РОССИЯ
США
ЕВРОПА
АЗИЯ И АФРИКА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
БЫВШИЙ СССР
Статьи
 
 
 
Новости
 
 
 
 
  Просмотров 11580 -  |  
Шрифт


В современных условиях мировой рынок лесоматериалов развивается под воздействием следующих долгосрочных конъюнктурообразующих факторов.

Умеренный рост потребления лесоматериалов в мире. - По оценкам экспертов Европейской экономической комиссии ООН - UNECE, сделанным осенью 2015 г., рост мирового потребления товаров лесопромышленной группы - круглых лесоматериалов и пиломатериалов - в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом должен составить, соответственно, 1 и 2,5%%.

Снижение спроса на лесоматериалы в Китае в результате замедления темпов экономического роста. - Высокий уровень конкуренции зарубежных поставщиков на рынке Китая - прежде всего, поставщиков лесоматериалов из России, Новой Зеландии, США и Канады - определяет состояние мирового рынка в целом.

Избыток предложения лесоматериалов на рынках европейских стран. - Стремление ведущих европейских производителей пиломатериалов наращивать объемы экспорта ведет к существенному обострению конкуренции на внешних рынках.

Стабильное внутреннее потребление лесоматериалов в США - на фоне снижающегося объема американского экспорта лесоматериалов, в силу различных факторов. По оценкам экспертов, в 2015 г. США были единственным рынком, где потребление пиломатериалов выросло на 4,5%.

Невысокий, в целом, уровень спроса на необработанную древесину и пиломатериалы в Японии, -что влияет на объемы японского импорта в сторону их снижения.

Высокая степень нестабильности рынков пиломатериалов в странах - импортерах Ближнего Востока и Северной Африки. - Жесткое обострение конкуренции между европейскими экспортерами пиломатериалов на рынках данного региона.

Существенное влияние валютных факторов на развитие рыночной конъюнктуры. - Укрепление американского доллара в 2015 г. снижало конкурентоспособность американских лесоматериалов на ведущих экспортных рынках, прежде всего, на рынках Китая и Японии. Напротив, ослабление курса рубля по отношению к доллару США и к европейским валютам повышало конкурентоспособность российских лесоматериалов на указанных рынках.

Мировому рынку лесоматериалов в целом присуще циклическое развитие. Ранее ряд экспертов высказывали предположения о том, что международный рынок лесоматериалов сможет вступить в циклическую стадию оживления уже в 2016 г., однако по последним оценкам наступление стадии оживления на мировом рынке лесоматериалов будет иметь место только после 2018 г. Вместе с тем, эксперты сходятся во мнении, что ключевой рынок лесоматериалов - рынок Китая - в ближайшие несколько лет будет развиваться менее динамично, чем это было в предыдущие годы.

Важным конъюнктурообразующим фактором для определения перспектив развития конъюнктуры на рынках лесоматериалов в отдельных странах в средне- и долгосрочной перспективе является состояние строительства.

В течение 2015 г. деловая активность на рынке строительства США умеренно росла. В Китае развитие строительства в 2015 г., напротив, замедлилось. В странах Европы, после снижения деловой активности в строительстве в 2012-2013 гг. и стагнации в 2014 г., ситуация на рынке строительства в 2015 г. различалась в отдельных странах. Так, в Германии и Великобритании, по оценкам Euroconstruct - ведущей европейской исследовательской группы по развитию строительства в Европе - по итогам 2015 г. отмечался рост объемов жилищного строительства, соответственно, на 9,3% и на 15,6%. В то же время во Франции, Италии и Испании по итогам 2015 г. ожидалось снижение объемов строительства. В декабре 2015 г. экспертами Euroconstruct был разработан прогноз динамики объемов строительства в 19-ти странах европейского региона. В соответствии с данными прогноза в 2016 г. в целом ожидается рост объемов строительства в размере 3% по сравнению с предыдущим годом, однако в 2017 и 2018 гг. предполагается снижение данного показателя. Перспективы развития европейского строительного рынка в 2016 г. рассматриваются с учетом притока мигрантов, нуждающихся в жилых домах.

