РОССИЯ
США
ЕВРОПА
АЗИЯ И АФРИКА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
БЫВШИЙ СССР
Статьи
 
 
 
Новости
 
 
 
 
  Просмотров 4466 -  |  
Шрифт


24 июня 2014 г. исполнился год, как Эльвира Набиуллина вступила в должность председателя Центрального Банка РФ. В этом обзоре мы проследим, как изменились основные показатели банковского сектора за прошедший год при новом руководстве регулятора банковского рынка. Конечно, многие тенденции были объективно вызваны изменениям экономической ситуации, а какие-то имеют более длинную историю, чем срок работы нового руководства Банка России. Тем не менее прошедший год кажется вполне уместным сроком для подведения промежуточных итогов.

По состоянию на 1 июля 2013 г. в России действовало 956 кредитных организаций. Через год их число уменьшилось на 72 ед. и составило 884. Из них у 67 были отозваны лицензии, остальные пять ушли с рынка в результате слияний с другими банками или прекратили свою деятельность по желанию акционеров. Интенсивность отзывов банковских лицензий стала максимальной за последние годы. В наиболее острую фазу кризиса за 12 месяцев с ноября 2008 г. по октябрь 2009 г. было отозвано «всего» 53 лицензии. При этом прежнему руководству Банка России потребовалось более 3-х лет с января 2010 г., чтобы вывести с рынка сопоставимое число кредитных организаций.

Темп прироста активов банковского сектора в последний год замедлился. Если в 2012 г. - 1-й половине 2013 г. годовой темп прироста банковских активов составлял 19-23%, то за последний год он снизился до уровня 14-17%, а по итогам июня 2014 г. годовой прирост активов составил 15,6%, в том числе 0,9% в июне 2014 г. Отзыв лицензий за последний год уменьшил активы банковского сектора на 1,1%, соответственно, тенденция замедления роста банковских активов осталась бы неизменной, даже если бы все лишенные лицензий банки сохранили бы свое место на рынке.

Прибыль банковского сектора в последний год стала уменьшаться. В 2012 г. банки заработали 1012 млрд прибыли до налогообложения, что соответствует рентабельности собственных средств в 19,8% годовых. В 2013 г. прибыль составила 994 млрд руб., что означало снижение рентабельности собственных средств до 16,8% годовых. А за 12 месяцев с июля 2013 г. по июнь 2014 г. совокупная прибыль банков снизилась до 954 млрд руб., а рентабельность - до 15,3% годовых.

Основным фактором снижения рентабельности банков стало ухудшение качества кредитного портфеля и необходимость формировать резервы на возможные потери. Так, в первом полугодии 2013 г. банки направили в резервы 260 млрд руб., а в 1-м полугодии 2014 г. - уже 399 млрд руб., что сопоставимо с величиной прироста резервов за весь 2013 г. - 411 млрд руб.

Привлеченные средства
Одним из главных следствий политики «зачистки» банковского сектора стало снижение доверия к банкам со стороны частных вкладчиков. Из 67 отозванных за последний год лицензий 54 пришлось на банки, имевшие право работать с клиентами - физическими лицами. На момент отзыва лицензий в них находилось 296 млрд руб. на счетах и депозитах физических лиц. При этом ответственность Агентства страхования вкладов по вкладам в этих банках составила 243 млрд руб., более 50 млрд руб., принадлежавших более чем 15 тыс. вкладчикам, оказались фактически потерянными.

Вместе с заметным снижением курса рубля в первые месяцы 2014 г. это привело к резкому замедлению притока средств населения в банки. Так, по состоянию на 1 июля 2013 г. годовой темп прироста рублевых вкладов составлял 20,8%, а прирост вкладов в иностранной валюте в долларовом эквиваленте - 17,5%. За год на 1 июля 2014 г. темп прироста рублевых средств населения в банках упал до 6,5%, а валютных - до 9,7%. При этом отток вкладов в 1-м квартале 2014 г. был настолько сильным - 683 млрд руб., что даже возобновившийся во втором квартале приток - 492 млрд руб., не смог его компенсировать. В июне темп прироста вкладов составил скромные 1,4%, однако, за последний год более высокий прирост депозитов населения наблюдался лишь дважды - в декабре 2013 - 4,6% и в апреле 2014 г. - 1,5%.

