РОССИЯ
США
ЕВРОПА
АЗИЯ И АФРИКА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
БЫВШИЙ СССР
Статьи
 


 
 
Новости
 
 
 
 
 
  Просмотров 16068 -  |  
Шрифт


2012 год, вопреки ожиданиям не внес коренного перелома в развитие мировой металлургии. Если в начале года сохранялась некоторая инерция прошлогоднего восстановительного роста производства, то уже к середине нынешнего года наблюдались все признаки рецессии, что связано в основном с негативным влиянием ситуации в финансовой сфере, которая охватывает практически всю мировую экономику и, в первую очередь, страны Еврозоны.

В целом состояние мировой черной металлургии остается достаточно сложным. Спрос со стороны автомобильной промышленности, производства труб и товаров длительного пользования растет, но динамика этого роста весьма нестабильна и трудно предсказуема. Серьезным негативным фактором является вялый спрос со стороны строительного сектора, который обычно является своеобразным индикатором климата в экономики. Уже в конце 2012 года все отчетливее стала проявляться еще одна тема, способная оказать негативное влияние на развитие мировой металлургии - существенное замедление экономического роста Китая. Падение спроса на металлопродукцию по цепочке межотраслевых связей привело к сокращению производства и снижению цен на металлургическое сырье и топливо, что, в свою очередь, способствовало снижению мировых цен на металлопродукцию.

Поэтому оценки на 2013 год укладываются в диапазоне от осторожно-нейтральной до весьма умеренного роста в атмосфере риска. В целом, по мнению World Steel Association, можно ожидать прироста мирового производства стали в пределах 2,5-3,5%. В нынешней ситуации главным условием равновесия на рынке металлопродукции является сокращение производства. По оценкам ОЭСР, мировые производственные мощности по выплавке стали выросли за последнее десятилетие более чем на 800 млн. т. и приблизились к 2 млрд. т., из которых не менее четверти являются избыточными.

В наиболее сложном положении оказалась черная металлургия европейских стран на долю которой приходится около 15% мирового производства стали, фактически переживающая затяжную стагнацию, которую обострили традиционные проблемы европейской металлургии: высокая энергоемкость производства, наличие избыточных технически устаревших мощностей в условиях острого финансового кризиса. Серьезное беспокойство вызывает также обострение экологических проблем. По мнению руководства ЕС, единственным выходом из депрессии может явиться контролируемое сокращение производственных мощностей, что, однако, неизбежно приведет к обострению социальной обстановки. Ведущие компании приостанавливают реализацию инвестиционных проектов, направленных на расширение мощностей, и концентрируются на повышении качества металлопродукции, развитии логистической инфраструктуры, а также на увеличении самообеспеченности сырьем, что даст хороший задел конкурентоспособности на будущее.

Напротив, в США на фоне улучшения общего экономического климата отмечается рост спроса на металлопродукцию со стороны машиностроения, автопромышленности и строительства. Существенную роль в развитии этих процессов играют также предприятия российских компаний, имеющих мощности в США. Так, суммарные мощности ОАО «Severstal North America» составляют более 5 млн. т. Главным драйвером роста по-прежнему остаются страны Азии, на долю которых приходится почти две трети мирового производства. При этом продолжается депрессия японской металлургии, где выпуск стали упал до многолетнего минимума.

Китай на протяжении последнего десятилетия неизменно занимает позиции лидера мировой металлургии, и, по-видимому, сохранит рост производства в обозримой перспективе. Однако темпы прироста производственных мощностей, скорее всего, близки к своему пределу. В период кризиса заметно сократился экспорт китайских товаров, соответственно упала загрузка предприятий обрабатывающей промышленности и спрос на металл на внутреннем рынке. Усилилась агрессивная экспортная политика, причем участились случаи демпинга. При этом китайские компании не останавливают производство, объясняя это тем, что высокий уровень загрузки способствует снижению себестоимости продукции и позволяет получать хотя бы какую-то прибыль или, по крайней мере, минимизировать убытки. При этом положение китайских компаний несколько облегчает относительное снижение мировых цен на основные виды металлургического сырья, а также освобождение от уплаты НДС для отечественных экспортеров высококачественной металлопродукции. Кроме того, никто не хочет брать ответственность за снижение производства и остановку производственных агрегатов, что будет означать публичное признание острых проблем в развитии одного из наиболее успешных секторов.

Длительная остановка мощностей неизбежно приведет к обострению социальных проблем в стране, где в последние годы существенно возросла безработица, особенно в провинциях. По оценкам CISA Китайская Ассоциация черной металлургии, прирост производства стали в нынешнем году составит 4-4,5% в предыдущие годы 8-12%. При этом ожидается снижение спроса со стороны таких крупных потребителей, как машиностроение, судостроение, автопромышленность. В оценках перспектив развития китайской металлургии впервые за последние десять лет появилась неопределенность. При этом обострилась новая для страны проблема избыточных мощностей, и даже появились сообщения о возможном выборочном их сокращении. Около 15% продукции оседает на складах компаний, несмотря на снижение цен. Тревожит сообщение о накоплении кредиторской задолженности компаний в размере около 400 млрд. долл. Вряд ли ситуация в отрасли сможет радикально измениться в 2013 году, поскольку в целом сохраняется действие всех негативных факторов. Прирост потребления металлопродукции может составить максимум 3,5%.

