РОССИЯ
США
ЕВРОПА
АЗИЯ И АФРИКА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
БЫВШИЙ СССР
Статьи
 
 
 
Новости
 
 
 
 
  Просмотров 5124 -  |  
Шрифт


У любых участников мирового рынка телекоммуникационного оборудования, будь то производители оборудования, операторы связи, компании-интеграторы или же регулирующие органы - есть необходимость в понимании тенденций развития отрасли, на основании которого можно выстроить как конкурентную стратегию отдельной фирмы, так и государственную политику управления этим рынком. Ключевой составляющей в данном случае является знание основных движущих сил изменения конъюнктуры рынка телекоммуникационного оборудования - тех сил, которые непосредственным образом определяют будущий облик отрасли.

На конъюнктуру мирового рынка телекоммуникационного оборудования влияет множество различных факторов: конкуренция между поставщиками услуг связи - основными потребителями такого оборудования, государственное регулирование отрасли, предпочтения и динамика платежеспособного спроса со стороны потребителей, технические возможности телекоммуникационного оборудования и, безусловно, макроэкономическая ситуация в мире в целом и в отдельных его регионах. В связи с этим целесообразно рассмотреть тенденции изменения конъюнктуры данного рынка в разрезе каждого из основных факторов.

На сегодняшний день рынок телекоммуникационных услуг переживает стадию трансформации - операторы пересматривают портфель предоставляемых услуг, регулярно обновляя его, создают более гибкие тарифные планы. Вызвано это, в первую очередь, растущим числом абонентов - к 2020 году прогнозируется рост мировой абонентской базы на 1 млрд человек наряду с увеличением всемирного покрытия с 50% до 60%. Стремление операторов связи увеличить долю рынка ведет к необходимости расширения покрытия сетей, повышения скорости передачи данных, что возможно за счет увеличения капитальных затрат - CAPEX, Capital expenditure. Согласно прогнозам, через 5 лет мировой объем капитальных инвестиций операторов связи достигнет отметки в 250 млрд долл. США, в 2014 г. этот показатель составил 229 млрд долл. США.

Конкуренция и высокие капитальные инвестиции привели к большому количеству слияний и поглощений в отрасли, что ведет в итоге к внутрирыночной консолидации компаний. Объединение позволяет достигать эффекта масштаба - снижения долгосрочных средних издержек, дает возможности объединить имеющиеся опыт, знания и технологии для увеличения доли рынка. Все чаще приходится слышать, что операторы связи функционируют в так называемых «бизнес-экосистемах», в которые входят производители оборудования, системные интеграторы, поставщики цифровых услуг и небольшие инновационные компании-стартапы.

Крайне важную роль играют и потребительские предпочтения, которые серьезно изменились за прошедшие 5-10 лет. Все более распространенными становятся смартфоны, соответственно, для возможности полноценного использования их функционала необходимо построение и развитие сетей стандартов 3G/4G, а в перспективе и 5G.

К 2020 году прогнозируется не только рост совокупного количества соединений с 7,2 млрд до 9 млрд, но и изменение их структуры с точки зрения используемой технологии: количество соединений в диапазоне 2G должно составить порядка 32% от общего их числа, в диапазонах 3G и 4G - по 34% против 53%, 35% и 12% в 2015 году соответственно. Объясняется это расширением покрытия сетей 3G и 4G и использования более передовых коммуникационных устройств не только в развитых странах, но и в развивающихся, для которых новые технологии должны стать более доступными. К примеру, на сегодняшний день средние цены на смартфоны в странах по сравнению с уровнем цен 2008 года в различных регионах стали существенно ниже: на 30% - в странах Азии, на 25% - в Латинской Америке и на 20% - в странах Африки. Многие производители рассматривают возможность вывода на рынок смартфонов низшего ценового сегмента, которые должны быть особенно популярны в упомянутых регионах.

Одна из важнейших функций государства состоит в стимулировании инвестиций - как национальных, так и иностранных - в отрасль. Можно выделить следующие возможности государства как регулятора в этом направлении:

- Предоставление упрощенного налогообложения - возможно, в совокупности с налоговыми льготами компаниям-стартапам, осуществляющим НИОКР в области телекоммуникационного оборудования или услуг, а также компаниям, инвестирующим в подобные стартапы - в большинстве случаев такие инвестиции можно классифицировать как венчурные.

- Обеспечение безопасности персональных данных. Согласно многим опросам, отсутствие уверенности пользователей в безопасности своих персональных данных замедляет внедрение и распространение современных технологий - мобильные платежи и др.

- Оптимальное распределение диапазона радиочастот - одна из ключевых компонент. Рациональное распределение частот позволяет операторам оптимизировать капитальные инвестиции, необходимые для ввода в строй и эксплуатации сетей.

