Мировое вертолётостроение
Вертолетная техника на сегодняшний день эксплуатируется более чем в 190 странах мира. Как известно, она используется как в гражданских, так и в военных целях. Гражданские эксплуатанты применяют вертолёты для перевозки грузов, транспортировки пассажиров, медицинских нужд, поисково-спасательных операций, обеспечения правопорядка, к примеру, посредством патрулирования, трассировки леса при прокладывании ЛЭП, в сельском хозяйстве, для пожаротушения, строительства, обслуживания тепло-энергетического комплекса и т.д. Техника, принадлежащая военным ведомствам, используется для выполнения боевых задач, таких как уничтожение единиц техники или живой силы противника, транспортировка десантных войск, для разведывательных операций. Стоит отметить, что большое значение имеет характер перевозимых грузов и статус пассажиров. Надо понимать, что гражданский вертолёт при покупке может легко стать военным при эксплуатации. Так, например, многие вертолеты типа Ми-8/17, приобретенные на вторичном рынке странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии были позднее оснащены военной техникой и используются в настоящее время Вооруженными силами этих стран.

Мировой рынок вертолетов
На 2012 г. в мире насчитывалось примерно 50000 вертолетов. Рынок винтокрылых летательных аппаратов начал формироваться в 50-е годы ХХ века. Причем, первоначально, как преимущественно рынок военных машин. Однако, уже к концу 50-х началу 60-х годов, стал формироваться и рынок гражданских вертолетов различных классов. К настоящему времени доля вертолетов на мировом рынке составляет более 18% от числа всех летательных аппаратов. Просматривается тенденция постепенного увеличения этой доли в связи с ростом закупок вертолетов в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки, где потребности силовых структур и бизнеса активно стимулируют рост вертолетного парка.

Современная экономика вертолётной индустрии основана на производстве и потреблении, формирующих предложение и спрос, который, в свою очередь, обеспечивают заказчики-эксплуатанты. Как ясно из вышесказанного, мировой рынок вертолетов - это, прежде всего, два больших направления: военные и гражданские машины. В каждом из этих сегментов сформировались три основных класса машин: легкие - взлётной массой до 5 тонн, средние - 5÷15 тонн и тяжелые - свыше 15 тонн вертолеты. Однако, часто для характеристики мирового парка аналитиками используется более детальная разбивка по классам, учитывающая в том числе и переходные модели. Так, например, компанией Rolls- Royce предлагается следующая классификация: легкие однодвигательные взлётной массой до 2 тонн; легкие двухдвигательные взлётной массой до 3,5 тонн; промежуточного класса взлётной массой до 5-6 тонн; средние взлётной массой до 10 тонн; тяжелые взлётной массой более 10 тонн; сверхтяжелые взлётной массой более 20 тонн.

Согласно данным большинства зарубежных источников, анализ рынка эксплуатируемой вертолётной техники и индустрии в целом проводится по следующим регионам мира: Россия, страны бывшего СССР, Центральная и Восточная Европа, Южная и Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Западная Европа, Северная Америка, Австралия и Океания. Россия занимает пятое место в мире по количеству экплуатируемых вертолётов.

В период 2004-2008 г. в мире наблюдался бурный рост производства и продаж вертолётной техники. Все мировые аналитические компании прогнозировали высокий спрос на вертолёты и в последующий десятилетний период. За те же 5 лет на мировом рынке вертолетов было реализовано около 7900 вертолетов на сумму 37-38 млрд. долл. США. В среднем в год в этот период поставлялся 1571 вертолет на сумму 7,46 млрд. долл. США.

По количеству поставленных вертолетов лидером являлись вертолеты с ПД 44,6% всех поставок. Рынок машин этого класса в последние годы бурно развивался, и фактически половина современного мирового парка этих вертолётов была сформирована за последние 5 лет. В рассматриваемый период на высоком уровне находились поставки легких вертолетов с 1 ГТД и легких вертолетов с 2 ГТД. Суммарно же на все легкие вертолеты с ПД, 1ГТД, 2 ГТД пришлось 75% всех продаж на рынке.

Если рассмотреть ситуацию на мировом рынке вертолетов по объемам продаж в стоимостном выражении, то в качестве лидера можно выделить вертолеты среднего класса. Благодаря своей высокой стоимости и относительно большому количеству поставленных машин, вертолетам среднего класса удалось освоить 28,2% рынка по денежной выручке. Достаточно высокий объем продаж отмечался в классе легких вертолетов с 2 ГТД и вертолетов промежуточного класса. А вот лидер рынка по количеству поставляемых машин - вертолеты с ПД, по денежной выручке удерживают только 5,4% рынка. Причина - невысокая по сравнению с другими классами стоимость вертолетов.