Одновременно с замедлением роста вкладов прекратилось снижение доли государственных банков на рынке частных вкладов. Менее чем за год госбанки вернули себе позиции четырехлетней давности. 1 мая 2014 г. их доля на рынке вкладов физических лиц составила 61%, также как и в начале 2010 г., тогда как еще осенью 2013 г. она не превышала 58%. Население вполне обоснованно считает крупные госбанки более надежными, чем мелкие частные. Примером может служить ситуация с Банком Москвы. После продажи в 2011 г. бывшего банка столичной мэрии другому госбанку - ВТБ Правительство РФ было вынуждено выделить на его поддержку около 300 млрд руб. - почти в два раза больше объема средств частных вкладчиков, размещенных в Банке Москвы в тот период. Ни один частный банк не мог до сих пор рассчитывать на такую щедрость своих акционеров.

На рынке привлечения средств корпоративных клиентов темпы прироста остаются низкими уже с 2012 г., когда они упали до 10,5%. В 2013 г. данный показатель вырос до 13,9%, но за первое полугодие 2014 г. вновь сократился до 12,7%. При этом в июне было зафиксировано снижение объема средств корпоративных клиентов банков на 1,1%.

Средства корпораций в банках оказались подвержены более сильной «долларизации», чем частные вклады. Доля счетов небанковских организаций в банках в иностранной валюте выросла за прошедшие 12 месяцев на 2,8 п.п., достигнув на 1.07.2014 г. 25,7% от их общего объема, тогда как валютные счета граждан составили на ту же дату лишь 19% от общего объема вкладов физических лиц, увеличившись за год на 1,0 п.п.

В общем объеме средств корпораций уже более двух лет преобладают срочные депозиты, а доля текущих и расчетных счетов не превышает 50%. На 1.07.2014 доля срочных депозитов составила 54,5%. За 12 месяцев с июля 2013 г. по июнь 2014 г. объем текущих счетов небанковских организаций вырос на 9,3%, тогда как величина срочных депозитов увеличилась на 15,7%.

Согласно оценке платежного баланса РФ, в первом полугодии 2014 г. обязательства банковского сектора перед нерезидентами сократились на 10 млрд долл. С учетом сокращения частных вкладов, отмеченного выше, банковский сектор в первой половине 2014 г. столкнулся с сжатием двух из трех основных сегментов своей ресурсной базы - рост наблюдался только у средств, привлеченных от внутренних российских корпоративных клиентов. Это не могло не сказаться на потребности банков в дополнительной ликвидности, которую они получали от денежных властей - Банка России и Минфина России.

За полгода задолженность банков перед регуляторами денежного рынка выросла на 1,4 трлн руб., в том числе на 929 млрд руб. по средствам, предоставленным Банком России и на 475 млрд руб. по депозитам Минфина России. Суммарная задолженность банков перед денежными властями на 1.07.2014 г. достигла 5,944 трлн руб., включая 5,369 трлн руб. кредитов и прочих средств Банка России и 575 млрд руб. депозитов Минфина России. Относительно размеров экономики господдержка банковского сектора уже превысила уровень 2009 г. Тогда максимальный уровень задолженности банков перед регуляторами составлял 8,2% ВВП, сейчас - уже 8,5% ВВП. Тем не менее по доле в совокупных пассивах банковского сектора кризисный максимум - 12,3% на 1.02.2009 г., еще не достигнут. На 1.07.2014 г. суммарная задолженность банков перед Банком России и Минфином России составляла 9,7% от совокупных пассивов банковского сектора.

