РОССИЯ
США
ЕВРОПА
АЗИЯ И АФРИКА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
БЫВШИЙ СССР
Статьи
 
 
 
Новости
 
 
 
 
  Просмотров 10436 -  |  
Шрифт


В развитии мировой металлургии в 2013 году по-прежнему сохраняются все признаки нестабильности, несмотря на снижение к концу года рисков, связанных с кризисом еврозоны, «мягкой посадкой» китайской экономики, угрозой фискального обрыва в США. При довольно скромном относительном приросте мирового производства стали - в 2,3% - достигнут очередной рекордный уровень - 1570 млн.т, исключительно за счет Китая, на долю которого приходится почти половина мирового производства. Помимо Китая в прирост общего производства определенный вклад внесли также Индия - 2,5%, Япония - 1,2%, Тайвань - 9%. Мировой рынок металлургии оставался весьма неустойчивым.

Ситуация осложняется затяжным снижением мировых цен на металлопродукцию и сырьевые ресурсы. Кроме того, сохраняется негативное влияние избыточных мощностей. Так, в посткризисный период мировые сталеплавильные мощности выросли на 13% и достигли 2,07 млрд.т., из которых по данным Ernst&Young, около четверти являются избыточными. Из общего прироста мощностей более 87% приходится на страны БРИКС, в том числе на Россию.

Рост мощностей в условиях стагнирующего металлопотребления провоцирует всплеск торгового протекционизма. Избыточные мощности в Европе являются в настоящее время важнейшей структурной проблемой. В 2007-2013 гг. в странах ЕС было выведено из производства около 20 млн.т. сталеплавильных мощностей, но это не решило проблему.

Не менее важной проблемой является получение кредитов, так как отказ банков кредитовать стагнирующую отрасль заставил компании искать альтернативные источники средств для инвестиций. Этот фактор является весьма тревожным сигналом для оценки перспектив развития европейской металлургии в обозримом будущем.

В настоящее время в металлургическом сообществе Европы усиливаются призывы к властям и Еврокомиссии способствовать приведению металлургических мощностей в соответствие с реальным спросом путем рационализации существующих мощностей, главным образом за счет их сокращения. Сегодня при мощностях по стали около 245 млн.т потребление металлопродукции не превышает 130 млн.т, что создает серьезные диспропорции в развитии отрасли.

Впрочем, с подобными проблемами руководство Евросоюза уже сталкивалось в начале 1980-х годов. В любом случае европейские компании, по-видимому, стоят перед необходимостью значительного сокращения мощностей и их структурной перестройки. Опубликованный летом «План действий», подготовленный Еврокомиссией, а также создание специальной Группы высокого уровня для решения проблем отрасли, носят декларативный характер и, по-видимому, не смогут изменить ситуацию в краткосрочной перспективе. Во всяком случае, прогнозируемый Erofer в 2014 году весьма незначительный прирост производства и потребления стали в регионе - в пределах 1-1,5% - вряд ли позволит кардинально решить проблемы европейской металлургии.

Металлургический комплекс России: итоги 2013
Для металлургического комплекса России производственные итоги 2013 года вряд ли можно оценивать однозначно. Так, впервые с 2009 года, по данным некоммерческого партнерства «Русская сталь», объединяющего компании, выпускающие около 90% отечественной стали, в 2013 году снижение годового объема производства стали составила 1%.

Среди основных факторов торможения российской экономики можно выделить: - во-первых, завершается период бурного инвестиционного развития ключевых корпораций страны - Транснефти, Газпрома, Олимпстроя; - во-вторых, депрессия европейской экономики - ключевого торгового партнера России, на долю которого приходится большая часть российского экспорта металлопродукции; - в-третьих, недостатки институциональной структуры c высокими издержками производства и затратами на оплату труда, слабыми стимулами для активной инвестиционной деятельности.

По данным НП «Русская сталь», развитие внутреннего потребления металла в 2014 году произойдет за счет как общего весьма умеренного роста экономики, так и за счет импортозамещения зарубежной продукции. По итогам прошедшего года основной спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке пришелся на строительный сектор - около 10% общего выпуска проката. Второй по объему потребления стала трубная промышленность - около 7%. Третье место занимает производство метизов -9%.

