарам сократилось до 1,8 раза, хотя без него России задолжала бы Украине около 3 млрд долл. 

Главная причина этого - не текущая напряженность в двусторонних отношениях. Она лишь четче выявила и обострила долговременную тенденцию к снижению роли России на топливно-энергетическом рынке Украины. Ключевыми факторами этого негативного для России процесса являются сокращение потребления энергоресурсов слабеющей украинской экономикой, а также целенаправленная линия украинских властей и олигархата на освобождение от «российского энергетического доминирования» на фоне отсутствия стратегии противодействия этому курсу у властей и нефтегазового бизнеса России.

Именно чрезмерно прямолинейная, нередко неоправданно бескомпромиссная позиция российской стороны, уверенной в незыблемости своих позиций в ТЭК Украины, во многом облегчала антироссийским силам задачу вытеснения России с топливно-энергетического рынка, включая переориентацию на энергорынок ЕС и создание негативных для России общественных настроений внутри Украины. Перечисленные тренды характерны для всех секторов украинского ТЭК, хотя и дифференцированы по интенсивности - наиболее выражены в нефтяном и угольном, наименее - в энерго-атомном.

Газовый сектор
Газ доминирует в украинском энергобалансе, обеспечивая около 35% потребления первичных энергоресурсов в Украине. Это в 1,2 - 2,5 раза больше, чем в соседних странах ЦВЕ, кроме Венгрии. Собственная добыча покрывает менее 50% потребностей, хотя ее доля за 1999-2013 гг. несколько выросла в основном из-за снижения потребления газа слабеющей украинской экономикой. Импортная газозависимость высока, особенно от России. Однако она последовательно снижается. За 1999-2013 гг.объем российских поставок упал вдвое - до 25,8 млрд куб.м, а их доля в потреблении газа Украиной снизилась с 62 до 53%. В результате доля Украины в общем экспорте газа Россией уменьшилась вдвое - до 13% в натуральном выражении. При этом в 2013 г. Украина оставалась четвертым в Европе и первым в СНГ покупателем российского газа, обеспечивая около 12 млрд долл. или 18% экспортных доходов «Газпрома».

За первые 7 месяцев 2014 г. из-за прекращения поставок в июне российский экспорт газа вновь сократился наполовину - 13,9 млрд куб.м или около 39% украинского потребления. Несмотря на падение, поставки на Украину составили около 11% российского экспорта газа в натуральном выражении и 15% - по стоимости. Правда, из-за разногласий по ценам этот экспорт не оплачивался Украиной. Напротив, резко, практически с нуля до 3 млрд куб.м - около 9% потребления возросли поставки из других стран, прежде всего российского же газа по реверсу из Венгрии, Словакии и Польши и норвежского через Польшу и Словакию. Формально они были дешевле поставок «Газпрома», поскольку его «европейские» цены были ниже украинских, но осуществлялись строго по предоплате. При этом они фактически поглощали средства, которые могли быть выплачены за российские поставки.

Трансграничные трубопроводные мощности - около 18 млрд куб. м в принципе позволяют Украине значительно увеличить импорт газа по реверсу - до 10 млрд куб.м в год, как предлагал премьер-министр А. Яценюк, постепенно вытесняя Россию. Однако, технически это сложно, т.к. основная часть этих мощностей давно зарезервирована «Газпромом», который не уступит их конкурентам. Строительство же дополнительных «реверсных» газопроводов, требует времени и денег - например, запланированного газопровода в Польшу мощностью 8,3 млрд куб. м - 2 лет и до 200 млн долл. Экономически это пока также малореально ввиду снижения «Газпромом» цен на газ для европейских покупателей и отсутствия у них необходимых ресурсов газа, особенно в зимний период. Это подтверждает достигнутая договоренность о поставке Россией до конца 2014 г. 4 млрд куб. м газа с опционом еще на 5 млрд куб. м. Более перспективны поставки газа из Азербайджана и Туркменистана, но их цена и объемы вряд ли составят сильную конкуренцию российским.

Малореальны в среднесрочной перспективе и другие варианты значительного замещения импорта газа из России. Воссоединение Крыма с Россией лишило Украину почти 7,5% собственной добычи природного газа. Наращивание его добычи на традиционных месторождениях - потенциально на треть, потребует не менее 7 лет и непосильных пока для страны инвестиций. Перспективы добычи сланцевого газа выяснятся примерно через 3 года и очень неопределенны, учитывая опыт соседней Польши. Переориентация на сжиженный природный газ проблематична ввиду длительности и дороговизны сооружения черноморского газопорта с распределительной инфраструктурой и нерешенности вопросов пропуска Турцией судов-газовозов через свои проливы.