В период с 2004 по 2013 гг., компания Forecast International оценивала ёмкость рыка военных вертолётов в объёме 84 млрд. долларов, прогнозируя выпуск 5448 и модернизацию 1668 машин. Особых изменений гражданского сегмента вертолётного рынка специалистами не прогнозировалось. Компания Rolls-Royce предполагала, что до 2016 г. ожидается постройка в общей сложности 6095 гражданских вертолетов, а ежегодный выпуск машин увеличится с 555 до 689 единиц. Стоимость их планеров оценивалась в $24 млрд., а двигателей - в $3,6 млрд. Около 41% гражданских вертолётов должны были составить лёгкие однодвигательные машины и 40% легкие двухдвигательные.

Кризис конца 2008 г. внёс определённые коррективы в прогнозы и реальное производство вертолётной техники. Однако следует отметить, что маркетологи компаний Forecast и Rolls-Royce, оценивая влияние кризиса на рынок вертолетов, практически не поменяли его общую емкость на 10-летний период, констатируя лишь факт смещения спроса с периода 2009-2013 гг. на период 2014-2016 гг. По прогнозам, с 2009 по 2020 гг. в мире может быть поставлено 29873 вертолета на общую сумму 193,7 млрд. долл. США. При этом будет поставлено около 18953 вертолета с ГТД на сумму около 188,3 млрд. долл. США.

По прогнозам компании Frost and Sullivan, в целом, в предстоящее десятилетие за период 2011-2020 гг., будет наблюдаться рост спроса на вертолётную технику, а общий размер рынка военного и гражданского в этот период достигнет 24000 платформ. В качестве ключевых факторов роста промышленности по производству вертолётной техники эксперты компании Frost and Sullivan называют, во-первых, приближающийся цикл обновления в мировом вертолётостроении, как в военном, так и в гражданском. Далее, отмечается растущий объём свободных капиталов на «зарождающихся» рынках, а также влияние структурного роста глобальной экономики. При этом, однако, основным «локомотивом» развития вертолётостроения называют создание вертолётов военного назначения. В течение текущего десятилетия удельный вес военных вертолётов в общем объёме глобального спроса на вертолётную технику составит 60% в стоимостном выражении, генерируя доход в 200 млрд.долл. Такой спрос на военные машины объясняется не только стремлением получить новые, современные вертолёты, но, главным образом, необходимостью замены или усовершенствования большого глобального флота устаревших вертолётов различных типов и размеров, причем как на рынках западных стран, так и на «зарождающихся» рынках.

По данным западных экспертов на 2012 г., «вертолётный сегмент» один из наиболее быстрорастущих секторов глобального военного аэрокосмического рынка. Программы по совершенствованию и строительству новых вертолётов развиваются с недостижимыми ранее темпами. В целом, вертолётостроительные компании с энтузиазмом смотрят в будущее, однако кризис 2008 г. продемонстрировал зависимость военной экономики в вертолетостроении от состояния гражданского финансового сектора. Общее снижение спроса, коснулось даже военных заказчиков, что следует из анализа заключенных в кризисный период.

Рынок гражданских вертолетов
Компании-операторы пострадали от кризисных явлений в первую очередь, что снизило закупки дорогостоящей техники до минимума. Аналитики компании «Avdata» в 2007 г. предсказывали, что 2008 г. будет удачным для мирового рынка вертолетов. Планировалось существенное увеличение поставок гражданских вертолетов. До середины 2008 г. прогнозы компании в какой-то мере оправдывались, но во второй половине года ситуация резко изменилась из-за глобального финансового кризиса. Если говорить о гражданских заказах, то значительное снижение закупок вертолетов привело к тому, что мировой парк увеличился по сравнению с 2007 г. всего на 7% с 22460 до 24100 единиц, в то время как в 2007 г. он вырос относительно 2006 г. более чем на 25%. Вертолетный парк в Северной Америке увеличился в 2008 г. только на 5,7%, а в Европе на 6%. Наибольший рост парка произошел в Африке на 18% за счет резкого увеличения числа вертолетов в ЮАР. В регионе Австралии и Океании число вертолетов увеличилось на 9%, в Азии на 8%.

