РОССИЯ
США
ЕВРОПА
АЗИЯ И АФРИКА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
БЫВШИЙ СССР
Статьи
 
 
 
Новости
 
 
 
 
  Просмотров 12238 -  |  
Шрифт


Общие активы страховой индустрии достигают значительной величины 193 трлн иен. Японцы традиционно держат более 26 % своих сбережений в страховых полисах. Суммарный годовой доход, получаемый от страховых взносов, составил в 2011г. 292 млрд долл. Японцы тратят на страховые взносы всех типов ежегодно 4000 долл. на человека. Это в 3 раза больше, чем в среднем в мире. 

Но проблемы, которые обнаружились в этой сфере во время кризиса, отличались необычайной остротой. Впервые в Японии после окончания Второй мировой войны обанкротились две страховые компании, что было бы невозможно до кризиса и реформ финансовой индустрии. В 2007 г. обанкротилась Nissan Life, а в 2009 г. Toho Life. Слабость страховой индустрии Японии грозила новыми банкротствами и требовала реструктуризации и реформ для дальнейшего успешного развития.

Японская индустрия страхования жизни делится на пять групп компаний: 7 крупных компаний, 11 средних и мелких с подгруппой из 3 мельчайших, подразделения по страхованию жизни в компаниях по страхованию имущества, компании с иностранными названиями и иностранные компании.

Крупнейшие компании по страхованию жизни в Японии, старейшие, которые были основаны в начале XX века как части финансово‑промышленных групп. В Японии все крупные компании по страхованию жизни являются взаимными. Поэтому они нацелены в первую очередь на выполнение обязательств по выплате дивидендов держателям полисов, а не на максимизацию прибыли. В индустрии страхования жизни доминируют семь компаний. В 2000‑х годах на «большую семёрку» с активами в 146 трлн иен приходилось 76 % суммарных активов индустрии. «Большая семёрка» сосредотачивала 61 % всех действующих полисов, а 18 ведущих компаний 73 % всех действующих полисов. В распоряжении «большой семёрки» было 59 % рынка новых полисов на сумму в 95 812 млрд иен. Традиционно страховые компании в Японии обладают гигантскими сетями распространения своих полисов. Например, численность персонала Nippon Life до кризиса составляла 71 тыс. человек, Dai‑ichi Life 65 тыс. человек, Sumitomo 67 тыс. человек, Meiji 40 тыс. человек.

Реформы «большого взрыва» коснулись и этого сектора финансовой индустрии, способствуя его дальнейшему развитию. В октябре 1996 г. компаниям по страхованию имущества было разрешено заниматься и страхованием жизни через отдельные дочерние компании. В 2001 г. барьер между компаниями по страхованию жизни и по страхованию имущества окончательно стёрся, и уже в 1998 г. на рынке было 11 дочерних компаний по страхованию жизни. Их суммарные активы равнялись 409 млрд иен, а стоимость всех действующих полисов 4,7 трлн иен. Компании по страхованию имущества стали быстро набирать обороты на рынке страхования жизни, так как использовали своё главное конкурентное преимущество, широко разветвлённую торговую сеть головных компаний. Например, у компании Tokio Fire & Marine имеется 80 тыс. офисов по всей Японии, 17 тыс. из которых занимаются продажами полисов по страхованию жизни.

Японские компании по страхованию жизни с иностранными названиями - это новация реформ и реструктуризации отрасли. Эти компании новые игроки на рынке, которые вошли в бизнес совместно с иностранным партнёром. Например, Sony Life крупнейший представитель этой категории страховщиков является совместным предприятием с Prudential. Oriko Life совместное предприятие Orient Corporation и Mutual of Yamaha. Наличие иностранного партнёра давало этой группе страховых компаний некоторые преимущества. Во‑первых, они приобретали передовые западные технологии. Во‑вторых, они получили имидж новаторов. Показателен пример Sony Life, которая прославилась своими особыми «консультативными» продажами. Однако доля рынка этих новаторских страховых компаний в Японии достаточно мала, так как японский потребитель склонен доверять старейшим, крупным и самым известным компаниям в отрасли.

Что касается иностранных компаний по страхованию жизни, по состоянию на март 2012 г. они владели 4,5 % рынка полисов по страхованию жизни. Одним из кризисных трендов сектора страхования жизни в Японии стало предпочтение японцами иностранных страховщиков. Их доля в секторе страхования жизни Японии неуклонно растёт. В 2007 г. рыночная доля иностранных страховых компаний в Японии составляла всего 1,6 %, что значительно меньше, чем в других развитых странах. Во многом это было связано с протекционистской политикой регулирующих органов и «системой конвоирования», которая позволяла выживать нерентабельным и более слабым компаниям. Но реформы предопределили бoльшую открытость и демократичность данного сектора. Более того, сами японские потребители стали выбирать страховщика согласно рыночным критериям с учётом его конкурентных показателей.

Отрасль страхования имущества в Японии традиционно намного меньше по размеру, чем страхование жизни. Она тоже прошла через реформы и реструктуризацию, но её состояние даже в кризис отмечалось как более удовлетворительное, чем сектор страхования жизни. Либерализация и дерегулирование подстегнули конкуренцию и вхождение на рынок иностранных игроков. Лидерами отрасли стали 14 компаний, акции которых котируются на бирже.