Мировой рынок круглого леса в течение 2015 г. находился в состоянии определенного равновесия, однако, снижение импортного спроса на древесину в Китае и неустойчивый спрос на потребляющем рынке пиломатериалов обусловили сокращение объемов мирового экспорта необработанной древесины. В 2015 г. цены на необработанную древесину снижались практически на всех ведущих мировых рынках, кроме США. В странах Европы цены снижались, в том числе и под влиянием слабеющего к доллару курса европейской валюты. Так называемый «глобальный индекс цен на круглый лес» - The global sawlog price index, базирующийся на экспертных оценках рынков лесоматериалов в 20 регионах мира, в 2015 г. был существенно ниже аналогичного уровня предыдущего года и достиг минимального с 2009 г. уровня значений.

Ключевым импортером необработанной древесины в мире является Китай. Спрос на круглый лес в Китае в современных условиях является главным фактором, определяющим развитие мировой торговли лесоматериалами. По итогам трех первых кварталов 2015 г., объемы китайского импорта круглого леса снизились на 14% по сравнению с предыдущим годом. В 2015 г. ценовая конкуренция экспортеров на рынке Китая достигла наиболее высокого уровня. Для российских поставщиков круглого леса благоприятным фактором являлся снизившийся курс рубля по отношению к американскому доллару и к другим валютам. Возросшая ценовая конкурентоспособность российского круглого леса на рынке Китая по сравнению с товарами других экспортеров - из Новой Зеландии, США, Канады - обусловила возможность для российских экспортеров добиться наиболее высокой доли российских лесоматериалов в структуре китайского импорта.

Интересно отметить структурные изменения на мировом рынке круглого леса. В частности, следует отметить тот факт, что Украина, ранее не занимающая серьезных позиций на данном рынке, превратилась в одного из значимых экспортеров круглых лесоматериалов. В 2014 г. страна вошла в первую «пятерку» по объемам экспорта данного товара: за период с 2009 по 2014 г. экспорт круглого леса из Украины практически удвоился. Главными экспортными рынками для Украины являются Китай, Румыния и Турция.

Мировой рынок хвойных пиломатериалов
Для рынка пиломатериалов в современных условиях характерным является большое количество продуцентов и высокий уровень предложения. Международная торговля хвойными пиломатериалами развивается в условиях традиционно сложившихся товарных потоков. Ведущими экспортерами являются страны европейского и североамериканского регионов. Ведущими импортерами пиломатериалов являются страны Азии, и прежде всего, Китай. Большие объемы импортных закупок пиломатериалов осуществляют также страны Северной Африки и Ближнего Востока. Кроме того, существенная доля объемов международной торговли пиломатериалами приходится на внутриевропейские поставки и на торговлю между Канадой и США.

Для российского экспорта хвойных пиломатериалов ключевое значение имеют рынки пиломатериалов Китая, Египта, европейских стран, а также рынки стран СНГ - Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

В 2015 г. ситуация на рынке пиломатериалов в Европе характеризовалась как достаточно стабильная, однако рынок развивался в условиях избыточного предложения. Цены на пиломатериалы на рынках отдельных европейских стран в течение первых 9-ти месяцев 2015 г. были относительно стабильными, в то время как на других мировых рынках цены на пиломатериалы снижались.

Характеризуя ценовую динамику, следует отметить, что цены на хвойные пиломатериалы в отдельных странах и регионах всегда характеризовались большим разнообразием, что обусловлено множественностью качественных характеристик и спецификаций - порода древесины, длина доски, сечение и пр., а также различными конъюнктурообразующими факторами. Поскольку мировой рынок хвойных пиломатериалов по структуре и объему торговли подразделяется на ряд региональных рынков, в качестве ориентира мировой цены выбираются цены традиционных рынков на определенный товар. При этом абсолютный уровень, а иногда и динамика цен на указанных рынках могут различаться. Так, в Европе в качестве представительных цен на пиломатериалы выбираются цены по сделкам шведских экспортеров, либо цены продаж на внутреннем рынке Германии. В североамериканском регионе в качестве базисных обычно принимаются внутренние оптовые цены на рынке США. В течение 2015 г. цены на хвойные пиломатериалы на рынке Германии не показывали значительных изменений.

