РОССИЯ
США
ЕВРОПА
АЗИЯ И АФРИКА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
БЫВШИЙ СССР
Статьи
 
 
 
Новости
 
 
 
 
 
  Просмотров 217518 -  |  
Шрифт


Рынок международных автомобильных перевозок грузов традиционно считается барометром состояния российской экономики и ее внешнеэкономических связей, в первую очередь в области торговли несырьевыми товарами. Грузовой базой международного автомобильного транспорта традиционно являются товары с высокой добавленной стоимостью. Это касается как экспортных, так и, для России в большей степени, импортных грузопотоков.

В 2016 году российский сектор международных автомобильных перевозок продолжал оставаться под воздействием целого ряда негативных факторов, сформировавшихся ещё в 2014-2015 годах, и включающих: - спад в российской экономике, сопровождающийся уменьшением деловой активности и реальных располагаемых доходов населения и, как следствие, снижением спроса, как на потребительские, так и на инвестиционные товары; - санкции, наложенные на Российскую Федерацию и ответные российские санкции, которые негативно сказались на объемах внешнеэкономических связей, в первую очередь, с европейскими государствами - в 2015 году сокращение объемов международных автомобильных перевозок между Россией и странами ЕС по сравнению с 2014 годом составило 24%, в том числе на импортном направлении - на 32%; - девальвация российского рубля, в результате которой существенно ухудшилось финансовое состояние большинства отечественных транспортных компаний, их возможностей по приобретению в собственность и по лизингу современного подвижного состава и обслуживанию кредитных обязательств и лизинговых платежей; - последствия ограничений, наложенных ФТС России на использование книжек МДП в России - книжки МДП до сих пор не принимаются на некоторых наиболее востребованных автомобильных пунктах пропуска через государственную границу, ФТС России изъяло в 2015 году допуск к процедуре МДП у 90 транспортных компаний с автопарком около 5 тыс. единиц.

В 2016 году помимо перечисленных выше факторов на российский рынок международных автомобильных перевозок оказали влияние ограничения в области торговли между Россией и Турцией, проблемы в области транзита грузов автомобильным транспортом через территории Польши и Украины. Транзит через территорию Украины российских автотранспортных средств практически прекратился, а транзит через территорию Польши является предметом постоянного торга между компетентными органами внешнеполитических и внешнеэкономических ведомств России и Польши.

Важной тенденцией 2016 года стал непрекращающийся рост себестоимости международных автомобильных перевозок при одновременном уменьшении в реальном выражении фрахтовых ставок. К увеличению затрат автоперевозчиков в 2016 году привели рост стоимости топлива, ставок страхования по ОСАГО и «Зеленой карте», увеличение утилизационного сбора, введение платы за пользование дорогами по системе «Платон» и др. При этом фрахтовые ставки на рынке находятся под серьезным давлением возросшей конкуренции, что уже привело к серии банкротств транспортных операторов, их слияний и поглощений, а также уходу ряда перевозчиков из сферы международных на рынок внутренних перевозок грузов. По данным Ассоциации международных перевозчиков, объединяющей в своих рядах большинство отечественных международных перевозчиков, в 2016 году число ее членов сократилось на 171 компанию, а количество подвижного состава, используемого для международных автомобильных перевозок по сравнению с 2013 годом - на 4 тыс. единиц, или на 11% по сравнению с показателями 2015 года. В 2016 году продолжилось изменение географии международных автомобильных перевозок. Удельный вес европейских направлений продолжил сокращаться, существенно уменьшилась доля Турции и Украины при одновременном значительном росте удельного веса Китая в общем объеме международных автомобильных перевозок.

С учетом данных Евразийской экономической комиссии об итогах внешней торговли государств-членов Евразийского экономического союза - ЕАЭС друг с другом, а также с третьими странами, в январе-октябре 2016 года происходило дальнейшее сокращение объемов товарооборота между Россией и большинством ее основных торговых партнеров. В целом объемы внешней торговли за 10 месяцев 2016 года сократились на 14,9%, при этом экспорт товаров из России просел в стоимостном выражении на 21,4%, импорт товаров в Россию - на 2,3%. Объемы внешней торговли со странами Евросоюза за 10 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились в стоимостном выражении на 19,1% - экспорт сократился на 26,1%, импорт - на 1,9%, с государствами-членами ЕАЭС - на 8,2% - экспорт сократился на 9,2%, импорт - на 5,7%.

Товарооборот с КНР возрос в январе-октябре 2016 года на 0,3%, при этом экспорт в стоимостном выражении уменьшился на 8,5%, импорт возрос на 7,4%. Наиболее существенный прирост товарооборота на 69,5% произошел с Исламской Республикой Иран, на что повлияло снятие международных санкций с этой страны. Экспорт товаров в Иран вырос на 85,8%, импорт - на 4,2%.