Но, даже учитывая эти моменты, Китай пока остается главным драйвером прироста мирового металлургического производства. Для российской металлургии нынешний год стал в целом позитивным, невзирая на неприятные моменты в мировой экономике, хотя прирост выплавки стали не превысил 4%. При этом отрасль остается инвестиционно привлекательной: за 2012 год в металлургию было инвестировано около 160 млрд. рублей. Главной особенностью последних лет следует признать явный сдвиг в сторону мощностей по выпуску высококачественной металлопродукции - холоднокатаного листа, ленты и листа с различными покрытиями, рельс повышенной длины, труб большого диаметра и др. Только за последние 2-3 года в стране были реализованы несколько уникальных инвестиционных проектов, в том числе ввод двух широколистовых станов 5000, цехов по выпуску труб большого диаметра, доменных печей и др.

Важное событие года - вступление России в ВТО, последствия которого оцениваются неоднозначно. Главная причина негативных оценок, прежде всего, связана с относительно высоким уровнем импорта металлопродукции с высокой добавленной стоимостью, прирост которого за 2012 год составил около 12%. К примечательным событиям года следует отнести рост экспорта на 20%, по данным Федеральной таможенной службы, причем в основном за счет поставок заготовки для дальнейшего передела на зарубежных предприятиях российских компаний.

В целом положение российской металлургии даже при замедлении роста экономики, нестабильности внутреннего спроса и роста предельных затрат, выглядит сравнительно устойчивым, главным образом, благодаря надежному энерго-сырьевому обеспечению и вертикальной интеграции бизнеса. Предварительные оценки развития мировой экономики на 2013 год, по нашему мнению, не дают никаких оснований для радикальных изменений ситуации на мировом металлургическом рынке. Скорее всего, влияние избыточных мощностей, снижение среднегодовых цен на коксующийся уголь и железорудное сырье, а также высокая себестоимость металлопродукции в условиях вялого спроса, особенно в металлопотребляющих отраслях, будут способствовать стабилизации мировых цен на низком уровне. Годовой рост производства и потребления металлопродукции ожидается в пределах 2-2,5%.

Алюминий
Алюминиевой промышленности, которая неизменно играла роль одного из наиболее прибыльных секторов металлургии, не удалось сохранить активную динамику предшествующего периода вследствие падения спроса со стороны транспорта, автопрома, строительства и производства упаковочных изделий, на долю которых приходится около 70% общемирового потребления. Серьезными ограничителями роста являются также повышение стоимости электроэнергии, ужесточение экологических требований и растущий дефицит сырья. По оценкам International Aluminum Institute, прирост производства первичного металла за 2012 год составил менее 2%, что в несколько раз ниже, чем в последнее десятилетие. Сократили темпы прироста все основные производители металла, включая Китай. Исключение составили США, рост производства более 29% и Индия 17,2%, что связано во многом с низкими показателями предыдущего года. Из-за падения спроса на складах Лондонской биржи металлов скопилось около 4 млн. т. нереализованного алюминия.

Ожидается, что около 4,5 млн. мощностей по производству алюминия могут быть остановлены из-за низкого уровня мировых цен, которые к концу 2012 года упали ниже уровня рентабельности производителей металла. Снижение прироста производства в Китае связано с ростом себестоимости производства вследствие роста цен на электроэнергию, экологических затрат, а также удорожания добычи бокситов. В связи с этим в обозримой перспективе страна может столкнуться с ростом импорта первичного алюминия для удовлетворения собственных нужд.

Крупнейший мировой производитель алюминия - компания РУСАЛ, сумела обеспечить прирост производства на уровне 2,1%, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в мире и волатильность мировых цен. Руководство компании обнародовало стратегию на ближайшую перспективу, главными положениями которой являются: диверсификация продуктовой линейки за счет опережающего роста выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью; модернизация производства, направленная на снижение энергоемкости и материалоемкости продукции; сокращение не менее 8-10% производственных мощностей до 2018 года за счет вывода нескольких устаревших заводов при компенсации объема производства путем ввода Богучанского и Тайшетского заводов; увеличение энергообеспечения вследствие завершения строительства и пуска Богучанской ГЭС; реструктуризация бизнеса за счет продуктовой специализации дивизионов Восток и Запад; частичное снижение кредитной зависимости за счет планомерной реструктуризации долговой нагрузки; наращивание сырьевых мощностей в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В 2013 году, несмотря на позитивные прогнозы, в целом сохранится ситуация неопределенности мирового алюминиевого рынка.

 

Назад



 
       АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА      --------

Экономика Швеции
  
.........................................................................

Экономика Ирландии


........................................................................


Экономика Нидерландов
 

.........................................................................

Экономика Германии
 

........................................................................

Экономика Финляндии
   
........................................................................

Экономика Польши


........................................................................

Экономика Франции


........................................................................

Экономика Норвегии

........................................................................

Экономика Италии


........................................................................

Экономика  Англии 

.......................................................................

Экономика Испании
.........................................................................

Экономика Дании


.......................................................................

Экономика Турции


.......................................................................

Экономика Китая


.......................................................................

Экономика Греции

......................................................................

Экономика США
 
.......................................................................

Экономика Австрии

......................................................................

Экономика России


.......................................................................

Экономика Украины


........................................................................

Экономика Кипра

.......................................................................

Экономика Израиля

.......................................................................

 Экономика Японии


......................................................................

 Экономика Индии


......................................................................

Экономика Европы


......................................................................