РОССИЯ
США
ЕВРОПА
АЗИЯ И АФРИКА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
БЫВШИЙ СССР
Статьи
 


 
 
Новости
 
 
 
 
  Просмотров 19446 -  |  
Шрифт


Эволюция мирового рынка газа

Холодная зима 2012­-го вмешалась в многолетнюю дискуссию о поисках оптимальной модели газового рынка Европы, напомнив, что вопросы энергетической безопасности неотделимы от задач, связанных с организацией бесперебойного энергоснабжения потребителей. Она также показала, что любое администрирование в энергетической сфере, которое осуществляется в рамках отдельного региона, может быть эффективно только в том случае, если оно учитывает реальный расклад сил и тенденции на мировом рынке газа.

Рост мирового спроса на природный газ по итогам 2011 года достиг 3 %, что в условиях сложной экономической ситуации в ряде ведущих стран планеты можно считать весьма неплохим результатом. Если, к примеру, сравнивать добычу голубого топлива в прошлом году 3,1 трлн куб. м с аналогичным показателем последнего докризисного 2007 года 2,94 трлн, то рост составит примерно 5 %, в то время как ряд других отраслей мировой экономики пока не вернулись к докризисным отметкам.

Спрос и кризис
Еще более интересен другой момент спрос на газ в 2011 году соответствовал и даже чуть превосходил те цифры, которые практически всеми аналитическими центрами энергетических ведомств различных стран и крупнейших нефтегазовых компаний прогнозировались еще в начале 2000­х, в докризисные времена. Все они оценивали ежегодный рост спроса на газ в диапазоне от 2,2 % до 3 %. С некоторой долей условности можно утверждать, что динамика рынка голубого топлива в настоящее время развивается уже в докризисном тренде.

В то же время кризисные явления в экономике, безусловно, продолжают оказывать влияние на мировой рынок газа, что, в частности, является одной из основных причин географической неравномерности спроса на голубое топливо. Страны, в наименьшей степени затронутые кризисом, демонстрируют наибольшие темпы спроса на газ. Это в первую очередь Индия и Китай, а также государства Ближнего Востока, которые за последние годы не только превратились в третий мировой центр газодобычи, наряду со странами бывшего СССР и Северной Америкой, но и ударными темпами наращивают потребление газа. За последние два десятилетия доля этого региона в глобальном потреблении голубого топлива увеличилась с 5 до 12 % и, по прогнозам, еще через 20 лет вырастет до 17 %.

Европа, экономическая ситуация в которой общеизвестна, демонстрирует совсем иную динамику, там спрос находится пока в депрессивном состоянии. После заметного роста в 2010­м он в 2011 году снова снизился на 8 %. Понятно, что если страны стоят перед угрозой дефолта или их ВВП не растет и даже сокращается, то и спрос на газ в этих странах тоже находится в состоянии стагнации.

Специфическая ситуация сложилась на газовом рынке США. Там сошлись сразу два фактора: некоторое оживление экономики и продолжение сланцевого бума. В результате в прошлом году добыча газа увеличилась более чем на 7 %, импорт снизился на 8 млрд куб. м, а экспорт вырос на 10 млрд, но при этом имело место превышение импорта над экспортом в объеме 56 млрд куб. м газа.

Кроме того, на глобальный рынок газа в прошлом году влияли и внеэкономические факторы, такие, например, как трагедия на «Фукусиме», которая привела к росту объема импорта сжиженного природного газа в Японию сразу на 12,2 % - до 75,5 млн т.

Наступивший 2012 год «подарил» еще один внеэкономический фактор, аномальные холода в Европе, которые привели к дефициту голубого топлива и резкому скачку на спотовом рынке цен на газ и еще в большей степени на электроэнергию к примеру, во Франции произошел девятикратный рост ее стоимости до 367 евро за МВт/ч). В итоге выяснились две очень важные вещи.

