Газовый рынок Европы на сегодняшний день один из самых динамично развивающихся энергетических рынков мира. Именно здесь наиболее ярко проявляются как изменения в структуре предложения природного газа, так и политические инициативы, цель которых обеспечить в долгосрочной перспективе большую энергетическую безопасность региона. В течение долгого времени в Европе было три основных источника природного газа: собственные месторождения - Норвегия и Нидерланды, трубопроводные поставки газа из России и Северной Африки. Однако в последние годы эта структура претерпела значительные изменения: изменились методы и правила поставок. Все большее значение приобретает диверсификация источников поставок: растет доля сжиженного природного газа - СПГ в потреблении, а также разрабатывается значительное число проектов по доставке природного газа из Каспийского региона.

Спрос и предложение на европейском газовом рынке: роль России
Если не учитывать кризисный 2009 г., то потребление природного газа в Европе в 2000-е годы росло в среднем на 2,4% в год. Рост потребления был связан, в первую очередь, с переводом значительной части европейских электростанций, работающих на нефтепродуктах, на более чистое газовое топливо. Так, в Греции в 2005 г. доля вырабатываемой на дизельных электростанциях электроэнергии в структуре общей выработки превышала 7%, в 2010 г. же эта доля снизилась до 0,2%. При этом доля природного газа в той же структуре выросла с 16% в 2005 г. до 22% в 2010 г.

Общий объем потребления природного газа в Европе составил в 2010 г. 563 млрд куб. метров, что на 6,2% выше уровня 2009 г. и даже превышает показатель 2008 г. Основным внешним поставщиком газа на европейский рынок продолжает оставаться Россия, однако ее доля в структуре потребления газа в Европе в 2010 г. снизилась до 24,9%, по сравнению с 27,3% в 2009 г. и 29,7% в 2008 г. Очевидно, что российский природный газ при общем росте потребления газа в Европе в 2010 г. потерял значительную часть европейского рынка. Это по большей части связано с политикой диверсификации европейского газового рынка, а также с появлением новых вариантов газовых поставок, включая протяженные подводные газопроводы из Северной Африки и поставки СПГ.

В целом европейские страны можно классифицировать по уровню зависимости от российского газа на независимые и практически независимые - доля российского газа в потреблении менее 10%, частично зависимые - доля российского газа в потреблении менее 50%, зависимые и полностью зависимые - доля российского газа в потреблении более 50%.

К независимым и практически независимым в 2009 г. относились Испания, Великобритания, Ирландия, Швеция, Португалия, Норвегия. К частично зависимым - Швейцария, Италия, Германия, Нидерланды, Румыния, Франция. К зависимым и полностью зависимым - Словакия, Греция, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Польша, Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия.

Как видно из представленной классификации, наиболее зависимые от российского газа европейские страны расположены в Восточной и Центральной Европе и не имеют регазификационных СПГ-терминалов, за исключением небольшого СПГ-терминала в Греции. Напротив, независимые либо имеют собственные запасы природного газа, либо располагают значительными мощностями по регазификации СПГ - Швеция и Ирландия в данном случае зависят от поставок газа из Норвегии и Великобритании соответственно.

Современная энергетическая политика ЕС
Власти Европы последние годы предпринимают шаги по усилению безопасности поставок энергоносителей в регион, однако в обстановке падения собственной добычи этого приходится добиваться в основном законодательным путем. Так в ноябре 2010 г. вышла энергетическая стратегия ЕС до 2020 г., согласно которой важнейшими задачами ЕС в энергетической сфере являются обеспечение большей энергоэффективности, повышение эффективности к 2020 г. на 20% и безопасности поставок, а также дальнейшая либерализация рынка. В плане четко оговаривается сумма, которую к 2020 г. планируется потратить на модернизацию энергетической инфраструктуры 1 трлн евро.

Если основным методом достижения безопасности энергопоставок видится диверсификация импорта природного газа, то одной из основных мер по либерализации европейского газового рынка является принятие так называемого «Третьего энергетического пакета», который полностью вступает в силу в марте 2012 г. Согласно этому документу, в странах ЕС происходит разделение вертикально интегрированных энергетических концернов и выделение из их состава газотранспортных подразделений. Кроме того, документ налагает ряд ограничений на деятельность компаний-нерезидентов Евросоюза. Так, ни одна добывающая или генерирующая компания, созданная в третьем государстве, не сможет контролировать транспортные мощности на территории ЕС. Вступление в силу положений «Третьего энергетического пакета» создает предпосылки к ослаблению позиций компании «Газпром» на европейском рынке.