Цены на рынке пиломатериалов США в 2015 г. в отдельные периоды имели разнонаправленные тенденции. В целом американский рынок пиломатериалов характеризовался стабильным уровнем потребления, объемы производства росли, однако темпы роста строительства в рассматриваемый период несколько замедлились, а спрос на ведущих для США экспортных рынках, прежде всего в Китае, существенно снизился. Поэтому динамика цен на пиломатериалы на рынке США в течение 2015 г. не была однозначной. Так, в первом квартале 2015 г. снижение деловой активности на рынке повлекло за собой снижение цен, во втором квартале 2015 г. спрос снова стал расти, и цены вновь приобрели повышательную тенденцию. В третьем квартале 2015 г. цены снизились, а в четвертом снова показывали рост.

Развитие в 2015 г. крупнейшего мирового рынка пиломатериалов - рынка Китая, осуществлялось в условиях снижающейся деловой активности. Отмечался высокий уровень запасов на складах импортеров в портах, одновременно имело место снижение спроса в связи с замедлением темпов строительства. Тем не менее, в 2015 г. Китай увеличил импорт пиломатериалов на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Поставки из России при этом выросли на 18%, в то время как экспорт из США, Канады и Чили снизился более чем на 10%. Средние цены на импортные пиломатериалы в Китае в 2015 г. находились на самом низком уровне за последние три года.

Важным рынком пиломатериалов является рынок стран Северной Африки и Ближнего Востока, прежде всего, Египта. Египет является значимым в мире импортером пиломатериалов, прежде всего из России. В 2015 г. потребление пиломатериалов в Египте, Марокко, Алжире и Тунисе было вполне стабильным, но цены снижались. Практически все ведущие экспортеры, в первую очередь, российские и скандинавские, в течение года увеличивали объем предложения хвойных пиломатериалов в данном регионе. Результатом явилось снижение цен при неизменных объемах потребления. Существенное влияние на развитие конъюнктуры оказывали политические конфликты в данном регионе. Так, по сообщениям с рынка, из-за низкой ликвидности компаний - конечных потребителей непосредственно импортерам в течение года было крайне трудно осуществлять платежи по контрактам, что задерживало исполнение сделок. Наряду с проблемами ликвидности имели место неблагоприятные для импортеров соотношения курсов валют, а именно, ослабление алжирского динара и египетского фунта по отношению к евро.

В 2015 г. на всех мировых рынках хвойных пиломатериалов отмечалась жесткая конкуренция между скандинавскими и российскими экспортерами. Российские экспортеры использовали преимущества в связи с ослаблением курса рубля, снижая цены. Одновременно европейские - главным образом, шведские экспортеры, из-за ослабления шведской кроны по отношению к евро и к доллару США, также прибегали к снижению цен и укрепили свои позиции на рынках Китая и США. Экспортные цены на европейские пиломатериалы снизились в 2015 г. в Китае и США примерно на 20%.

Для России важными рынками пиломатериалов являются рынки стран СНГ - Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, куда поставляется около трети всех объемов российского экспорта пиломатериалов. Необходимо отметить, что в 2015 г. объемы поставок из России в страны СНГ значительно снизились по сравнению с 2014 г., что было связано в первую очередь со снижением потребления в указанных странах. Так, объемы российского экспорта хвойных пиломатериалов в Узбекистан сократились в 2015 г. на 13,2%, в Таджикистан - на 36, 5%, в Азербайджан - на 23,5%. Одновременно экспорт российских пиломатериалов вырос при поставках на другие ведущие рынки. Объемы экспорта в Китай, куда поставляется более 40% всех объемов из России, в первом полугодии 2015 г. вырос на 14%, в Египет - на 21%. Следует отметить существенный рост поставок в Иран +64%, а также в Республику Корея. В целом, по итогам первого полугодия 2015 г., объемы российского экспорта пиломатериалов выросли на 4%.

Развитие ведущих рынков лесоматериалов и перспективы России
В ближайшем горизонте мировой рынок лесоматериалов не претерпит существенных структурных изменений. Вместе с тем, по мнению экспертов, в современных условиях инвестиции на рынке лесоматериалов будут скорее направляться не на расширение мощностей по производству традиционных изделий из древесины, а на осуществление инновационных проектов по созданию продуктов с улучшенными качественными характеристиками. Прежде всего, это касается рынка пиломатериалов, где в последние годы имеет место активный процесс создания новых товаров с особыми свойствами. Речь идет о конструктивных изделиях из древесины, а также о полуфабрикатах, которые применяются в виде элементов конструкций, использующихся в строительстве.