Первая, спотовых поставок катарского СПГ выброс которого на европейский рынок, наряду с падением спроса в результате экономического кризиса, привел в 2009 году к перенасыщению рынка, равно как и СПГ из других стран, совершенно недостаточно, чтобы обеспечить Старый Свет дополнительными объемами газа. Причин здесь несколько от чисто технических, когда из-за штормовой погоды ряд СПГ-терминалов не могли осуществить разгрузку газовозов, проблема для сетевого газа неактуальная, до глобальных.

Неисповедимые пути СПГ
Главная причина заключается в том, что логистика СПГ позволяет не только покупателю диверсифицировать закупки, но и поставщику направлять свои объемы туда, где спрос обеспечивает ему бо́льшую маржу. По словам Татьяны Митровой, руководителя направления «Мировая энергетика» Энергетического центра бизнес-школы «Сколково», «уже в 2010 году Катар изменил свою стратегию, поняв, что этот демпинг и захват любой ценой доли европейского рынка идет в убыток. Они поставили заводы на временное обслуживание и перенаправили потоки в Азию, потому что ни один поставщик в здравом уме и трезвой памяти подрывать свой собственный рынок не будет».

Если же говорить о перспективах, то, по некоторым оценкам, в период  до 2018 года азиатский континент поглотит до 60 % рынка СПГ, оставив Европе только 20 %, причем это касается не только уже имеющихся мощностей, но и потенциальных. Имеется в виду планируемое к середине нынешнего десятилетия резкое увеличение объемов экспорта СПГ из США, на которые очень рассчитывают в Европе. Но расширение к 2014 году Панамского канала позволит кратно сократить сроки доставки сжиженного газа от терминалов, расположенных на восточном побережье США, в страны АТР.

Интерес же к этим объемам уже подтвержден как минимум Японией крупнейшим импортером СПГ на нее приходится треть всего его мирового потребления. Как недавно заявил директор Департамента природных ресурсов министерства торговли Японии Хисаеси Андо, Страна восходящего солнца ведет переговоры с США об увеличении поставок до 30 млн т СПГ в год это в 100 раз больше, чем американцы реализуют на японском рынке сейчас. Большой вопрос насколько американцы смогут удовлетворить такую заявку, но сам факт показательный и подкрепляется уже упомянутыми выше цифрами роста спроса Японии на сжиженный газ. Добавим еще одну деталь: при ударном наращивании темпов импорта СПГ в прошлом году Япония при этом сократила на 3 % закупки нефти, из чего можно сделать вывод о стремлении этой страны заткнуть брешь в энергетическом балансе, пробитую выходом из строя мощностей атомной генерации, за счет голубого топлива.

Примечательно и само желание Японии приобретать треть необходимых ей объемов голубого топлива именно у США, что связано не только с коммерческим расчетом, но и с геополитикой. Нынешняя напряженность в Персидском заливе и общая нестабильность в этом регионе чревата потенциальными сбоями в поставках СПГ из Катара. Заметим, что при этом сам эмират отнюдь не ориентируется исключительно на спот и экспорт. Катар уже начал переход к практике заключения долгосрочных контрактов, а также планирует существенно увеличить поставки сетевого газа своим соседям Оману и ОАЭ по газопроводу Dolphin Gas. К этому проекту планируют также присоединиться Кувейт и Бахрейн, и в перспективе ежегодный объем транспортировки газа по этой магистрали может достигнуть 30 - 40 млрд куб. м. Кроме того, Катар активно реализует программу по строительству газоперерабатывающих и газохимических мощностей на территории своей страны. Такое развитие событий может привести к тому, что со временем весь катарский газ будет расписан заранее, причем не в пользу европейских потребителей.

Европакеты
Второй важный урок минувшей зимы заключается в том, что действующая в Европе инфраструктура хранения и распределения газа оказалась мало приспособлена к возникшей ситуации. Как замечает Татьяна Митрова, «производитель не должен закрывать сезонный спрос это не его работа. Требовать от него повышать или сокращать производство на 10-20 % под краткосрочные температурные колебания выглядит абсурдом. Это задача подземных хранилищ газа. Но вот вопрос где они, эти ПХГ, где интерконнекторы, позволяющие перенаправлять объемы газа в наиболее нуждающиеся регионы?»