В этих условиях резко возросло значение импортозамещения, так как за последний год после вступления в ВТО и отмены импортных тарифов импорт металлопродукции вырос на 7,9% при падении экспорта на 15%. То есть, по-прежнему, одним из главных негативных факторов для российской металлургии остается сравнительно низкий уровень продуктовой диверсификации. Очевидно, сохраняется значимость таких факторов импортозамещения, как рост выпуска продукции высоких переделов, ужесточение технологических регламентов и т.д.

В российской черной металлургии имеет место избыток мощностей по выпуску массовой продукции и дефицит эксклюзивных продуктов под запросы машиностроителей, то есть существующая структура производства не отвечает современным реалиям. Кроме того, впервые после кризиса отмечены сложности в наращивании объема продаж: потребители металлопродукции становятся более требовательными, металлопродажи более сложными - практически каждый заказ требует индивидуальной проработки. На первый план выходит ориентированность на клиента и эффективность маркетинга, что позволяет удержать уровень прибыли.

При этом у российского рынка металлопродукции есть существенный потенциал спроса. По оценке Минпромторга, в среднесрочной перспективе можно ожидать прирост спроса на уровне 5-6% в год, так - как это необходимое условие для роста экономики в целом. Поэтому, несмотря на трудности, продолжается процесс модернизации отрасли в режиме завершения крупных инвестиционных проектов, начатых в предшествующие годы. Так, вступил в строй современный мини-завод «НЛМК-Калуга» с годовой мощностью 1 млн. т. строительного проката. Почти аналогичный проект завода УГМК-Сталь завершен в Тюменской области. Универсальный рельсобалочный комплекс, предназначенный для производства современных рельс длиной 100 м, введен в строй на Челябинском металлургическом комбинате.

В числе главных проблем российской металлургии остается то, что рост затрат опережает рост цен на металлопродукцию. Рентабельность в среднем по отрасли перед началом кризиса составляла 29-36%, а после него упала до 5-9%. Снижение рентабельности заметно ограничивает инвестиционную активность компаний. Кроме того, существенным ограничивающим фактором является неопределенность цен и тарифов естественных монополий, а также дорогое кредитование металлургии и металлопотребляющих отраслей из-за высоких банковских процентных ставок.

Из позитивных моментов года следует выделить долгожданное решение правительства о замораживании тарифов естественных монополий для промышленности с начала следующего года. По оценкам Минэкономразвития РФ, благодаря этому в период до 2016 года отрасль сможет съэкономить около 133 млрд. руб. В структуре общих затрат на производство черных металлов доля естественных монополий составляет 16%, и замораживание тарифов сбережет отрасли около 70 млрд.руб. за три года.

При постепенной переориентации крупнейших российских компаний с экспортных рынков на отечественные - при росте внутреннего спроса объемы экспорта будут снижаться, что позволит ослабить зависимость от достаточно волатильных международных рынков. В прошлом году доля внутреннего рынка в общей отгрузке продукции ведущих комбинатов - Магнитогорского, ЕВРАЗа, Северстали, Новолипецкого, составляла от 60 до 70%.

В целом в 2014 году, скорее всего, сохранятся тенденции нынешнего года. Рост металлопотребления ожидается в пределах 3%. Главными потребителями останутся строительство, в основном за счет инфраструктурных проектов и автопром. При довольно вялом мировом рынке основные экспортные потоки будут скорее всего определяться поставками заготовок в США и Италию, а также на зарубежные предприятия некоторых российских холдингов - ЕВРАЗ, группы НЛМК, «Северстали».

Подводя итоги 2013 года, можно констатировать, что черная металлургия РФ переживает достаточно сложный период и, по-видимому, практически вплотную приблизилась к своему пределу рентабельности и конкурентоспособности. Перед отраслью стоит сложнейшая задача структурной перестройки и диверсификации продукции и, скорее всего, постепенного сокращения наименее эффективных производств. И здесь в ближайшие годы исключительно важную роль призваны сыграть меры государственной поддержки в виде замораживания цен и тарифов естественных монополий, а также снижения цены банковского кредита.

В целом едва ли можно ожидать стабилизации мирового металлургического производства, и тем более заметного роста по крайней мере до 2015 года, поскольку по-прежнему будет сохраняться реальный риск дисбаланса между спросом и предложением на рынках металлопродукции.

Алюминий
На протяжении года оценки ситуации в отрасли аналитиками менялись от достаточно оптимистичных до весьма умеренных и даже пессимистичных в последнем квартале. Это связано с недостаточно обоснованным прогнозом мировых цен, которые, вопреки ожиданиям, на протяжении года снизились с 2000 долл/т до уровня 2009 года - 1750 долл/т. В основе падения цен лежит снижение спроса, вызванное наличием значительного объема избыточных мощностей и больших объемов нереализованного металла на складах Лондонской биржи металлов - LBM. Так, по данным компании Русал, в середине года на складах LBM и компаний находилось около 12 млн.т., что эквивалентно трехмесячному производству металла.

В целом мировое производство металла достигло очередного рекордного уровня и выросло на 5,7% практически полностью за счет Китая, который нарастил выпуск металла на 11,4%. Падение мировых цен при высоких затратах заставило производителей по всему миру урезать расходы, закрывать заводы, приостанавливать инвестиционные проекты. По некоторым оценкам, в настоящее время нерентабельными являются около 30% мировых мощностей.

В наиболее сложном положении оказался российский монополист «Русал», который резко снизил показатели прибыльности и рентабельности производства. Отсутствие инвестиционных ресурсов вынудило компанию приостановить амбициозные проекты строительства Тайшетского и Богучанского заводов. Практически все заводы «Русала», составляющие дивизион «Запад», расположенные в европейской части страны, являются убыточными. По данным руководства компании, производство рентабельно, начиная с 1970 долл/т. Из-за ухудшения макропоказателей и роста прогнозируемых убытков руководство компании рассмотрело вопрос о приостановке в течение 2013 года электролизного производства на заводах западного дивизиона: Волгоградского, Уральского, Богословского, Надвоицкого и Волховского и др.. Общее сокращение производства составит около 350 тыс.т., а общее количество уволенных составит около 8 тыс.человек. Ожидается, что эти меры позволят компании снизить себестоимость металла на 40 долл/т. Руководство Русала считает, что заводы могут возобновить производство, если мировая цена составит не менее 2200 тыс.т./т.

При этом гендиректор «Русала» Олег Дерипаска рассчитывает на помощь государства. В первую очередь речь идет о перепрофилировании убыточных заводов на выпуск изделий и компонентов из алюминия с участием кредитов государственных банков, прежде всего ВЭБа. Кроме того, предложено создать государственный резерв алюминия, который должен страховать колебания производственных затрат. Решение всех этих вопросов осложняется тем, что «Русал» уже имеет значительный долг в объеме около 11 млрд.долл. В то же время государство заморозило тарифы на продукцию и услуги естественных монополий с 1.01.2014 г. Для алюминиевого производства это особенно важно, учитывая, что в себестоимости металла затраты на электроэнергию в среднем составляют 25-30% - в европейской части до 40%, приобретение газа -10,6%, железнодорожный транспорт - 8,9%.

Проблема избыточных мощностей является актуальной для всех производителей алюминия, включая Китай, который объявил о сокращении около 1% мощностей в объеме около 170 тыс.т. Всего, по оценкам компании Brook Hunt, с января 2011 года мировые мощности сократились почти на 1,5 млн.т - более 3,2% мирового производства.

В целом ситуация в металлургическом комплексе России впервые за последние 15 лет вызывает серьезную озабоченность. Так, ряд экспертов даже намекают на необходимость серьезного ослабление курса рубля для повышения рентабельности экспорта. Предполагается, что относительное равновесие на мировом рынке алюминия наступит не раньше 2015 года, когда мировые цены на металл поднимутся выше 2100 долл/ т.

 

Назад

 
       АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА      --------

Экономика Швеции
  
.........................................................................

Экономика Ирландии


........................................................................


Экономика Нидерландов
 

.........................................................................

Экономика Германии
 

........................................................................

Экономика Финляндии
   
........................................................................

Экономика Польши


........................................................................

Экономика Франции


........................................................................

Экономика Норвегии

........................................................................

Экономика Италии


........................................................................

Экономика  Англии 

.......................................................................

Экономика Испании
.........................................................................

Экономика Дании


.......................................................................

Экономика Турции


.......................................................................

Экономика Китая


.......................................................................

Экономика Греции

......................................................................

Экономика США
 
.......................................................................

Экономика Австрии

......................................................................

Экономика России


.......................................................................

Экономика Украины


........................................................................

Экономика Кипра

.......................................................................

Экономика Израиля

.......................................................................

 Экономика Японии


......................................................................

 Экономика Индии


......................................................................

Экономика Европы


......................................................................