Вступление России в ВТО значительно повысило интерес к национальному рынку товаров и услуг. А любая успешная торговая операция, как известно, сопровождается соответствующим платежом. Привлекательность России как активного члена мирового делового сообщества поддерживается высоким уровнем банковского обслуживания. Сегодня требуется также эффективная платформа для осуществления низкостоимостных международных банковских переводов. Что такое «низкостоимостный международный банковский перевод»? В рамках публикуемой ниже статьи использовано определение Европейского центрального банка: перевод в сумме, не превышающей 50 000 евро; безналичный с одного банковского счета на другой, с конечным взаимодействием инфраструктур национальных банковских расчетных центров отправителя и получателя. Статья представляет собой обзор результатов исследования и многолетней работы по интеграции автоматизированных расчетно-клиринговых центров в более чем 50 странах.

Перемещения населения и изменения в бизнесе привели к трансформации системы низкостоимостных международных платежей, ее преобразованию из ниши в соответствующий сегмент. Традиционно схемы трансграничных платежей низкоприбыльны, и этот сегмент плохо обслуживается. В силу ряда экономических и архитектурных причин банкам трудно реагировать на быстро растущий рынок. И вопрос состоит в том, возможен ли альтернативный подход, который бы сохранял позицию банковской индустрии в прибыльных звеньях стоимостной цепочки, а также существует ли возможность обеспечить рост рынка при сохранении ликвидности, клиентов и собственных брендов в сфере глобальных платежей?

Стоимость посреднических финансовых услуг возросла с середины 1970-х годов, и на сегодня она существенно выше, чем в конце XX в. Другими словами, финансовая индустрия испытала на себе воздействие роста в таких отраслях, как железнодорожное хозяйство, сталелитейная и химическая индустрия; последующие революционные изменения в электроэнергетике и автомобилестроении были более эффективными в сравнении с изменениями в финансовой индустрии. 

Несмотря на то, что некоторые области финансовых услуг претерпели драматические изменения в недавние годы, такие сферы, как биржевая торговля сырьевыми товарами и деривативами, достигли высокого уровня развития, в то время как платежные сервисы в этом отношении существенно отстают. Следует ли ожидать такого же прогресса в сфере платежных услуг?

Мир, безусловно, изменился. Население стало более мобильным, и все большее число людей выбирают работу и жизнь за границей. Коммерция приобретает все более глобальный характер, интернет и средства мобильной связи делают более доступным осуществление покупок и ведение бизнеса за пределами национальных границ. Хотя глобальные экономические условия, сопряженные с современной культурой и технологией, подталкивают этот поток людей и коммерции, один из ключевых инфраструктурных элементов поддержки этих тенденций не был сохранен.

Эффективная и безопасная система поддержки финансовых трансакций необходима для успешно развивающейся современной экономики. Многие существующие платежные системы были созданы для более статичного мира, в частности розничные трансакции и низкостоимостные переводы ранее были в основном внутренними, в то время как условия международных переводов были сконструированы для высокостоимостных, преимущественно корпоративных переводов. В настоящее время все не так просто. Демографические и технологические изменения означают, что имеется растущий спрос на типы трансакций - переводов, которые не подходят под эту модель, а именно на международные низкостоимостные платежи.

Международные низкостоимостные платежи составляют сегмент, а не нишу. Трансграничные платежи незначительны по сравнению с платежами в рамках национальных границ, составляя 2,5% от общего объема и 4,5% от общей стоимости переводов. В совокупности они формируют 11% доходов тех субъектов, в частности банков, которые их осуществляют. Один из наблюдателей комментирует, что хотя «аналитики часто ссылаются на платежи как на обычный бизнес, это несправедливо в отношении трансграничных платежей. На самом деле многие участники этого бизнеса получают довольно привлекательную высокую маржу и не используют уровень цен как первооснову для конкуренции.

Более того, в то время как плата за услуги по переводам падает, рост объемов трансакций означает, что общая доходность трансграничных платежей увеличивается примерно вдвое быстрее, годовой сложный темп роста 11% доходности платежей на национальном уровне, годовой сложный темп роста 6%.

Трансграничные платежи включают как торговые, так и розничные переводы. Один из способов классификации платежей в соответствии с категорией участников: Зеленая книга Европейской комиссии относит платеж к категории розничных в том случае, если хотя бы одна из сторон сделки не является финансовым институтом. Другой способ классификации в соответствии со стоимостью сделки. Существует много подходов к ранжированию стоимостей сделок, которые могут быть подведены под категорию розничных. Европейский центральный банк квалифицирует платежи, проходящие через систему TARGET2, в сумме, не превышающей 50 тыс. евро, как розничные.