Осложнилась ситуация с российским газовым транзитом, обслуживавшим в 2013 г. 42% поставок РФ в Европу. Это было связано с нерешенностью вопроса о заполнении украинских подземных газохранилищ - к октябрю 2014 г. оно немного превышало 50%, требованиями Украины по невыгодному для России пересмотру тарифов и условий транзита, а также неопределенностью с будущей формой собственности и организации украинской газотранспортной систем. Однако, пока заменить украинский транзит трудно из-за отказа ЕС использовать на полную мощность трубопроводы, связанные с «Северным потоком», и его противодействия строительству «Южного потока».

В силу технических и финансовых реалий Украине вряд ли в обозримой перспективе удастся отказаться от импорта российского газа, однако работа на украинском газовом рынке существенно усложнится.

Последствия для газового сектора России
Краткосрочные: прямые потери дохода «Газпрома» из-за недопоставки газа в Украину по сравнению с 2013 г.- 3-8 млрд куб.м, могут составить $1,2-3,0 млрд, а с учетом прежней задолженности - $5,7 -7,5 млрд; дополнительные потери от вынужденно бесплатной поставки газа в непризнанные ДНР и ЛНР; вытеснение «Газпрома» со значительной - около 10% части газового рынка Украины; негативное влияние этих процессов на газодобычу в России - в июле суточная добыча «Газпрома» снизилась до десятилетнего минимума, угрожая нормальной работе его предприятий и способствуя снижению годового производства газа; дальнейший подрыв репутации «Газпрома» как надежного поставщика в Европу из-за затягивания договоренностей с Украиной по поставкам и транзиту; реальная угроза предъявления европейскими партнерами многомиллионных исков «Газпрому» в случае срыва поставок газа через Украину зимой 4014-2015 гг.

Долговременные: прогрессирующее замещение российского газа поставками из других стран и сокращение его доли на рынке Украины - до 30-40% и соответствующее снижение общих объемов и стоимости российского газового экспорта в Европу; вынужденное строительство дополнительной инфраструктуры и предоставление льгот по поставкам газа в ДНР и ЛНР в случае продолжения процесса их экономической изоляции от Украины; интеграция газового рынка Украины в формирующийся единый рынок ЕС с ухудшением условий и цен поставок для «Газпрома»; частичная переориентация газо-транспортной системы Украины с выгодного для России направления «восток-запад» на конкурирующее направление «север-юг» - подключение ее к системе газовых интерконнекторов Польша - Словакия, Венгрия-Хорватия и связанная с этим частичная потеря газовых рынков Молдовы и Балтии; усиление «диверсификации» внешнего газоснабжения ЕС путем строительства альтернативных российским газопроводов «Южного коридора» через Турцию, газопортов в Польше, Балтии, Хорватии; срыв или максимальное замедление строительства газопровода «Южный поток» и отклонение любых российских проектов сооружения «газовой перемычки» в Словакию в обход Украины; вынужденное в связи с этим увеличение поставок по газопроводу «Голубой поток», усиливающее транзитно - сбытовую зависимость России от Турции.

Еще более негативные долговременные последствия для газового сектора России может иметь сохранение, тем более ужесточение «украинских» санкций Запада, блокирующих поставки технологий и техники для освоения трудноизвлекаемых ресурсов традиционного природного и сланцевого газа. Под «украинским» предлогом блокируется не только строительство неподдерживаемого ЕС «Южного потока», но и продление признанного ею «Северного потока» до Великобритании и Нидерландов, что сужает потенциальный европейский рынок для российского газа.

Нефтяной сектор
На нефть приходится менее 10% потребления первичных энергоресурсов в Украине - в 2-2,5 раза меньше, чем в соседних странах ЦВЕ. Доля импорта в потреблении более 60%. Нефтяная зависимость Украины от России достаточно высока. На российском сырье работают 4 из 6 украинских нефтеперерабатывющих предприятий. Однако для России украинский нефтяной рынок менее значим, чем газовый, причем это значение снижается. Еще в 2009 г. Украина получала 6,3 млн нефти - 2,6% всего вывоза нефти Россией, но около 19% вывоза в СНГ. В 2013 г. эти поставки по украинским данным составили лишь около 0,7 млн т на 398 млн долл. Это составляло 63% нефтяного импорта Украины, но менее 1% нефтяного экспорта РФ по стоимости. Правда, по российским данным, трубопроводная нефть в 2013 г. в Украину не поставлялась. За первые 7 месяцев 2014 г. поставки нефти составили 250 млн долл., т.е. более 80% стоимости ее украинского импорта и около 0,2% российского импорта. Этого недостаточно и полностью загружены лишь 2 нефтеперерабатывающих завода, работающие на украинском сырье. Более того, в начале 2014 г. из трубопроводов к украинским заводам была откачана почти вся технологическая нефть -примерно на 500 млн долл., что прервало их связь с российской «Трансефтью».