Сокращение объемов экспортных операций в стоимостном выражении в 2016 году по сравнению с 2015 годом было вызвано резким спадом биржевых цен на топливно-энергетические товары, металлы и др. и сопровождалось по ряду товарных позиций ростом объемов экспорта в натуральном выражении - в метрических тоннах.

В целях детального структурного анализа российского рынка международных автомобильных перевозок и выявления профильных тенденций его развития следует разделять объемы перевозок грузов в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья. В 2016 году объем международных автомобильных перевозок грузов - без учета государств-членов ЕАЭС - ожидается на уровне 26,1 млн тонн, что на 9,2% больше, чем в 2015 году. В то же время, международные автомобильные перевозки между Россией и государствами-членами ЕАЭС сократятся на 5,3%, и предварительно оцениваются в 2016 году на уровне 12,5 млн тонн. Сокращение объемов перевозок с государствами-членами ЕАЭС произойдет преимущественно на казахстанском направлении.

Общий объем международных автомобильных перевозок может составить около 38,6 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2015 году. При этом доли экспортных и импортных перевозок будут примерно равны - 19,6 млн тонн и 19,0 млн тонн, соответственно. Объём международных автомобильных сообщений России, зарождаемых и погашаемых внутри стран ЕАЭС, составит 12,5 млн тонн, что на 5,3% ниже уровня 2015 года. Одновременно, до 26,1 млн тонн, в 2016 году увеличатся объемы корреспонденций в Россию и из России, в/из стран, не входящих в состав ЕАЭС, что даст общее увеличение объемов на этих направлениях на 9,2%. Перевозки экспортных грузов из России автомобильным транспортом увеличатся, по сравнению с 2015 годом, сразу на 15,3% - до 19,6 млн тонн. При снижении экспортных потоков в страны ЕАЭС на 2,8%, до 6,9 млн тонн, экспорт за пределы стран ЕАЭС увеличится до 12,7 млн тонн, или 28,3%.

Объёмы импортных грузопотоков в Россию, доставляемых в прямых международных автомобильных сообщениях, в 2016 году уменьшатся по сравнению с предыдущим годом до 19,0 млн тонн, или на 5,5%. Импорт из стран-участниц ЕАЭС в Россию будет составлять 5,6 млн тонн - 8,2%, а импорт из-а границ стран ЕАЭС составит 13,4 млн тонн, что будет меньше соответствующих объёмов перевозок в 2015 году на 4,7%.

Следует, к сожалению, констатировать, что объёмы международных автомо- бильных перевозок грузов в пределах ЕАЭС сохраняют тенденцию к сокращению, как по экспортным, так и по импортным в отношении России направлениям. При этом объёмы международных автомобильных перевозок грузов за пределы ЕАЭС из России и в Россию сохраняют свою положительную, хоть и в небольших пределах, тенденцию к росту. В то же время, на отдельных направлениях международных автомобильных перевозок грузов в 2016 году ожидаются существенные изменения, которые будут отличаться от общих тенденций в целом по рынку.

В частности, в рамках ЕАЭС ожидается прирост объемов перевозок импортных грузов из Республики Армения и Кыргызской Республики в Россию - до 0,1 и 0,04 млн тонн, или на 45% и 22% соответственно. Среди стран вне ЕАЭС в 2016 году ожидается серьезное сжатие рынка на турецком направлении - экспортные перевозки в Турцию ожидаются на уровне 0,08 млн тонн - сокращение по сравнению с 2015 годом на 34%, перевозки импортных грузов в Россию из Турции - на уровне 0,13 млн тонн - спад на 56%. Аналогичная ситуация ожидается на украинском направлении - объем экспортных перевозок грузов в 2016 году составит 0,68 млн тонн - спад по сравнению с 2015 г. на 35%, импортных грузов - 0,53 млн тонн - спад на 40%. Сокращение объемов взаимных международных автомобильных перевозок грузов между Россией и Украиной в 2016 г. по сравнению с 2012 годом составит более 80% - 1,21 млн тонн в 2016 году против 7,06 млн тонн в 2012 году.

На европейском направлении - Западная и Центральная Европа сохранится тенденция, получившая развитие в 2014-2015 годах, характеризующаяся ростом объемов экспортных перевозок и сокращением объемов перевозок импортных грузов. Объёмы импортных перевозок в 2016 году могут сократиться на 6% и составить 9,2 млн тонн. В то же время объемы экспортных перевозок продолжат расти и превысят показатель 2015 года более, чем на 20%.