Европейские комиссары по энергетике не дают внятного ответа на этот вопрос, и такая позиция отчасти объяснима серьезными макроэкономическими проблемами в Еврозоне, которые угрожают самому ее существованию. «Что происходит, рассуждает Татьяна Митрова, когда потребители сталкиваются с жесткими финансовыми ограничениями? Они откладывают инвестиции и чаще всего стараются максимально использовать имеющиеся мощности. То есть идет некоторое замораживание статус-кво на несколько лет, пока не начнется выход из кризиса».

Сейчас большинство экспертов говорят о полноценном восстановлении в Европе спроса на газ на докризисном уровне лишь после 2015-2016 годов, предрекая на ближайшие 2-3 года его стагнацию. Но даже с учетом такого сценария актуальность проблемы создания эффективной системы газоснабжения Европы ничуть не уменьшается.

Во­первых, 2-3 года срок небольшой, и когда начнется восстановление экономики, то в первую очередь будет востребован именно газ, поскольку строительство газовой генерации позволяет наиболее быстро удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.

Во­вторых, в 2011 году, несмотря на снижение спроса, импорт газа в Европу вырос на 6 %, что связано с неуклонным падением собственной добычи в Старом Свете. Факт, который заставляет задуматься. Следовательно, по мере повышения спроса темпы роста импорта голубого топлива будут еще выше.

Но дальше наблюдается некоторый парадокс: чем сильнее Европа зависит от поставок импортного газа, тем больше трудностей в этом деле она создает как для поставщиков, так и для самой себя. О негативных последствиях принятия Третьего энергопакета сказано немало. Отметим два ключевых момента. Во­первых, он накладывает искусственные ограничения на инвестиции в строительство новых мощностей по хранению и транспортировке газа, в острой необходимости которых Европа в очередной раз недавно убедилась. Во­вторых, как отмечает Андрей Разумов, аналитик компании Ernst & Young, стремление к «либерализации рынка может привести к повышению цен для европейского потребителя при разделении поставок, транспортировки и сбыта. Предположим, появляются новые владельцы трубопровода, которые, очевидно, будут вести переговоры с поставщиками газа о снижении цен. Если стоимость нетбэка известна, то какая маржа должна устраивать транспортную компанию, чтобы быть экономически рентабельной? При этом еще надо зарабатывать новой сбытовой компании».

Но такого рода предупреждения пока не услышаны евро комиссарами по энергетике. Более того, уже вовсю идет разработка набора «развивающих» Третий пакет документов, по словам Татьяны Митровой, «заложенная в ней идея виртуальных хабов вызывает на порядок больше вопросов, чем Третий энергопакет. Это еще более сырая и непродуманная концепция, которая предусматривает радикальное изменение схемы взаиморасчетов между поставщиками и потребителями».

Суть ее в том, что взамен нынешних страновых рынков с национальными границами формируются некие зоны число и география которых пока не определены по принципу «вход-выход» с так называемым виртуальным хабом, площадкой для спотовой торговли газом в каждой, через который должны проходить все сделки по поставкам газа для данной территории. Предполагается, что мощности на входе бронируются независимо от мощностей на выходе, а инфраструктура позволяет свободно доставить газ любому потребителю внутри зоны.

Здесь сразу возникает масса вопросов. Каким образом эти нововведения будут соотноситься с действующими долгосрочными договорами и каким образом предполагается в будущем заключать контракты в рамках Целевой модели? Будет ли поставщик иметь возможность довести свой газ до конечного потребителя или он будет обязан продать его на первом же виртуальном хабе, а дальше уже газ пойдет через цепочку перепродавцов? Сохранится ли система прямых долгосрочных договоров с потребителями? И наконец, какова будет модель ценообразования, только ли на основе показателей спотовых торгов либо в отношении долгосрочных договоров останется в силе и привязка к нефтяным ценам?