Растущее использование в строительстве инновационных изделий из древесины означает появление совершенно новых рынков. Одним из таких рынков является рынок конструкций из древесины, изготовленных заводским способом и представляющих собой готовый полуфабрикат для строительства зданий. Использование подобных конструкций повышают качество и надежность строительных работ. Они отличаются высокой прочностью и активно используются в качестве экологически чистого материала в рамках так называемого «экостроительства», или «зеленого строительства» - «greenbuilding».

Все большее применение на рынке также получает новое поколение конструктивных композиционных материалов - древесно-пластиковых, древесно-полимерных композитов - так называемых «ДПК». Материал «ДПК» еще называют «жидким деревом» или «материалом будущего». Объемы мирового потребления «ДПК» растут примерно на 20% в год. Не менее интересным является и производство так называемых «экоизделий», изготовленных на основе натуральной древесины - деревянных ванн, зубных щеток, оргтехники.

К сожалению, оценивая перспективы российского экспорта лесоматериалов, пока не приходится говорить об экспорте инновационной продукции. На мировом рынке Россия является ведущим экспортером древесного сырья - круглого леса, занимая второе место в мире после Новой Зеландии, а также пиломатериалов, занимая второе место в мире после Канады. Экспорт российского круглого леса и пиломатериалов в последние годы развивался стабильно.

В 2015 г. объемы российского экспорта необработанной древесины в количественном выражении сократились на 10%, в стоимостном выражении - долл. США снижение составило 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом средняя экспортная цена снизилась на 18%. Что касается экспорта хвойных пиломатериалов из России, то объем поставок в количественном выражении, напротив, вырос в рассматриваемый период на 8%, в то время как средняя экспортная цена снизилась на 24%. Соответственно, объемы экспорта в стоимостном выражении снизились на 18%.

Как было отмечено выше, в 2015 г. фактором повышения конкурентоспособности российских лесоматериалов на ведущих экспортных рынках - в Китае, Египте и на рынках европейских стран - было ослабление курса рубля. Экспортные цены на российские лесоматериалы снизились, что позволило увеличить объемы экспортных поставок, за исключением рынков стран СНГ. Однако в ближайшей перспективе, когда ситуация в экономике стабилизируется, не исключено, что цены вновь смогут иметь повышательную тенденцию.

В заключение следует отметить, что перспективы российского экспорта лесоматериалов будут зависеть не только от состояния конъюнктуры ведущих экспортных рынков, но и от объемов внутреннего потребления. В 2015 г. уровень производства и потребления лесоматериалов в России, по имеющимся оценкам, не претерпел значительных изменений. Однако в более отдаленной перспективе объемы внутреннего потребления лесоматериалов в России, несомненно, будут расти и тем самым сдерживать рост экспортных поставок. Кроме того, существующие на сегодняшний день проблемы в лесной отрасли России - прежде всего отсутствие качественных лесных дорог и недостаточный уровень инвестиций в лесную отрасль - не позволяют предположить сколь либо существенное наращивание объемов экспорта круглого леса и пиломатериалов до 2020 г.

Л.В. Кривокоченко, - кандидат экономических наук, доцент, Всероссийская академия внешней торговли, кафедра технологии внешнеторговых сделок - профессор 

 

Назад

 
       АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА      --------

Экономика Швеции
  
.........................................................................

Экономика Ирландии


........................................................................


Экономика Нидерландов
 

.........................................................................

Экономика Германии
 

........................................................................

Экономика Финляндии
   
........................................................................

Экономика Польши


........................................................................

Экономика Франции


........................................................................

Экономика Норвегии

........................................................................

Экономика Италии


........................................................................

Экономика  Англии 

.......................................................................

Экономика Испании
.........................................................................

Экономика Дании


.......................................................................

Экономика Турции


.......................................................................

Экономика Китая


.......................................................................

Экономика Греции

......................................................................

Экономика США
 
.......................................................................

Экономика Австрии

......................................................................

Экономика России


.......................................................................

Экономика Украины


........................................................................

Экономика Кипра

.......................................................................

Экономика Израиля

.......................................................................

 Экономика Японии


......................................................................

 Экономика Индии


......................................................................

Экономика Европы


......................................................................