С учетом результатов функционирования российско-китайского рынка в первой половине 2016 года, а также итогами развития внешнеэкономических связей между Россией и Китаем за первые 10 месяцев 2016 года, произойдет существенный - до 40% прирост объемов экспортных перевозок российских грузов в КНР - до 1,5 млн тонн. Объем перевозок импортных грузов из Китая в Россию также вырастет по сравнению с 2015 годом на 6% и достигнет 0,96 млн тонн.

Удельный вес российских автотранспортных компаний в осуществлении международных перевозок грузов оценивается в 2016 году на уровне 44-45%. Это достаточно обнадёживающий показатель, с учётом того, что на протяжении последних лет доля российских международных автомобильных перевозчиков в обслуживании указанных грузопотоков не превышала 40%. Дисбаланс между объемом экспортных и импортных перевозок продолжает нивелироваться в направлении паритета - в 2012 году это соотношение было 7:3 в пользу импортного направления, что является позитивным фактором для российских перевозчиков.

Прогноз развития международных автомобильных перевозок грузов между Россией и зарубежными странами на 2017 год может быть основан на двух сценариях. Оптимистический сценарий предполагает реализацию ожиданий Минэкономразвития России и ряда международных организаций, в соответствии с которыми, в случае отсутствия серьезных внешних шоков, в 2017 году в стране наступит экономическая стабилизация с переходом к постепенному восстановлению социально-экономического роста и объемов внешней торговли.

В частности, в соответствии с прогнозом Международного Валютного Фонда в 2017 году в Российской Федерации ожидается рост ВВП на уровне 1%. Связанные с этим оживление деловой активности и рост экспортно-импортных операций должны привести к постепенному восстановлению объемов международных автомобильных перевозок, особенно между Россией и европейскими государствами, а также в сообщениях с Китаем и государствами Центральной Азии. Одновременно с этим ожидается стабилизация и восстановление рынка перевозок грузов внутри Евразийского экономического союза.

Пессимистический сценарий предполагает серьезный и длительный ущерб экономике Российской Федерации от последствий сокращения цен на энергоносители, санкций и связанного с ними оттока капитала и отрицательной динамики платежеспособного спроса населения и бизнеса, как минимум по 2017 год включительно. Эти факторы, естественно, повлекут за собой снижение объёмов отечественной внешней торговли, особенно для тех товаров, которые доставляются автомобильным транспортом. На российскую экономику и курс национальной валюты могут оказать серьезное влияние такие факторы, как замедление мирового экономического роста, вследствие негативных процессов в экономике Китая, а также в европейском банковском секторе. Проанонсированное 14 декабря 2016 года трехразовое в течение 2017 года повышение ставки Федеральной резервной системы США также может оказать негативное влияние на курсы валют развивающихся и ресурсо-добывающих стран и объемы их внешней торговли.

В соответствии с указанным сценарием в 2017 году может продолжиться снижение объемов международных автомобильных перевозок, особенно в импортном направлении, а также внутри ЕАЭС, экономика государств-членов которого, в определённой степени, зависит от Российской Федерации.

Согласно пессимистическому прогнозу развития российского сегмента рынка международных автомобильных перевозок грузов, его ёмкость в физическом выражении может составить 36 млн тонн, а по оптимистическому прогнозу - 45 млн тонн. В пессимистическом сценарии на страны ЕАЭС будет приходиться 11,5 млн тонн, а на другие страны - 24,5 млн тонн. Для оптимистического сценария объемы международных автомобильным перевозок грузов из России и в Россию по указанным выше направлениям будут составлять 15 млн тонн и 30 млн тонн, соответственно. Суммарные потоки экспортных грузов, перевозимых по автомобильным дорогам, оцениваются по пессимистическому сценарию в 18 млн тонн: 6 млн тонн перевозки грузов в страны ЕАЭС и 12 млн тонн - в другие страны. Для оптимистического сценария - 22 млн тонн, потоки будут распределены на 8 млн тонн и 14 млн тонн по соответствующим направлениям.

Для импортных направлений перевозок грузов в Россию ожидаются корреспонденции в соизмеримых размерах - 18 млн тонн - пессимистическим сценарий и 23 млн тонн - оптимистический сценарий. Из первых 18 млн тонн на страны ЕАЭС будет приходиться 5,5 млн тонн, а на другие страны - 12,5 млн тонн. Для оптимистического сценария эти соотношения для суммарного объёма импортных перевозок 23 млн тонн будут выглядеть как 7 млн тонн и 16 млн тонн, соответственно.