При этом выполнение директив ЕС по либерализации газового рынка может привести к: сворачиванию инициатив «Газпрома» по получению доступа к газотранспортным и распределительным сетям стран ЕС; сокращению объемов поставок газа из России по долгосрочным контрактам, из-за увеличения доли спотовых операций при торговле газом.

Газопроводная сеть Европы
К началу 2011 г. основными трубопроводами, по которым газ из добывающих стран доставлялся в Европу, были: норвежская система «Gassled» - крупнейшая в мире шельфовая система газопроводов, по которой газ, добытый на месторождениях Норвегии, поступал в Германию, Великобританию, Францию, Бельгию; газопроводы «Transmediterranean» и «Магриб-Европа», по которым газ с гигантского месторождения Хасси-Р'Мель в Алжире поступал на рынки Италии и Испании соответственно; газопроводная система по доставке российского газа через газопровод «Ямал-Европа» и системы стран-транзитеров.

Как показали события января 2009 г., для основных потребителей в Европе выгодно снижать влияние транзитных стран на поставки газа. Этим целям призваны служить сразу несколько перспективных проектов, среди которых постройка газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря, а также развитие «Южного газового коридора», представляющего собой сразу несколько альтернативных вариантов поставки газа в Южную и Центральную Европу с месторождений стран Каспийского бассейна, можно выделить проекты «Южный поток», «Nabucco», «ITGI», «Трансадриатический газопровод».

Для поставки газа из Северной Африки предполагается строительство газопроводов «Medgaz» и «Galsi» непосредственно из Алжира в Испанию и Италию, без транзита через территорию Марокко и Туниса. При этом Северная Африка и Россия обеспечивают природным газом разные региональные группы: если российский газ поставляется главным образом в страны Центральной и Восточной Европы, то африканский импортируется Испанией, Италией, Португалией и южными районами Франции. Таким образом, конкуренция в настоящий момент не слишком сильна, однако с наращиванием транспортных мощностей и ростом реэкспорта газа в другие европейские страны североафриканский газ за счет своей дешевизны неизбежно будет вытеснять российский газ с некоторых региональных рынков. Так, например, Хорватия отказалась продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа в 2011 г. и в настоящее время импортирует газ из Алжира транзитом через Италию и Словению.

Следует отметить, что наращивание трубопроводных мощностей происходит в одно время с наращиванием мощностей по регазификации, так что структура потребления СПГ и природного газа в краткосрочной перспективе изменится незначительно.

Европейский рынок сжиженного природного газа - СПГ
Одна из основных альтернатив российскому трубопроводному газу для Европы развитие мощностей по регазификации СПГ. Мощность регазификационных СПГ-терминалов в Европе в конце 2010 г. составляла 173,1 млрд м3 в год, что эквивалентно 21% мировых мощностей. В эксплуатации находилось 20 терминалов, включая 6 в Испании мощностью 60,0 млрд м3 в год, 4 в Великобритании 45,1 млрд м3, 3 во Франции 25,3 млрд м3, по два в Турции и Италии соответственно 12,2 млрд м3 и 11,3 млрд м3, по одному в Бельгии 9,0 млрд м3, Греции и Португалии по 5,2 млрд м3 в год. При этом в 2010 г. ввод новых терминалов не производился, а основные новые мощности были введены в 2009 г.

СПГ-терминалы на сегодняшний день могут обеспечить до 35% внутреннего потребления газа в регионе. Фактически же доля сжиженного природного газа в потреблении газа в Европе невелика: например, в 2009 г. она не превысила 14%, а уровень загрузки мощностей по регазификации 40%. При этом крупнейший европейский потребитель СПГ Испания, поставки российского трубопроводного газа в которую равно как и в Португалию вследствие экономической неэффективности не осуществляются. Всего в Испании и Португалии сосредоточено 38% мощностей по регазификации в Европе и обеспечивается 43% европейского импорта СПГ.