Аналитики полагают, что в ближайшем будущем ожидается динамичное развитие рынка гражданских вертолетов в КНР. В конце 2008 г. в стране было всего 108 таких вертолетов, в Канаде, имеющей такую же площадь территории, на 1 млн. жителей приходится 60 гражданских вертолетов. Поэтому в течение ближайшего десятилетия речь может идти об увеличении китайского парка до нескольких тысяч вертолетов.

Вторым многообещающим регионом считается Россия, где в настоящее время на 1 млн. жителей приходится 14 гражданских вертолетов, в США 40. В 5 субьектах федерации отсутствует железнодорожное сообщение, а в 14 единственным видом транспорта является авиация. По данным ГосНИИ ГА и ЦАГИ расстояния между действующими аэропортами в европейской части крайнего севера, Сибири и дальнего востока составляют в среднем 1200-1400 км. Много регионов с неразвитой аэродромной сетью.

К 2015 г. прогнозируется увеличение объема закупок вертолетов более чем вдвое. Растущий спрос на гражданские вертолеты подогревается увеличивающимся общественным признанием во многих регионах действия вертолетов. Многие годы общественная оппозиция была озабочена проблемами шума и безопасности. Проблема шума была предметом не только гласного, но и организованного сопротивления. Хотя новые модели вертолетов, имеющиеся на рынке, намного тише своих предшественников, и это помогло смягчить острые углы и волнения общественности. В дополнение ко всему, вертолетная промышленность активно показывает общественности все преимущества использования вертолетов, таком образом, завоевывая общественную лояльность и уважение к винтокрылой авиации.

В области безопасности, громкие происшествия могут повлиять и влияют отрицательно на общественное и государственное восприятие вертолетов, отсутствие конкретных действий со стороны самой промышленности может повлечь к наложению государственных ограничений. При помощи создания международной группы по безопасности полетов вертолетов IHST, вертолетная промышленность заняла активную позицию относительно вопроса безопасности. Группа IHST поставила себе целью сокращение вертолетных происшествий на 80 % к 2016 г. В сентябре 2007 г. совместная группа анализа безопасности полетов вертолетов JHSAT подразделение группы IHST представили различные рекомендации по достижению этой цели.

Одним из наиболее отмечаемых аспектов недавнего увеличения уровня гражданских заказов является широкое разнообразие географии спроса. Северная Америка продолжает оставаться самым обширным единым региональным рынком гражданской вертолетной техники, но на долю заказчиков за пределами Северной Америки уже приходится больше половины новых продаж. Это отражает существенное изменение структуры продаж недавнего прошлого.

Почти во всех регионах мира, в частности в Европе и Азии, большой спрос на гражданские вертолеты. Тем не менее, правительственные ограничения по использованию вертолетов препятствуют продажам в Европе, особенно моделей с одним двигателем. Использование однодвигательных вертолетов в Европе является предметом различных ограничений, включая распоряжения, требующие использования только вертолетов с 2 двигателями при полете над густонаселенными территориями.

С положительной стороны, сворачивающийся рынок США мог бы быть компенсирован продолжающимся увеличением продаж в регионах за пределами Северной Америки. К примеру, сильный экономический рост в Бразилии, России, Китае, Индии и Восточной Европе ведет к увеличению спроса на вертолеты в этих регионах. В любом случае, большие накопленные производителями объемы заказов должны помочь смягчить влияние рыночного спада в промышленности. В 2007 г. обозначился рост рынка вертолетов с поршневым двигателем. После роста до взрывной отметки между 2002 и 2005 гг. производство в конце концов упало в 2006 г. Тем не менее этот спад не обозначил начало долгосрочной тенденции, т.к. рост выпуска вертолетов уже возобновился в 2007 г. Robinson, лидирующий производитель на данном рынке, ушел вперед, выпуская рекордное количество вертолетов 823 единицы в год.

Рынок военных вертолетов
На развитие рынка военных вертолетов будут оказывать влияние различные факторы: эксплуатация в неблагоприятных условиях - пустыни, соленая морская вода, жара, высокогорье и др.; необходимость внедрения новых технологий, обеспечивающих малую акустическую и тепловую заметность, «цифровой» кабины экипажа, систем диагностики с элементами искусственного интеллекта; появление беспилотных летательных аппаратов БПЛА вертолетного типа и т. д. Предусматривается дальнейшее расширение использования военных вертолетов в миротворческих операциях и при выполнении гуманитарных миссий в зонах природных катастроф - ураганы, цунами, наводнения, землетрясения.

В соответствии с прогнозом, рынок средних и тяжелых вертолетов окажется самым большим в стоимостном выражении. Рост спроса на вертолетные услуги - вертолетные перевозки и специальные работы сопровождается постоянным повышением требований к летно-техническим характеристикам и потребительским свойствам вертолетной техники, что приводит к увеличению стоимости разработки и производства новых типов вертолетов и, соответственно, повышает риски производителей в условиях жесткой конкуренции на вертолетном рынке.

Компания «Forecast International» полагает, что ведущими компаниями по выпуску средних и тяжелых вертолетов и их стоимости будут Sikorsky, ОАО «Вертолёты России» и европейский консорциум «NH Industries», занимающийся выпуском вертолетов NH-90, а по стоимости группа фирм «Bell» и «Boeing», производящая многоцелевые конвертопланы V- 22 «Osprey». Россия в мировой вертолетной индустрии играет важную роль: внутренний парк из 3300 вертолетов, ежегодно пополняется примерно 80 вертолетами производенными в РФ.

Вертолетостроительные предприятия России в результате консолидации отрасли вошли состав ОАО "Вертолеты России". Положительная динамика в отрасли за последние 4 года свидетельствует о высокой эффективности вертолетостроения России, как сферы экономики. Рост производства предприятий холдинга только в 2009 г. составил 8,3%. В планах разработка новой техники и модернизация существующих моделей. Продолжается техническое перевооружение производственных мощностей предприятий. Однако, на российском рынке присутствуют и зарубежные производители. При этом ежегодно серьезная доля эксплуатируемых российских вертолётов списывается за исчерпанием ресурса.

Этот факт учитывают западные производители и продвигают вертолёты европейского и американского производства на рынок РФ. На 2012 в эксплуатации находятся вертолеты BO- 105, EC-120, MD-500, R-44, R-22, Bell-206, EC-225. К примеру, ОАО «Газпром» заключил с компанией Eurocopter контракт на поставку вертолетов EC-225 Super Puma для обслуживания Штокмановского месторождения. Рост продаж в частном, корпоративном секторах и топливно-энергетическом комплексе позволяет западным аналитикам говорить о перспективности гражданского рынка вертолетов в РФ.

Разработка и производство
Вертолетостроение на пути создания и формирования как отдельной индустрии можно охаракеризовать такими признаками, как региональность и этапность в его развитии. Учитывая, что широкое применение вертолетная техника нашла лишь в 20 веке, стоит отметить три этапа в развитии: формирование, советско-американское соперничество и современный Евроамериканский этап. В результате на сегодняшний день существует четыре региона разработки и производства вертолетов: Американский, Европейский, Россия и страны бывшего СССР, Индия-Китай.

Основными производителями являются: ОАО "Вертолеты России", Sikorsky Aircraft, Boeing Corporation, Bell Helicopters, MD Helicopters, Robinson Helicopters - США, Eurocopter -Франция/Германия, AgustaWestland - Италия/Великобритания, PZL Swidnik - Польша, Harbin, Changhe - Китай, HAL - Индия, Kawasaki - Япония.

При анализе рынка военных вертолетов ведущих стран НАТО можно заметить, что дальнейшее развитие отрасли планируется в большей степени за счет модернизации зарекомендовавших себя образцов вертолетной техники. Если посмотреть рынок гражданских вертолетов то ситуация такая же только для моделей более тяжелых классов, которые имеют двойное назначение. В более легких сегментах гражданского рынка вертолетные модельные ряды производителей пополняются путем ввода принципиально новых вертолетов, используя конструктивные достижения научно-технического прогресса. В этом гражданский рынок от военного уходит, что влияет на экономические связи в модели взаимодействия.

Для стран постсоветского пространства, сейчас стоит задача перейти на новый этап в развитии и создать новые модели вертолетной техники на базе старых зарекомендовавших себя образцов, что станет одним из главных конкурентных преимуществ. Также страны Индии и Китая становятся самостоятельными производителями вертолетов и способны сами обеспечить состав авиации вертолетной техникой. Однако данное утверждение касается только среднего класса вертолётов. При наличии потребности в вертолетах других классов как гражданские, так и военные эксплуатанты Индии и Китая вынуждены приобретать продукции зарубежных производителей.