Возникший дефицит нефтепродуктов частично покрыла Россия, поставившая их Украине на 731 млн долл., обеспечив 18% украинского импорта. Еще 50% покрыла перерабатывающая российскую нефть Белоруссия. Какие именно российские компании поставляли нефть и нефтепродукты на Украину в 2014 г. неясно. Положение их на Украине крайне неблагоприятно. При попустительстве властей украинские олигархи провели рейдерский захват 2 из 3 принадлежавших российским компаниям нефтеперерабатывающих заводов. Один завод сильно поврежден в ходе боевых действий в Донбассе. Воюющие стороны бесплатно забирали топливо с принадлежавших «Лукойлу» АЗС, что в сочетании с бойкотом их националистическими элементами вынудило «Лукойл» продать заправки европейской компании. В обозримой перспективе ситуация вряд ли существенно улучшится. Усиливается и неопределенность с российским транзитом нефти - 10% российских поставок в Европу в 2013 г. и нефтепродуктов - в страны ЦВЕ, прежде всего в Венгрию из-за повышения тарифов на прокачку - в 2013 г. - на 8,4%, несанкционированного отбора нефтепродуктов из транзитных трубопроводов и т.п.

Тем не менее, в обозримой перспективе Украина вряд ли сможет заменить Россию как главного поставщика сырой нефти в силу ограниченных финансовых и технических возможностей для импорта из других стран и наращивания собственной добычи - наиболее перспективное новое месторождение находится на территории ДНР.

Последствия для нефтяного сектора России
Краткосрочные: прямые потери российских нефтяных компаний от присвоения имущества и нарушения систем поставок, по некоторым оценкам, более 3 млрд долл.; вынужденное бесплатное снабжение нефтепродуктами ДНР и ЛНР; перекачка в Украину ренты от нефтепереработки дешевой российской нефти в Белоруссии; отток на украинский рынок по разным каналам нефтепродуктов, нарушающий их баланс в России, особенно в приграничных регионах; нарушение обязательств по транзиту в Европу по вине Украины.

Долговременные: снижение доходов РФ от нефтяного экспорта в Европу в целом; вытеснение вплоть до полного России из нефтепереработки и продажи топлива в Украине; создание конкурирующих с контролируемыми Россией систем транзита нефти в ЕС в направлении «север - юг», включая реанимацию проекта нефтепровода - Гданьск-Плоцк-Броды - Одесса.

Угольный сектор
Уголь обеспечивает почти равную с газом долю потребления первичных энергоресурсов в Украине - 34,5%. Это в 1,7-7,0 раза выше, чем в соседних странах ЦВЕ - кроме Польши, в которой это связано с отсутствием атомной энергетики, и свидетельствует об экологической и технологической отсталости украинской энергетики. В то же время, угольный сектор - единственный самообеспечивающийся сегмент ТЭК Украины. В 2012 г. производство угля составляло 85,5 млн т - в 1,4 раза больше потребления, причем около 7% его экспортировалось. Взаимная торговля с Россией имела, в основном, характер ассортиментного и межрегионального обмена. Российский уголь завозился для смешивания с украинским и повышения качества смеси, украинский - для обеспечения российских ТЭС в Ростовской области. Российский уголь конкурентнее украинского не только по качеству, но и по себестоимости. В 2013 г. Украина потратила 1 млрд долл. на господдержку угольных шахт. Поэтому баланс торговли складывается в пользу Росси - 9,6 млн т российского угля против 0, 41 млн т украинского в 2012 г. При этом обе страны не самые значимые экспортные рынки друг для друга - примерно по 7% общего угольного экспорта каждой страны в 2013 г.

Кризисные события существенно изменили ситуацию. Поскольку 87% украинской угледобычи приходится на Донецкую и Луганскую области, вследствие военных действий нарушена работа около 70% шахт и производство угля в стране за 8 месяцев 2014 г. упало на 60%. Вместо традиционных излишков угля в 5 млн, образовался примерно такой же дефицит. Угля не хватает для выработки почти 30% электроэнергии. В этих условиях Украине уже недостаточно традиционных объемов поставок из РФ - около 500 млн долл. или 6,5% стоимости российского угольного экспорта за 8 месяцев 2014 г. При этом украинские поставки в РФ прекращены. Несмотря на это, Украина запросила еще примерно 4 млн т российского угля, одновременно договорившись о поставках аналогичного объема из ЮАР. Однако, южноафриканский уголь на 13% дороже российского, а доставка и перевозка его на ТЭС инфраструктурно не обеспечена. Поставки угля из Польши ограничились 100 тыс. т, т.к. польский уголь пока на 20% дороже российского и Украина не соглашается на предоплату за него.

