Важной тенденцией мирового развития последних лет стало экономическое возвышение Индии. Доля Индии в глобальном ВВП возросла в 2017 г., по оценкам Международного валютного фонда, до 3,1% с 2,6% в 2010 г. и 1,8% в 2005 году. По темпам экономического роста Индия превосходит Китай, и такая ситуация сохранится в обозримом будущем. Опережающий экономический рост высокими темпами страны с почти полуторамиллиардным населением порождает огромный спрос на энергию, включая нефть. На мировом рынке нефти утверждается новый глобальный игрок с собственным видением перспектив его развития.

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ СПРОСА НА НЕФТЬ
В 2015 г. Индия, отодвинув Японию, стала третьим крупнейшим потребителем нефти в мире после США и Китая. В 2016 г. на нее пришлось 4,6% мирового нефтепотребления. Высокая динамика в промышленности, строительстве и транспортном секторе обеспечивает опережающий рост спроса на широкую гамму нефтепродуктов.

Если развитые экономики, взятые в целом, прошли исторический пик спроса на нефть, то для экономически возвышающихся азиатских экономических гигантов пик потребления нефти является отдаленной перспективой. Согласно базовому сценарию долгосрочного прогноза Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН, в период с 2015 по 2025 годы Китай обеспечит 34% прироста глобального спроса на нефть, Индия - 29%. В 2025-2035 гг. на Индию придется уже более 70% прироста мирового нефтепотребления.

НАРАСТАЮЩАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА
Опережающий рост спроса на нефть в индийской экономике разворачивается на фоне снижения собственной нефтедобычи. Производство нефти в Индии достигло пика в 916 тыс. бар./д. в 2011 г. и с тех пор неуклонно снижается. В 2016 г. нефтедобыча снизилась относительно своего пикового значения на 7% - до 856 тыс. бар./д. К 2018 г. добыча нефти в Индии, по предварительным оценкам Международного энергетического агентства, может упасть еще больше.

Разнонаправленные тенденции развития спроса на нефть и ее добычи способствовали существенному усилению зависимости от нефтяного импорта. Индийская экономика всегда критически зависела от импортной нефти. К 2016 г. доля импорта в так называемом видимом потреблении нефти достигла 81%. Индия зависит от импортной нефти даже сильнее чем Китай, хотя последний из-за высоких темпов роста нефтепотребления и отстающей нефтедобычи быстро приближается к индийским параметрам.

Индийское правительство поставило стратегическую цель добиться ослабления зависимости от импортной нефти за счет развития собственной добычи. Несколько улучшены условия ведения бизнеса в нефтегазовом секторе для иностранного капитала. В начале 2018 г. на международный аукцион будет выставлено более 60 малых и сверхмалых месторождений с оценочными запасами углеводородов в 196 млн. тонн. При этом доказанные запасы нефти в Индии невелики и в последние годы имеют тенденцию к снижению.

Стремление к ослаблению зависимости от импорта нефти, а также при- родного газа, объясняется не только соображениями энергетической безопасности, но и отражает структурные особенности экономического роста. В отличие от Китая, у Индии сальдо текущего счета платежного баланса стабильно находится в зоне отрицательных значений, что создает значительные макроэкономические риски и риски политики обменного курса. Учитывая значительные абсолютные масштабы расходов на импорт энергоносителей, ослабление зависимости от импорта нефти и природного газа положительно скажется на ситуации с текущим счетом платежного баланса.

НЕФТЯНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Нефтяная дипломатия Индии выпукло отражает рассмотренные выше тенденции развития спроса на нефть и ее предложения на индийском рынке.

Можно констатировать, что усилия индийских государственных компаний развернуть крупные проекты по добыче углеводородов за рубежом не реализовались. Согласно последним данным за 2016-2017 финансовый год, добыча нефти и природного газа на зарубежных месторождениях индийских компаний составила всего 16 млн. тонн. Решающая причина - отсутствие, в отличие от Китая, значительных финансовых ресурсов для инвестирования в зарубежные проекты. На это накладывается более высокий уровень забюрократизированности индийской экономики, низкий аппетит к риску, отсутствие у индийских нефтяных компаний опыта и ключевых профессиональных компетенций в области добычи углеводородов.

В подобных условиях индийская дипломатия активизировала усилия по розыгрышу такого конкурентного преимущества как крупный и быстрорастущий рынок сбыта. По мере повышения вклада Индии в глобальный спрос на нефть, она стремится усилить влияние на поведение других игроков мирового рынка нефти. Делается это в дипломатичной манере, но, как отмечает индийская деловая пресса, «поигрывая мускулами».