Однако наиболее активное расширение мощностей по регазификации СПГ наблюдается в Италии. В стадии строительства находятся 2 терминала суммарной мощностью 12,0 млрд м3 в год, ввод которых в эксплуатацию намечен до 2012 г. Планы по вводу мощностей по регазификации в Италии хорошо скоординированы с вводом новых заводов по производству СПГ в Катаре 31,8 млрд м3 в 2010 г. и Алжире 12,5 млрд м3 в 2012-2013 гг., основных поставщиках СПГ в страну. С учетом возможного восстановления докризисного уровня потребления газа, за счет поставок СПГ может быть обеспечено до 30% внутренних потребностей в газе Италии в 2012 г. Дополнительно в стране планируется сооружение 5 регазификационных СПГ-терминалов суммарной мощностью 44 млрд м3 в год в период до 2020 г. При ограниченных темпах роста внутреннего потребления можно ожидать ужесточения конкуренции между российским трубопроводным газом и СПГ не только на территории самой Италии, но и в соседних странах - Словении, Хорватии и Швейцарии.

В Северо-Западной Европе наиболее острая конкуренция характерна для газового рынка Великобритании. При этом увеличение импорта СПГ компенсирует снижение собственной добычи газа в стране. Характерная особенность газового рынка Великобритании, отличающая его от рынка континентальной Европы, спотовое ценообразование. В результате на уровень цен значительное влияние оказывает не только динамика внутреннего потребления, но и колебания предложения, обусловливающиеся возможностью осуществления как арбитражных поставок, так и реэкспорта СПГ. Арбитраж между Атлантическим и Тихоокеанским бассейнами стал возможен вследствие отсутствия ограничений направлений экспорта в части контрактов на поставку СПГ, в результате поставки СПГ были переориентирован с США, испытывающих снижение спроса на СПГ из-за активной разработки месторождений сланцевого газа, и стран Азии вследствие снижения так называемой «азиатской премии». В 2010 г. были зафиксированы первые реэкспортные поставки СПГ из США в Великобританию.

Особого внимания заслуживает строительство в Нидерландах терминал «GATE» мощностью 12,0 млрд м3 в год. Ввод терминала в эксплуатацию состоялся осенью 2011 г. В данном проекте Нидерланды представляют собой не только рынок сбыта СПГ, но и транзитный узел для последующей транспортировки газа на рынки Центральной Европы, в том числе Германии и Австрии, основные рынки сбыта ОАО «Газпром» в дальнем зарубежье.

Регазификационные СПГ-терминалы Франции расположены как в районе Средиземноморья, так и на побережье Атлантического океана, при этом подавляющая часть импорта производится из Алжира и Египта через средиземноморские терминалы. Учитывая, что поставки российского газа осуществляются в основном в западные и северные районы Франции, потенциальную угрозу для поставок российского трубопроводного газа может нести сооружение терминалов во французских портах Дюнкерк и Антифер суммарной мощностью 19 млрд м3 в год. Однако окончательное инвестиционное решение по данным проектам пока не принято.

Интересны также проекты в Центральной и Восточной Европе, в регионах, практически полностью зависящих от поставок российского газа. Проекты в Литве и Польше мощностью 3 млрд м3 и 2,5 млрд м3 в год нацелены непосредственно на снижение зависимости от России. Реализация данных проектов с учетом политических аспектов представляется реальной, при этом ввод в эксплуатацию обоих терминалов намечен на 2014 г.

Проекты в Юго-Восточной Европе представляются малореализуемыми. Запуск проекта «Adria» в Хорватии мощностью 10 млрд м3 в год неоднократно переносился и в настоящее время его завершение запланировано не ранее 2017 г. Проекты регазификационных СПГ-терминалов «Levan» и «SemanGas» в Албании мощностью 8 млрд м3 и 30 млрд м3 в год соответственно представляются нереализуемыми вследствие отсутствия достаточного спроса на газ в регионе и высокой конкуренции за поставки СПГ с другими проектами в Средиземноморье.

По сути дела, в настоящее время основная конкуренция между российским трубопроводным газом и СПГ наблюдается на рынках Средиземноморья и Северо-Западной Европы. С учетом строящихся и планируемых технологических мощностей по производству и регазификации СПГ в мире следует ожидать дальнейшего усиления конкуренции, способного привести к ослаблению позиций российского трубопроводного газа.