Анализ количественных и качественных аспектов транснациональных платежей показывает, что между- народные розничные платежи по праву стали рыноч- ным сегментом, что требует от финансовых продуктов и сервисов поддержки именно этого сегмента, нежели услуг, созданных с другой целью и в другую эпоху.

Глобализация торговли и дезинтермедиация цепей поставок
Несмотря на глобальный экономический спад со времен финансового кризиса 2008 г., глобализация бизнеса неудержимо продолжается. Объемы экспорта выросли на 13,7% в 2010 г. и на 5% в 2011 году.

В то время как суммы трансграничных платежей, осуществляемых физическими лицами, увеличиваются по стоимости, объемы торговых платежей уменьшаются. Все больше частных лиц и субъектов малого и среднего бизнеса участвуют в трансграничной торговле, что делает трансграничные низкостоимостные платежи нормой.

Как и с кем фирмы ведут свой бизнес - это тоже подвергается изменениям. Корпорации все больше импортируют полуфабрикаты и услуги из других стран, в частности в сфере IT и процессинга бэк-офисов. Малые и средние предприятия играют более активную роль в глобальной экономике, и в настоящее время они ответственны за более половины платежей, обработанных банками, генерируя при этом более половины доходов, связанных с управлением безналичными денежными средствами срочного доступа.

Глобальная электронная коммерция генерирует не только платежи в потребительской сфере, т. е. так называемые платежи категории person-to-person (p2p), но и платежи категории business-to-business (b2b). Сетевые гиганты, такие, как Amazon и Apple, нуждаются в проведении многих тысяч трансграничных платежей в пользу аффилированных лиц, агентов, разработчиков и др. В результате количество электронных платежей в 2010 г. составило 17,9 млрд единиц. Ожидается, что этот показатель будет расти до 20% за год и составит 30,3 млрд платежей к 2013 г. с общей суммой в 1,4 трлн евро.

Изменение модели P2P и формы перевода
Параллельно с глобализацией торговли и сокращением глобальных цепочек поставок рынок переводов вырос. То, что раньше было преимущественно сферой наличных платежей, трансформируется в направлении переводов на счет, при этом цель платежей меняется от поддержания текущей деятельности к финансированию инвестиций.

Миграция стала неотъемлемой частью человеческой истории, люди перемещаются с целью избежать природных катаклизмов, ухудшающейся природной среды и конфликтов, в поисках более обильных источников средств существования и лучших климатических условий. Поскольку разные регионы мира развиваются с разной скоростью, причины миграции стали в основном носить экономический характер. Люди из бедных стран отправляются в поисках заработка в более развитые экономики, поддерживая свои семьи дома посредством переводов им своих заработков.

Сегодня, в то время как миграция из экономик с низким заработком в экономики с более высоким заработком продолжается, многие группы эмигрантов успешно расселились в принимающих странах. Международная миграция удвоилась в последние 25 лет, достигнув более чем 215 млн человек, и может еще раз удвоиться к 2050 г. Как недавно отмечал английский журнал «Economist», диаспоры являются стратегически мощными группами. Родственные и языковые связи диаспор облегчают трансграничное ведение бизнеса. Они ускоряют поток информации и укрепляют доверие. Высококвалифицированные мигранты не только посылают деньги домой, но и часто возвращаются, чтобы начать новый собственный бизнес.

Большая часть публикаций по международным переводам посвящена развивающимся странам, тем не менее имеются существенные потоки и в развитые страны. По данным Всемирного банка, Великобритания получает сумму переводов, вдвое превышающую сумму, которую она посылает. В Бельгии родине Европейской комиссии это превышение приближается к 2,5 раза, а во франции в 3 раза.

В настоящее время эмигрантские сообщества генерируют свыше двух миллиардов платежей в год, большая часть из которых попадает в категорию розничных трансграничных трансакций. По оценкам, потоки переводов в развивающиеся страны возрасли до 372 млрд дол. США в 2011 г., ожидается их рост на 7-8% в год и достижение ими объема в 467 млрд дол. США к 2014 г. Тем временем потоки переводов в страны с высоким уровнем заработков, в частности такие, как польша и Канада, достигли уровня в 129 млрд дол. в 2011 г., и ожидается их увеличение до 148 млрд дол. к 2014 г. При этом общемировой поток переводов достигнет 615 млрд долларов. Рассматривая платежный коридор США - Индия, следует отметить, что Индия является крупнейшим пунктом назначения переводов, тогда как США самым крупным центром исходящих платежей.