Вне зависимости от вида реализуемого сценария в 2017 году российский рынок международных автомобильных перевозок грузов будет функционировать под воздействием сохранения относительно низких мировых цен на сырьевые товары, слабой инвестиционной активности - с учетом продления антироссийских санкций со стороны ЕС, как минимум, на первую половину 2017 года и растущем бюджетном дефиците. На рынок продолжит оказывать влияние изменение географии внешней торговли и транспортно-логистических цепочек, в том числе в пользу стран, с которыми у России не может быть прямого автомобильного сообщения - Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, а товары доставляются с перегрузкой в отечественных морских торговых портах.

Положительное воздействие на рынок должна оказать реализация трехстороннего соглашения, подписанного между министерствами транспорта Китая, Монголии и России 8 декабря 2016 года в ходе Третьей конференции министров транспорта ЭСКАТО ООН, состоявшейся в Москве. Развитие международных автомобильных перевозок по новому экономическому коридору между Китаем и Россией через центральные и западные районы Монголии, в том числе с использованием книжек МДП, позволит значительно сократить сроки доставки грузов, а также будет способствовать упрощению процедур пересечения границ на сети Азиатских автомобильных дорог, снизить транспортные расходы и стимулировать создание нового спроса на автотранспортные услуги в регионе. Усиление восточного вектора международных автомобильных перевозок грузов может стать существенным стимулом для социально-экономического развития российских регионов Сибири и Дальнего Востока.

Важным фактором развития международных автомобильных перевозок между Россией и другими государствами-членами Евразийского экономического союза должна стать реализация согласованных в декабре 2016 года «Основных направлений скоорднированной транспортной политики в рамках ЕАЭС», включающих меры по развитию Единого транспортного пространства и Общего рынка транспортных услуг ЕАЭС, в том числе путем устранения существующих ограничений при осуществлении перевозок пассажиров и грузов в рамках Союза.

Принципиально новые возможности откроются перед международными автоперевозчиками государств-членов Евразийского экономического союза с принятием и ожидаемым вступлением в силу в 2017 году нового Таможенного кодекса ЕАЭС. В документ заложены нормы, способствующие росту транзитной привлекательности Союза за счет сокращения предельного времени оформления транзитных товаров с 24 до 4 часов, а также фиксации возможности полностью электронного документооборота. Новая концепция Института уполномоченного экономического оператора, заложенная в Кодексе и отвечающая международным стандартам и передовым практикам, позволит упростить процедуры перевозок и пересечения границ и сократить транспортную составляющую в контрактной цене перевозимых грузов, что также позитивно скажется на объемах международных автомобильных перевозок между Россией и другими государствами-членами ЕАЭС, а также транзитом по их территории.

В то же время среди вызовов, которые будут по-прежнему стоять перед отечественной автотранспортной отраслью в 2017 году важное место занимает конкурентоспособность российских перевозчиков, временное повышение которой ввиду девальвации российского рубля будет постепенно сходить на нет и начнут нарастать риски, связанные со старением парка грузовых автомобилей, распространением аутсорсинга логистики на базе формата 3PL, при которой грузовладельцы будут во все большей степени доверять всю логистику третьим лицам, в первую очередь, известным международным логистическим компаниям. В этой связи про- должится тенденция изменения логистических схем автомобильных перевозок грузов из зарубежных стран в пользу направлений с промежуточной терминальной обработкой. В создание таких промежуточных терминально-логистических схем во все большей степени будет вовлекаться бизнес из государств-членов ЕАЭС, в первую очередь в Республике Беларусь и Республике Казахстан.

К.В. Холопов, доктор экономических наук, профессор, Всероссийская академия внешней торговли, кафедра технологии внешнеторговых сделок - зав. кафедрой,

А.И. Забоев, кандидат экономических наук, ФГУП «НЦКТП» - зав. отделом 

 

Назад

 
       АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА      --------

Экономика Швеции
  
.........................................................................

Экономика Ирландии


........................................................................


Экономика Нидерландов
 

.........................................................................

Экономика Германии
 

........................................................................

Экономика Финляндии
   
........................................................................

Экономика Польши


........................................................................

Экономика Франции


........................................................................

Экономика Норвегии

........................................................................

Экономика Италии


........................................................................

Экономика  Англии 

.......................................................................

Экономика Испании
.........................................................................

Экономика Дании


.......................................................................

Экономика Турции


.......................................................................

Экономика Китая


.......................................................................

Экономика Греции

......................................................................

Экономика США
 
.......................................................................

Экономика Австрии

......................................................................

Экономика России


.......................................................................

Экономика Украины


........................................................................

Экономика Кипра

.......................................................................

Экономика Израиля

.......................................................................

 Экономика Японии


......................................................................

 Экономика Индии


......................................................................

Экономика Европы


......................................................................