Исторически страны ОПЕК были и остаются главным источником поставок нефти на индийский рынок. В середине текущего десятилетия Индия и ОПЕК институционализировали диалог по вопросам импорта-экспорта нефти в форме регулярных совместных семинаров. В рамках этого диалога Индия последовательно продвигает две принципиальные для нее идеи. Во-первых, она пытается покончить с практикой так называемой «премии для Азии». Эта практика возникла несколько десятилетий назад, когда спрос на нефть со стороны азиатских стран был в глобальном масштабе незначительным. В цену нефти для Азии в сравнении с поставками на крупные рынки стран Запада была заложена ценовая «премия». В настоящее время экспорт нефти все более разворачивается на азиатские рынки, поэтому Индия считает ценовую надбавку дискриминационной.

Во-вторых, Индия пытается побудить страны ОПЕК перейти к политике «ответственной цены нефти», т.е. руководствоваться не только собственными интересами, но и учитывать ограниченную платежеспособность больших масс населения, которые нуждаются в доступе к энергоресурсам. При этом Индия считает, что «ответственная цена нефти» или более низкая цена в долгосрочном периоде отвечает интересам не только стран-нефтеимпортеров, но и стран-нефтеэкспортеров. Более низкая цена нефти затормозит тенденцию к электрификации транспорта, продвижение новых возобновляемых источников энергии, а значит сдвинет в более далекое будущее глобальный пик спроса на нефть.

Иногда в диалоге с некоторыми странами ОПЕК Индия, по их мне- нию, выходит за пределы дипломатичности. Так, пытаясь получить от Ирана право на освоение крупного оффшорного месторождения природного газа Farzad B, открытого индийскими компаниями в 2008 г., Индия, по словам иранского министра нефти, использовала «язык угроз». Индия хотела обусловить получение права на освоение газового месторождения и покупку газа по льготным ценам сохранением нефтяного импорта из Ирана. Иран такой подход - «импорт нефти в обмен на доступ к дешевому газу» - естественно, отверг.

Как и всякий крупный импортер нефти, Индия объективно заинтересована в усилении конкуренции между странами-нефтеэкспортерами. Осенью 2017 г. в Индию впервые поступили первые партии нефти из США. Решение ОПЕК ограничить добычу выполняется в первую очередь за счет тяжелых сортов нефти с повышенным содержанием серы, на которую технологически рассчитаны некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы. Это повысило цену на тяжелые сорта нефти, сделало их переработку невыгодной и тем самым открыло рынок для более легкой нефти США. Для индийских нефтеперерабатывающих заводов закупки нефти в США имеют важное значение. Во-первых, это качественная легкая нефть, которая после отмены США запрета на экспорт нефти в декабре 2015 г., глобально торгуется без каких-либо ограничений. Механизм ценообразования на американскую нефть прозрачен. Во-вторых, альтернативный импорт становится для Индии рычагом давления на традиционных поставщиков нефти.

ПРОЕКТЫ РОСНЕФТИ В ИНДИЙСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ
За растущий индийский внутренний рынок нефти и нефтепродуктов идет острейшая конкурентная борьба. В стране действуют более двадцати нефтеперерабатывающих заводов совокупной мощностью 4,6 млн. баррелей в день.

В августе 2017 г. Роснефть в партнерстве с глобальным сырьевым трейдером Trafigura и российским инвестиционным фондом UCP завершила сделку по приобретению пакета активов в Индии за 12,9 млрд. долларов. В рамках сделки в индийскую экономику поступят крупнейшие в ее истории иностранные инвестиции. Роснефть стала первой иностранной компанией, вошедшей в проект по нефтепереработке в современной Индии.

Пакет приобретенных Роснефтью и ее партнерами активов включает: - второй крупнейший в Индии нефтеперерабатывающий завод Вадинар в штате Гуджарат. Завод мощностью 20 млн. т в год и коэффициентом Нельсона 11,8 позволяет перерабатывать тяжелую нефть; - нефтеперерабатывающий завод, обслуживающий электростанцию мощностью 1 ГВт; - порт Вадинар грузооборотом 58 млн. т в год; - розничную сеть из 3,5 тыс. бензоколонок.

Новые владельцы Вадинар уже объявили о планах расширения розничной сети бензоколонок до 6 тыс., возможном удвоении в долгосрочной перспективе мощностей завода и строительства крупного нефтехимического комплекса.

Сложный по технологической конфигурации завод позволяет перерабатывать тяжелые сорта нефти, что дает Роснефти возможность получить синергетический эффект от новых активов и ее венесуэльских проектов по добыче нефти. Нефтеперерабатывающий завод вкупе с портовыми терминалами обеспечит для Роснефти выход на рынок нефтепродуктов не только Индии, но и всего региона Южной Азии и АТР. Страны именно этого региона обеспечат основной прирост спроса на нефть в долгосрочном периоде.

Станислав Жуков - Доктор экономических наук, руководитель Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН

Оксана Резникова - Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН