Продукция отраслей АПК играет заметную, но не ключевую роль в российско-украинской торговле. Основную ее часть - агропродовольственные товары, формируют сельское хозяйство и пищевая промышленность, меньшую - обеспечивающие их отрасли, прежде всего сельскохозяйственное машиностроение и промышленность минеральных удобрений. В 2013 г. на Украину приходилось менее 0,5 млрд долл. или 2,8% экспорта и менее 1,6 млрд долл. или 3,5% импорта России по основным агропродовольственным товарам, за 7 месяцев 2014 г., соответственно, более 0,7 млрд долл. - 2,5% и около 0,3 млрд долл. - 2,6%. 

В двусторонней торговле эти показатели также не доминируют. В 2013 г. агропродовольственные товары формировали 1,9% экспорта и 10,4% импорта России из Украины, за 7 месяцев 2014 г., соответственно, 3,3% и 10,6%. Сальдо в этой торговле традиционно складывается в пользу Украины. В 2013 г. оно формировало 18% общего отрицательного сальдо России в двусторонней торговле - без учета топливно-энергетических товаров, за 7 месяцев 2014 г. - почти 15%.

Лучше ситуация в непродовольственных отраслях АПК. В 2013 г. положительное для России сальдо по минеральным удобрениям составляло почти 600 млн долл., за 7 месяцев 2014 г. - около 270 млн долл.

В последние годы в агропродовольственном обмене России и Украины наблюдается тенденция к снижению. В результате, его значение для продовольственной обеспеченности обеих стран невысоко. На российском рынке, за исключением некоторых приграничных областей и Крыма - на рынке которого доля украинских продуктов питания приближалась к 80% и отдельных видов продукции - плодоовощные консервы - около 13% и кондитерские изделия - 10%, доля поставок с Украины относительно невелика.

В главных розничных торговых сетях России доля украинского продовольствия составляет 2-6 %. В 2013 г. в среднем по молокопродуктам они составляли 7% - от 0,01% по цельномолочной продукции до 15,1% по твердым сырам российского импорта, по мясу - около 4% - от менее 1% по свинине до 10,3% по мясу птицы. Себестоимость украинского продовольствия, по многим видам - молокопродуктам, свинине, свежим фруктам и овощам выше, чем в странах ЕС - особенно, в Польше и странах Балтии. Главные факторы конкурентоспособности украинского продовольствия на российском рынке - относительная дешевизна из-за нулевых пошлин на все его виды - кроме сахара,и аналогичность многих продуктовых брендов российским.

При введении пошлин или применении защитных, в т.ч. санитарных и фитосанитарных мер эти преимущества исчезают и украинские товары без больших негативных последствий могут быть замещены российскими, а также более дешевыми белорусскими и европейскими.

В свою очередь Россия еще в 2012 г. экспортировала в Украину продовольствия почти на 770 млн долл., обеспечивая 9,7% украинского продовольственного импорта - примерно как Польша и Франция или Бразилия и США вместе взятые.

Однако, по объему и номенклатуре этот экспорт может быть перенаправлен в страны Евразийского экономического союза. Более сложным может быть поиск альтернативных рынков для российских минеральных удобрений - занимавших в 2013 г. около 25% украинского рынка, хотя в выручке их ведущих российских продуцентов Украина обеспечивала только 5%. Проблемы с замещением украинского рынка могут возникнуть и у российских продуцентов сельхозтехники - зерноуборочных комбайнов, тракторов и специализированных грузовиков.

Реальность такого развития подтверждается текущими результатами российско - украинских торговых войн 2014 г. по товарам АПК. По ветеринарным, фитосанитарным соображениям и претензиям к безопасности продуктов Россия в январе запретила поставки из Украины свинины - импорт частично восстановлен в сентябре, в июне - картофеля, июле - молока и молокопродуктов, плодоовощных и рыбных консервов, фруктовых соков, августе - подсолнечника, соя-бобов, кукурузной крупы и шрота, спиртных напитков и пива, сентябре - кондитерских изделий и в октябре - всей растениеводческой продукции.

В свою очередь, Украина в апреле запретила импорт продукции ряда российских продуцентов кондитерских, молочных, прежде всего сыров и рыбных изделий, а в июле - в 2-3 раза повысила ввозные пошлины на российские минеральные удобрения. В сентябре, в качестве ответных мер на российские запреты, Украина определила 94 товарные группы, ввоз которых из России предполагается запретить. Примерно 20% - около 550 млн долл., из них составляет продовольствие.

Следствием этих действий стал опережающий - в 1,5-4,0 раза выше средне-российского, рост розничных цен на продовольствие в регионах, зависящих от украинских поставок - на 10% в ряде приграничных российских областей и почти на 30% - в Крыму. Началась переориентация на поставки из других регионов РФ и Белоруссии. Зеркальные процессы происходят на Украине. Российское продовольствие фактически бойкотируется, нередко по прямым указаниям властей. Его продажи в розничных сетях снизились почти наполовину. Российские продукты вытесняются товарами из ЕС - прежде всего Польши и ФРГ, Норвегии и Белоруссии, которая активно расширяет свою нишу на рынках как России, так и Украины.

Выявились и попытки нелегального реэкспорта через Украину попавшего под российское эмбарго продовольствия из ЕС. Так, в августе 2014 г. Украина поставила в РФ более 3 тыс. т яблок - в 4 раза больше, чем в августе 2013 г., поднявшись с 11 на 5 место среди их поставщиков в Россию. Почти одновременно Украина купила столько же яблок в Польше и Молдове. В октябре 2014 г. были задержаны несколько партий датской свинины в украинской упаковке и т.п. По некоторым оценкам, прямые потери Украины от запрета на экспорт продовольствия в России составят не менее $ 800 и не больше, чем наполовину могут быть компенсированы ростом поставок в ЕС и страны СНГ.

В перспективе данные тенденции по большинству агропродовольственных товаров и сельхозтехнике могут приобрести практически необратимый характер. Возвращение их на российский рынок - как показывает опыт снятия эмбарго с продовольствия из Грузии, будет медленным и неполным.

Последствия для АПК России
Краткосрочные: ухудшение и удорожание продовольственного снабжения в регионах России, зависящих от украинских поставок; замещение значительной части российского продовольствия на украинском рынке товарами из ЕС и стран СНГ - прежде всего Белоруссии с прямыми потерями для РФ порядка 150 млн долл. и минеральных удобрений - с потерями около 200 млн долл.; нарушение нормального функционирования в Украине предприятий, принадлежащих или аффилированных с российскими агрохолдингами; затруднение в работе в Украине сервисно-сбытовых сетей российских продуцентов минеральных удобрений и сельхозтехники.

Долговременные: возможная окончательная потеря украинского рынка продовольствия с потенциалом до 700 млн долл.; возможная утрата полная по сельхозтехнике или частичная по минудобрениям украинского рынка непродовольственными отраслями российского АПК; резкое снижение капитализации, а возможно и утрата принадлежащих или аффилированных с российскими компаниями украинских агрохолдингов, включая потерю контроля над их земельными ресурсами; усиление конкуренции украинского продовольствия с российским на рынках СНГ - включая страны ЕАЭС и третьих стран - прежде всего, зерна, маслосемян, растительных масел, муки, мяса птицы и свинины.