Спот не спасет
Если речь идет о некоем перенесении на европейскую почву американской модели рынка газа, то такую идею сложно назвать удачной. Рынок газа США создавался в специфических исторических условиях, но дело даже не в этом. Главное, что Соединенные Штаты сейчас более чем на 80 % обеспечивают себя голубым топливом за счет собственной газодобычи, а имеющиеся в стране запасы газа потенциально могут сделать ее полностью энергетически независимой от внешних поставщиков. Иными словами, в системе ценообразования импортная составляющая весьма незначительна. Кроме того, американцы обладают гораздо более разветвленной системой газопроводов­интерконнекторов, чем Европа, что позволяет им эффективно вести продажи на нескольких десятках электронных площадок, расположенных в реальных хабах, то есть в местах пересечения нескольких газопроводов.

Показателен в этом плане пример Японии. Газовая инфраструктура этой страны идеально приспособлена к организации спотовой торговли газом. Весь импорт обеспечивается поставками СПГ через сеть терминалов, точек входа; добавим к этому развитую систему газораспределения на территории этого небольшого по площади государства. Однако будучи полностью зависимыми от привозного газа, японцы во главу угла ставят именно гарантированное газоснабжение. Поэтому они предпочитают работать с поставщиками сжиженного газа по долгосрочным контрактам, в которых стоимость ресурса определяется по формуле цены, привязанной к стоимости нефти и нефтепродуктов, так называемый японский нефтяной коктейль.

Понятно, что Европа с каждым годом становится всё ближе именно к Японии и всё дальше отходит от США, однако в организации газового рынка пытается брать пример со вторых, а не с первой. Можно, конечно, вспомнить Великобританию, которая также реализовала либеральную модель газового рынка, в некоторой степени схожую с американской. Но и здесь надо учитывать несколько важных моментов. Англия благодаря своему территориальному положению имеет много точек входа, терминалов СПГ. Кроме того, до 2005 года эта страна была нетто-экспортером газа и сейчас в значительной степени обеспечивает себя собственными объемами голубого топлива, и, наконец, в Англии на спотовых площадках реализуется меньше половины физических объемов газа, остальные продаются на основе долгосрочных контрактов.

Безусловно, нельзя недооценивать значение спотовой торговли. Она, к примеру, является замечательным инструментом коммерческой балансировки газа, позволяя поставщикам оперативно продавать излишки, а потребителям приобретать дополнительные объемы газа. Но она никак не может претендовать на роль гаранта газоснабжения.

Холодная зима 2012 года, конечно, аномалия, но аномалия регулярная. Были, к примеру, январские холода 2010 года, когда резкий всплеск спроса на газ в Англии, который не смогли покрыть поставки из Норвегии, удовлетворил «Газпром», а не Катар. Была холодная зима 2005 -2006 годов, на которую наложились стихийные бедствия, а также превращение Англии из нетто-экспортера в нетто-импортера, что в итоге привело к взвинчиванию цен на СПГ и существенному превышению спотовых цен над «формульными».

Параметры Целевой модели пока официально не озвучены, то есть у России еще есть время, чтобы провести с западными партнерами консультации и переговоры в отношении ее содержания и применения, параллельно продолжая диалог о разумных корректировках основных положений Третьего энергопакета, необходимость которых в очередной раз подтвердили события минувшей зимы.

 

Назад



 
       АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА      --------

Экономика Швеции
  
.........................................................................

Экономика Ирландии


........................................................................


Экономика Нидерландов
 

.........................................................................

Экономика Германии
 

........................................................................

Экономика Финляндии
   
........................................................................

Экономика Польши


........................................................................

Экономика Франции


........................................................................

Экономика Норвегии

........................................................................

Экономика Италии


........................................................................

Экономика  Англии 

.......................................................................

Экономика Испании
.........................................................................

Экономика Дании


.......................................................................

Экономика Турции


.......................................................................

Экономика Китая


.......................................................................

Экономика Греции

......................................................................

Экономика США
 
.......................................................................

Экономика Австрии

......................................................................

Экономика России


.......................................................................

Экономика Украины


........................................................................

Экономика Кипра

.......................................................................

Экономика Израиля

.......................................................................

 Экономика Японии


......................................................................

 Экономика Индии


......................................................................

Экономика Европы


......................................................................