В июле 2008 г. был пересмотрен закон, устанавливающий размер страховых премий. В итоге в Японии, как и в других развитых капиталистических странах, появилась конкуренция между ставками различных компаний. Слабость этого сегмента рынка привела и к снижению доходов в нём. В 2008 г. практически все страховые компании, работавшие в секторе страхования имущества, уменьшали страховые премии. Например, Tokio Marine & Fire снизила страховые премии на 3,8 %.

Главную прибыль компании этого сектора получают от страхования автомобилей. На 2‑м месте находятся новые виды страхования. На 3‑м обязательное страхование автомобилей. На 4‑м страхование от пожаров (13,5 % взносов). Морское страхование обеспечивает 4,3 % взносов.

По закону компаниям предоставлялся переходный период, в течение которого они могли применять фиксированные ставки, который истёк в июне 2011 г. 14 крупных компаний воспользовались этой возможностью и сделали исключение для некоторых своих новых предложений. Для страховых компаний в кризисной ситуации очень важно было начать использовать инновационные подходы.

В 2011 г. компаниям по страхованию имущества было разрешено выйти на рынок страхования жизни. Среди иностранных компаний лидером в сегменте страхования имущества являлась AIG. В 2009 г. её доход по страховым премиям составил 233 млрд иен. Реформы заставили японские страховые компании искать новых партнёров в финансовом и нефинансовом секторах. Так, Tokio Marine & Fire вместе с Charles Schwab открыла компанию по продвижению взаимных фондов. Компания стремится использовать свою мощную дистрибьюторскую сеть и финансовый потенциал. Yasuda Life создала новое предприятие с Signa для развития бизнеса в области пенсионных фондов. Sumitomo Marine & Fire Insurance стала совладелицей компании по управлению имуществом, которую организовал банк Sumitomo и брокерская компания Daiwa. Sumitomo Marine & Fire Insurance приобрела пакет акций новой компании. Автомобильный гигант Toyota увеличил свой пакет акций страховой компании Chiyoda Fire & Marine Insurance с 34 до 44 %. Скорее всего, автомобильная компания таким образом превращала Chiyoda Fire & Marine Insurance в свою «карманную» кампанию, для которой она планировала определённый набор специальных продуктов.

Ещё до реформ и либерализации в Японии существовал так называемый третий сектор, к которому относились особые направления здравоохранения, рак и сердечно‑сосудистые заболевания. В этом секторе работали только иностранные компании, так как он отпугивал своими рисками и спецификой японских страховщиков. Но после кризиса, в поисках новых источников дохода, и японские страховые компании стали проявлять интерес к этому «особому» сектору. Министерство финансов Японии также обратило внимание на его богатые потенциальные возможности. Оно стало разрабатывать планы по открытию «третьего сектора» для отечественных компаний. Американские страховые гиганты почувствовали угрозу своим сверхприбылям и обратились в Офис торгового представителя. В итоге данная проблема была включена в список общих проблем двусторонней торговли. В 1994 г. появилось Американо‑японское соглашение о страховании, а в 1996 г. Дополнительные меры. Целью соглашения была защита интересов иностранных страховых компаний. По соглашению, «третий сектор» ограждался от кардинальных изменений до открытия рынков страхования жизни и имущества. Но и после открытия должно было пройти некоторое время, чтобы компании смогли утвердиться на вышеуказанных рынках. Необходима была отмена системы, при которой размеры страховых премий и дивиденды спускались «сверху». В 2009 г. Соглашение превратилось в формальность, так как японские фирмы нашли лазейки в «третий сектор», а иностранные компании уже активно занимались операциями по страхованию жизни и имущества.

Реформы «большого взрыва» имели радикальный характер и приблизили финансовую систему Японии к западным стандартам развитых стран. Все сектора финансовой отрасли, потеряв покровительство и помощь Банка Японии и других регулирующих органов, вынуждены были самостоятельно решать проблемы растущей конкуренции со стороны иностранных участников японского рынка и низкой рентабельности. В итоге банки выбрали путь слияний и поглощений, а также принятия западного подхода к ведению дел и стиля управлению. Невиданные ранее массовые увольнения и закрытия филиалов по всей стране для сокращения расходов стали реалией японских банкиров в борьбе за выживание. Интеграция в форме слияний и поглощений, поиск новых партнёров и создание новых продуктов для потребителя стали основой новой стратегии для игроков всех сегментов финансового сектора Японии в ходе экономических реформ.

 

 

Назад

 
       АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА      --------

Экономика Швеции
  
.........................................................................

Экономика Ирландии


........................................................................


Экономика Нидерландов
 

.........................................................................

Экономика Германии
 

........................................................................

Экономика Финляндии
   
........................................................................

Экономика Польши


........................................................................

Экономика Франции


........................................................................

Экономика Норвегии

........................................................................

Экономика Италии


........................................................................

Экономика  Англии 

.......................................................................

Экономика Испании
.........................................................................

Экономика Дании


.......................................................................

Экономика Турции


.......................................................................

Экономика Китая


.......................................................................

Экономика Греции

......................................................................

Экономика США
 
.......................................................................

Экономика Австрии

......................................................................

Экономика России


.......................................................................

Экономика Украины


........................................................................

Экономика Кипра

.......................................................................

Экономика Израиля

.......................................................................

 Экономика Японии


......................................................................

 Экономика Индии


......................................................................

Экономика Европы


......................................................................