В будущем роль России в обеспечении Украины углем вряд ли возрастет, имея в виду возможные поставки из ЮАР, Австралии и США. Однако, это во многом будет зависеть от возобновления поставок из Донбасса, объемы и условия которых очень неопределенны.

Последствия для угольного сектора России
Краткосрочные: возможность увеличения экспорта угля в Украину, по крайней мере, до конца 2015 г.; возможность временно занять часть украинского экспортного сегмента на угольном рынке ЕС; необходимость замещения украинского угля на Новочеркасской ТЭС в Ростовской обл.- 15% потребления; необходимость замещения украинского угля в энергетике Крыма; необходимость покрыть хотя бы частично расходы на неотложные шахто-восстановительные работы в Донбассе.

Долговременные: вероятность сокращения или утраты экспортного рынка в Украине вследствие ее переориентации на польский или «внеевропейский» из США, Австралии, ЮАР уголь, а также связанного с ней угольного рынка ЕС; вероятность потери недорогого и относительно эффективного оборудования для угольной отрасли из-за закрытия или перепрофилирования соответствующих украинских предприятий в рамках ассоциации с ЕС; вынужденное финансирование восстановления угольной экономики Донбасса во всяком случае, ее конкурентоспособной части в ущерб финансированию развития российской угледобычи.

Атомный сектор
Атомная энергия составляет более 19% в потреблении первичных энергоресурсов в Украине, примерно на уровне Венгрии и Чехии, но почти на треть ниже, чем в Словакии. В то же время на АЭС приходится более 45% выработки электроэнергии на Украине. Российско-украинское сотрудничество играет ключевую роль в функционировании ядерной энергетике в обеих странах. Все украинские АЭС построены по российским, даже еще советским проектам. Россия обеспечивает их ядерным топливом на 90% - более чем на 600 млн долл. в год.

Украинский рынок крайне важен для России, т.к. поглощает около 25% ее общего экспорта ядерного топлива, в т.ч. почти 47% экспорта в Европу. Кроме того, Украина поставляет значимую часть оборудования для российских АЭС - прежде всего, турбин. В 2013 г. экспорт Украины этой продукции в РФ составил 2,2 млрд долл., почти на 80% превысив импорт. Эти связи сохраняются, несмотря на ухудшение двусторонних отношений. За 8 месяцев 2014 г. Украина увеличила закупки российского ядерного топлива на 60% до 389 млн долл., обеспечив себя до конца 2015 г. В свою очередь, она поставила оборудования для АЭС примерно на 16 млн долл., почти в 10 раз превысив встречные поставки из РФ.

Однако, это не меняет стратегический курс Украины на «ядерно-энергетическую независимость» от России. В его рамках продлено до 2020 г. сотрудничество Украины с главным конкурентом «Росатома» в Европе - американским «Вестингаузом», который уже покрывает более 7% украинского импорта ядерного топлива. Сотрудничество включает адаптацию американских топливных элементов к российским реакторам ВВЭР-1000 - 13 на Украине и ВВЭР -440, а также создание в Украине СП по производству ядерного топлива, вместо намечавшегося СП с Россией. Таким образом, Украина фактически может стать полигоном для перевода российских реакторов на американское топливо и плацдармом для экспансии «Вестингауза» на традиционные рынки «Росатома» в Европе.

Последствия для атомного сектора России
Краткосрочные: замещение более значительно части российского ядерного топлива на украинских АЭС американским; свертывание российско-украинской кооперации в производстве ядерных ректоров, котлов, другого оборудования для АЭС, включая переориентацию ведущих украинских предприятий -харьковских заводов «Турбоатом» и ХЭМЗ) и возможную национализацию 2 других заводов, принадлежащих «Росатому»; потеря «Росатомом» заказа на строительство нового ректора на Южно-Украинской АЭС - примерно на 5 млрд долл.;

Долговременные: создание американских модификаций ядерного топлива для всех видов российских реакторов и вытеснение России с рынка ядерного топлива Украины, а затем и Европы - потери около 1,2 млрд долл. в год или более 50% общего топливного экспорта «Росатома»; перевод систем безопасности украинских АЭС на систему безопасности ЕС, практически блокирующий строительство новых и эксплуатацию действующих реакторов российского типа в Украине, а затем и в Европе; налаживание экспорта дешевой украинской атомной электроэнергии на рынок ЕС.

Общий вывод. России придется прилагать значительные политические и экономические усилия для сохранения позиций на украинском топливно-энергетическом рынке, а также для противодействия превращению его в инструмент и плацдарм для вытеснения России с единого энергорынка ЕС и ассоциированных с ним стран Европы.