Индусы стали одним из самых быстрорастущих этнических сообществ США. В соответствии с цензом США 2000 г., 64% резидентов США, рожденных в Индии, имеют степень бакалавра, для сравнения: доля граждан, имеющих степень бакалавра, среди всего населения страны составляет 28%, а если рассматривать степень магистра, то процент этнических индусов, имеющих ее, примерно в пять раз выше, чем соответствующий процент, исчисленный по отношению ко всему населению страны. Средний доход семьи резидента США, родившегося в Индии, почти в два раза выше, чем у американского резидента уроженца США. По данным Резервного банка Индии, объем переводов рабочими в Индию достиг 46,4 млрд дол. за 2008-2009 финансовый год, тогда как в 1990-1991 гг. он составлял 2,1 млрд дол. Хотя более половины этих переводов было использовано на текущие потребительские цели семьи, остаток или помещался на банковские счета 20%, или инвестировался в землю, недвижимость и ценные бумаги 7%.

Объем таких переводов составляет 3-4% валового внутреннего продукта Индии начиная с 2000 г. и более 5% валового национального дохода в 28 других странах. Поскольку средняя плата отправителем за перевод составляет 9% от суммы перевода, для большинства этих стран платежи за обслуживание, составляющие 0,5% от валового внутреннего продукта, «остаются на столе», вычитаются как неоправданные комиссионные.

Отношения категории person-to-person, прежде обслуживаемые преимущественно наличными деньгами cash-to-cash, теперь обеспечиваются посредством безналичных перечислений денег со счета на счет account-toaccount business, и, осуществляемые таким образом, они становятся ничем не отличимыми от других низкостоимостных трансграничных переводов, включая платежи на небольшие суммы от субъектов бизнеса или в пользу последних. Как результат, потенциальные возможности заработка для банков драматически поменялись, от обслуживания небольшой доли низкостоимостных трансакций к широкому и комплексному обслуживанию состоятельных клиентов, находящихся на обоих концах этих потоков платежей. Переводы более не являются линией бизнеса, которую следует рассматривать обособленно, и в действительности небанковские провайдеры смотрят на них шире. Более того, так же, как и счет моментального доступа, услуги по переводам являются одним из ведущих и первостепенных банковских продуктов, благодаря которым у банков открываются возможности по предоставлению клиентам широкой линейки других продуктов.

Организовано для истории, а не на будущее
Банки традиционно организовывали свои системы и процессы по бизнес-линиям, в которых услугами по переводам ведали соответствующие департаменты. Таким образом, розничные платежи находились во внутренней - национальной части банковского бизнеса. Международные платежи представляли собой в основном высокостоимостные, требующие высокого уровня технического обслуживания, оптовые сервисы, связанные с управлением средствами на срочных счетах корпоративных клиентов. По мере того, как банковский бизнес разрастался в международном масштабе в основном с целью обслуживания своих корпоративных клиентов, услуги по трансграничным платежам стали проникать в международную инфраструктуру. В отсутствие бизнес-мотивов интеграция национальных розничных и высокостоимостных транснациональных платежей не произошла. Эти изолированные услуги, возможно, были хороши в свое время и удовлетворяли бы потребности рынка, для которого они были первоначально предназначены, но давление рынка требует изменений.

В сегодняшнем мире, в котором доминируют Интернет и социальные медиасети, вертикально- интегрированные банки проигрывают. Если клиенты могут позвонить или отправить sms -сообщение в Мексику или Манилу с использованием быстрых и надежных каналов связи, то они ожидают и банковского обслуживания на таком же высоком уровне. Высокостоимостные международные платежи и национальные розничные системы работают нормально, но как только речь заходит о розничных трансграничных платежах, модель не срабатывает. Если физическое лицо хочет совершить трансграничный перевод, скажем, на сумму 200 дол., то оно сталкивается со значительными и непредсказуемыми издержками, как правило, в сумме 20 дол. и более. Кроме того, уровень обслуживания снижается, и исчезает прозрачность. Наши дети, использующие смартфоны, просто недоумевают, как это может быть дешевле и надежнее получить банкноты из банкомата и послать их посредством международного курьера, чем осуществить тот же самый платеж электронным способом через банковскую систему.