Развитие спотового ценообразования
В последние годы из-за проводимой ЕС политикой по либерализации газовых рынков, а также из-за возрастающей конкуренцией со стороны СПГ, развивается спотовая торговля газом. Так, в 2009 г. объем торгов на спотовом рынке газа в Европе вырос на 43%, а доля газа, поставленного по таким контрактам, составила 17% от всего европейского потребления. Спотовая торговля природным газом осуществляется как в континентальной Европе, на хабах Зебрюгге, «TTF», «NCG», так и в Великобритании на крупнейшем в Европе хабе «National Balance Point».

В частности, по спотовым контрактам торгуется часть газа, экспортируемого норвежской компанией «Statoil» и газ по газопроводу «Interconnector» из Великобритании в Бельгию. Из-за развития спотового ценообразования многие европейские потребители просят о пересмотре долгосрочных контрактов, в том числе на поставку газа из России, основной компонент формулы цены этих контрактов котировки нефтепродуктов. Так, в ноябре 2010 г. итальянская компания «Edison» подала иск против компании «Promgas», представляющей в Италии интересы «Газпрома», мотивируя свои требования тем, что цена газа по долгосрочным контрактам в 2011-2013 гг. принесет компании убытки.

Таким образом, в ближайшей перспективе объем сделок по краткосрочным контрактам на европейском газовом рынке будет расти, а основным внешним поставщикам придется более активно совмещать в своем портфеле как долгосрочные, так и краткосрочные контракты.

Развитие европейского газового рынка в долгосрочной перспективе
До 2030 г. роль природного газа в энергетическом балансе Европы будет увеличиваться. Это связано как с экологическими соображениями, по сравнению с углем, так и с относительной дешевизной ресурса, по сравнению с нефтью. При этом наиболее существенный рост будет отмечаться в электроэнергетическом секторе. В ближайшие годы в Европе продолжится процесс замещения электроэнергетических мощностей, работающих на угле и нефтепродуктах, на мощности, работающие на природном газе. В этом процессе основополагающую роль также играет политика властей, направленная на уменьшение выбросов в атмосферу, и представленная налоговыми выплатами и штрафами. К 2030 г. ожидается, что газ будет обеспечивать более 60% в структуре потребления ископаемого топлива в электроэнергетическом секторе европейских стран, входящих в ОЭСР, в 2010 г. его доля составила около 42%. В целом же в структуре потребления первичных источников энергии рост доли газа будет не столь внушительным, в первую очередь, за счет параллельного развития возобновляемой энергетики.

В структуре поставок газа на европейский рынок все заметнее будет сокращаться доля газа, добытого внутри региона, при росте импортных поставок. Согласно прогнозу «BP», потребление газа странами Европы к 2030 г. составит более 700 млрд м3, из которых менее трети придется на собственные ресурсы. При этом, если доля импортируемого трубопроводного газа будет возрастать стабильно, то доля поставок СПГ будет возрастать темпами, значительно превышающими рост доли импортируемого трубопроводного газа и составит к 2030 г. около 42% от всего импортируемого регионом газа. В настоящий момент на мировом рынке СПГ наблюдается значительное превышение производственных мощностей над используемыми мощностями регазификации, но по мере строительства новых терминалов в Европе и Китае эта диспропорция будет сокращаться и цена СПГ может ощутимо вырасти.

Подытоживая, можно отметить, что в ближайшие годы структура поставок газа на европейский рынок претерпит значительные изменения: все большую роль в ней будут играть поставки СПГ, при сохранении доли трубопроводных поставок и снижении собственной газовой добычи. При этом в структуре трубопроводных поставок доля России, несмотря на строительство ряда объектов газовой инфраструктуры, также может сократиться в основном за счет стран Южной Европы, которые все большую часть природного газа планируют получать из Северной Африки и Каспийского региона. В этих условиях диверсификация направлений экспорта природного газа из России может обеспечить дальнейшее развитие российского газового сектора. Поэтому в долгосрочной перспективе необходимо наращивать экспортный потенциал в Азиатском регионе и увеличивать мощности по производству сжиженного природного газа внутри страны, перспективный проект Ямал-СПГ, первую очередь которого планируется ввести в строй к 2016 г.