Размещенные средства
На рынке розничного кредитования в последний год господствовали три тенденции: замедление темпов роста кредитного портфеля, ухудшение его качества и рост доли госбанков. Первые две сформировались еще при старом руководстве Банка России. Годовой темп прироста кредитной задолженности физических лиц  достиг своего посткризисного максимума еще летом 2012 г. -42,5%, после чего планомерно снижается. По состоянию на 1.07.2014 г. этот показатель снизился до 20,2%. В том числе в июне задолженность населения перед банками выросла на 1,2%.

Качество розничного кредитного портфеля банков стало ухудшаться с начала 2013 г. 1 января 2013 г. были зафиксированы посткризисные минимумы доли просроченной задолженности - 4,1% и отношения резервов на возможные потери к общему объему кредитов - 6,0%. С тех пор оба эти показателя ухудшаются практически ежемесячно. За 1-е полугодие 2014 г. доля просроченной задолженности физических лиц выросла с 4,5 до 5,4%, а отношение резервов к кредитной задолженности - с 7,1 до 8,3%. Тем не менее до кризисных максимумов - 7,7% по просроченной задолженности и 10,9% - по резервам пока еще далеко. Кроме того, заметно увеличилась доля платежей по кредитам, непогашенным в срок. Если в 2013 г. ее величина находилась в интервале 10-12%, то в 2014 г. она составляла уже 13-14%, в том числе в июне 2014 г. - 14,7%.

Причина устойчивости обеих описанных тенденций заключается в перекредитованности российских домашних хозяйств. Расходы на обслуживание кредитной задолженности населения превышают 12% от располагаемых доходов всех домашних хозяйств, а среди активных заемщиков банков это доля, безусловно, выше.

Третья же тенденция - рост доли госбанков на рынке розничного кредитования - наметилась в конце 2013 г. и вполне может считаться следствием «зачистки» банковского сектора, проводимой с лета прошлого года. С 1 октября 2013 г. по 1 июля 2014 г. доля госбанков в кредитной задолженности физических лиц выросла более чем на 3 п.п. с 51,2 до 54,3%. Вполне вероятно, что клиенты - физические лица стали менее склонны иметь дело с мелкими частными банками по полному спектру банковских услуг, а не только в сфере формирования своих сбережений.

Годовые темпы прироста кредитной задолженности корпоративных клиентов банков остаются относительно стабильными уже полтора года, не выходя за пределы интервала 12-15%. В июне текущего года корпоративный кредитный портфель вырос на 0,4%, а годовой темп прироста по итогам июня составил 12,5%.

Качество кредитов корпоративным заемщикам также остается стабильным. Доля просроченной задолженности за 1-е полугодие 2014 г. выросла на 0,1 п.п. и составила на 1.07.2014 г. 4,2%, а отношение резервов на возможные потери к кредитной задолженности за тот же период сократилось на 0,1 п.п. до 6,6%.

 

Назад

 
       АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА      --------

Экономика Швеции
  
.........................................................................

Экономика Ирландии


........................................................................


Экономика Нидерландов
 

.........................................................................

Экономика Германии
 

........................................................................

Экономика Финляндии
   
........................................................................

Экономика Польши


........................................................................

Экономика Франции


........................................................................

Экономика Норвегии

........................................................................

Экономика Италии


........................................................................

Экономика  Англии 

.......................................................................

Экономика Испании
.........................................................................

Экономика Дании


.......................................................................

Экономика Турции


.......................................................................

Экономика Китая


.......................................................................

Экономика Греции

......................................................................

Экономика США
 
.......................................................................

Экономика Австрии

......................................................................

Экономика России


.......................................................................

Экономика Украины


........................................................................

Экономика Кипра

.......................................................................

Экономика Израиля

.......................................................................

 Экономика Японии


......................................................................

 Экономика Индии


......................................................................

Экономика Европы


......................................................................