Многие из платежных схем, с которыми мы знакомы, имеют корни глубоко в прошлом столетии. Банковские корреспондентские отношения полагаются на сеть SWIFT, которая базировалась на телексе в 1973 г. Традиционные провайдеры услуг по переводам также основывают свою модель на телексе или даже на его предшественнике - телеграфе. Кредитная карта была изобретена в 1950 г., и хотя она удобна для розничных пользователей, операции с использованием карт дорого обходятся торговым сетям и сопряжены со случаями мошенничества в шесть раз чаще, чем интернет-банкинг, данные относятся к Великобритании.

Темп развития финансовых услуг существенно отстает от темпа развития технологий. Один из ответов на вызовы рынка платежей заключается в попытке быстрого выигрыша при использовании новой технологии применительно к старой бизнес-модели. Это может вызывать краткосрочное снижение бизнес-стоимости, экономию в расходной части трансакции, тем не менее это приостанавливает инновации, частично за счет отмены необходимости осуществления фундаментальных изменений, частично за счет увеличения системного инвестиционного риска. Недавно испытав сбои, связанные с использованием устаревшей банковской технологии, ведущие банкиры начинают осознавать необходимость приоритета инвестиций в платежные системы.

Барьеры, препятствующие изменениям
Доход от традиционной модели корреспондентских банковских отношений значителен. Доходы в размере до 45 дол. США от суммы сделки не являются необычными. Также обычной является ситуация, при которой как отправитель, так и бенефициар несут издержки, не ведая при этом, что другая сторона сделки также платит. Тот, кто получает выгоды от подобной ситуации, вряд ли добровольно перейдет к моделям, более выгодным для клиента.

Уровень этих издержек почти незаметен при переводе суммы в 1 млн дол. В любом случае безопасность, надежность и своевременность являются первостепенными для высокостоимостных переводов. Для низкостоимостных переводов эффективность с позиции стоимости, предсказуемости и прозрачности становится не менее важной. Но даже когда банкиры признают, что рынок изменился, и хотят предоставить соответствующие услуги, они сталкиваются со значительными вызовами.

Невыгодное положение первого игрока, входящего на рынок
Проблема видов бизнеса, сильно зависящих от сетей, примерами которых являются трансграничные переводы, в том, что первая организация, которая производит инновации, должна нести бремя инвестиционных вложений в течение длительного срока. Эти вложения окупятся только тогда, когда присоединятся другие участники. Такой бизнес-план не найдет поддержки, особенно в нынешнее сложное время, что может привести к стагнации. Как было отмечено в недавнем исследовании Совета управляющих Федеральной резервной системы, хотя конкуренция на рынке платежей кажется активной, примеров долгосрочного сотрудничества, нацеленного на достижение необходимого уровня развития инфраструктуры клиринга и расчетов, мало. «Инвестиции направлены скорее на совершенствование клиринговой и расчетной инфраструктуры, поддерживающей существующие методы платежей, и не нацелены на обеспечение настоящих и будущих потребностей цифровой экономики».

Рыночные позиции сетевых бизнесов, отдача в которых зависит от количества других потребителей и фирм - провайдеров услуг, являются уязвимыми. Потребители обычно не слишком организованы в вопросах лоббирования своих интересов, и тогда эту роль берут на себя регуляторы. Если предложение инвестиций недостаточно, то необходимо, чтобы туда заступили регуляторы. Требования раздела 1073 закона Додда-Фрэнка в США являются текущим примером подобных акций. В Европе Директива Европейской комиссии в отношении платежных сервисов 2009 г., изданная с целью поддержки Единого европейского платежного пространства Single Euro Payments Area - SEPA, предполагает иной способ обеспечения требований потребителей посредством снижения барьеров к участию и одновременного установления для новых участников определенного уровня ответственности перед регулятором. Как результат, к январю 2012 г. в одной лишь Великобритании было 176 авторизованных платежных институтов.

Одно возможное решение
Национальные автоматизированные расчетно-клиринговые центры могут быть эффективны с позиции проведения как низко, так и высокостоимостных платежей, потому что они функционируют в стандартизированных условиях, обычно являющихся результатом сотрудничества местных банков при создании и поддержании оперативной инфраструктуры. Идеальным для розничных трансграничных платежей был бы своего рода глобальный автоматизированный расчетно-клиринговый центр. Впрочем, легче сказать, чем сделать это.

От глобального автоматизированного расчетно-клирингового центра потребуется вести переговоры на глобальном регуляторном пространстве, что является очень сложной задачей, принимая во внимание число вовлеченных стран, а также разнообразие и комплексность правил деятельности, присущих каждой из них. Даже в Европе, где банки сотрудничают посредством SEPA, чтобы провести общие технические стандарты для поддержки стандартизированных платежных схем через весь регион, должны были быть осуществлены меры по доведению проекта до завершения. Только лишь на этой стадии создания SEPA пришлось потратить более 9 млрд евро, и это заняло почти 10 лет.

Между тем Международная платежная ассоциация International Payments framework Association при поддержке Совета управляющих ФРС, Equens и др. работает над протоколами, чтобы многие национальные автоматизированные расчетно-клиринговые центры могли подсоединяться напрямую. Система SWIFT Remit является подобной инициативой, сосредоточенной на платежах. Эти усилия в первую очередь направлены на учреждение стандартов - многие коммерческие вопросы выходят за область их применения. Банки и конечные потребители должны по-прежнему устанавливать бизнес-отношения с другими участниками, чтобы воспользоваться их возможностями.

Эти инициативы сосредоточены только на клиринге платежей, хотя большая часть расходов и рисков, связанных с международными платежами, лежит в области инициирования, ввода информации, процессинга и клиентского обслуживания. Расходы, связанные с клирингом, составляют только 8% от общих расходов, с расчетами 4%, инициированием и вводом информации 30%, предпроцессингом и процессингом 35% , клиентским обслуживанием и взаимодействием 23%.

Где же альтернатива? Одно возможное решение - это учреждение нового типа корреспондентской модели, в которой провайдер платежных услуг создает на национальном уровне образования и открывает счета в банках во многих странах. Это аналогично тому, как корпорация управляет уже собственными счетами, но при этом решение нацелено на бизнес международных платежей. Такая модель напрямую использует эффективность, предсказуемость и долговечность существующих внутренних расчетных схем. В результате она разбирает существующую модель платежей на составные части и вновь собирает, используя лучшие компоненты в другом порядке, чтобы получить лучший результат. Такая модель является хорошим примером сотрудничества в рамках сектора, так как: расширяет рынок предложения, включая сегмент международных розничных платежей; сохраняет за банками клиентов, благодаря поддержанию важных возможностей по предоставлению линеек банковских продуктов; сохраняет ликвидность, сопряженную с перемещением средств внутри банковской системы; позволяет банкам обеспечить обмен валют при осуществлении переводов.

Заключение
Существует потребность в фундаментальном переосмыслении не только банковских услуг по переводам, но и финансовых услуг в целом. Если рассматривать более узкую перспективу платежей, то нет сомнений в том, что необходим комплексный подход всего банковского сектора, учитывающий сетевую природу этого бизнеса. Подобная стратегия вряд ли способна зародиться в национальных платежных советах, так как многие из них, если не все, ограничены мандатами, направленными на внутренний рынок. Существующие провайдеры транснациональных услуг могут быть заинтересованы в сохранении старой модели. Возможно, необходимо посмотреть на «окраины» нынешнего банковского сектора в поисках требуемых инноваций.

С этих позиций необходимо осмыслить давно установленные рубежи бизнеса. С учетом ограничений в финансовых и управленческих ресурсах, которые испытывают на себе банки, не все из них будут способны осуществить изменения такого порядка, как описано в настоящей статье. В этой связи представляется целесообразным, чтобы компании, осуществляющие техническую поддержку банков, взяли на себя большую часть усилий по инновациям и перешли от сопровождения бизнес-процессов, которые по общему согласию всех банков должны управляться централизованно, к внедрению в те сферы, реализация изменений в которых для традиционного корреспондентского банковского бизнеса является проблемной. Вместе с тем, возможно, было бы лучше учесть такие услуги в форме некоего нейтрального представительства, чем видеть, как эти услуги приносятся на рынок прямыми конкурентами.

Таким образом, вероятно, срочно требуемые изменения не произойдут естественным путем, через рыночные силы и конкуренцию. И в интересах банковского бизнеса быть проактивным инициатором изменений и не защищать старые модели и структуры, а искать новые бизнес подходы, принимая во внимание риск того, что кто-то может, действуя в опережающем порядке, предложить лучшее решение.