- Предоставление гарантий иностранным инвесторам - от национализации или экспроприации активов, возможности репатриации полученной прибыли.

- Углубление международного сотрудничества в данной области. Научно-техническое сотрудничество, унификация технических стандартов способны упростить международную торговлю телекоммуникационными услугами и оборудованием.

- Предоставление лабораторий и необходимого для научно-технических исследований оборудования на льготных условиях.

- Финансирование фундаментальных научных исследований.

- Сбалансированное регулирование слияний и поглощений - не допуская монополизации, но при этом позволяя компаниям объединяться для достижения конкурентоспособности.

Также один из важнейших драйверов отрасли - тенденции развития мирового рынка телекоммуникационного оборудования. К такому оборудованию относят антенные устройства, кабельную продукцию и пр. Далее будет приведен анализ международной торговли телекоммуникационным оборудованием.

Китай является безоговорочным лидером в области экспорта телекоммуникационного оборудования - 33,9%, при этом нельзя не обратить внимания на колоссальный рост его доли в мировом экспорте этой группы товаров - порядка 30 процентных пунктов за двадцатилетний срок. В обратной ситуации оказались страны, замыкающие тройку ведущих импортеров - ЕС и США, так как несмотря на высокие абсолютные объемы экспорта, в динамике доля этих стран за первую декаду XXI века снизилась - на 9,7 и 7,9 процентных пунктов соответственно. Падение доли в мировом экспорте справедливо и для Японии, причем тенденция к резкому снижению наметилась еще в 90-е гг. прошлого века, в итоге за 23 года ее доля снизилась с 22,5% до 4%. Что касается Сингапура, Кореи и Мексики, то доли этих стран в мировом экспорте телекоммуникационного оборудования за период с 2000-2014 гг. принципиально не изменились и составили: Сингапур - 7-8%, Корея - 5-6%, Мексика - порядка 3,5%.

Таким образом, можно выделить следующие тенденции мирового экспорта телекоммуникационного оборудования: существенный рост доли Китая, снижение доли США и стран ЕС; наличие стран, удельный вес которых относительно стабилен - Сингапур, Корея, Мексика. Что касается России, то в силу структуры национального экспорта ее отсутствие в списке ведущих экспортеров национального оборудования закономерно. В данный момент автор не видит предпосылок для перелома сложившихся тенденций.

Cледует отметить, во-первых, что в контексте импорта телекоммуникационного оборудования пальма первенства принадлежит странам ЕС - 467 млрд долл., 24,2%. Во-вторых, тенденции изменения страновой структуры импорта телекоммуникационного оборудования повторяют картину, полученную при анализе мирового экспорта данного оборудования: рост доли Китая - на 16 процентных пунктов с 2000 года, снижение доли ЕС - с 33,9% до 24,2% и США - на 6 процентных пунктов. Удельный вес Японии снизился незначительно - с 6% до 4,7%, доли же Сингапура, Мексики и Кореи, как и в случае с экспортом, колебались незначительно и составили порядка 5% у Сингапура и по 3% у Мексики и Кореи.

Китай, будучи одним из крупнейших современных производителей телекоммуникационного оборудования, поставляет его преимущественно в страны Азии, Северной Америки и Европы - 42,6%, 29,3% и 21,2% соответственно. Интересен тот факт, что за предшествующую декаду в китайском экспорте заметно выросла доля стран Азии - на 9,6 процентных пунктов при снижении долей Европы и Северной Америки - на 8 п.п. и 4,7 п.п. соответственно. Доля же остальных стран, будь то страны Африки, СНГ, Ближнего Востока или Южной Америки является незначительной и в динамике больших изменений не претерпела.

Страны Северной Америки преимущественно поставляют телекоммуникационное оборудование внутри региона - 52,5% от всего экспорта этой группы товаров, рост с 2005 года составил 6,9 процентных пунктов. 2 и 3 место занимают Азия и Европа - 24% и 9,9% соответственно. Стоит отметить, что наряду с ростом внутрирегионального экспорта, доля Азии и Европы ощутимо сократилась - на 6.3 п.п. и 4,9 п.п. соответственно. Удельный вес стран Южной и Центральной Америки за прошедшие годы вырос на 2,6 п.п, составив в 2013 г. 9,8%. Доля остальных стран весьма незначительна - во многом это обусловлено географической отдаленностью, и ее значение существенно не менялось за период 2005-2014 гг.

Страны Европы также экспортируют телекоммуникационное оборудование преимущественно внутри своего региона - 76,5%, доли остальных стран существенно меньше и в динамике не претерпели серьезных изменений.

Проанализировав страновую структуру международной торговли телекоммуникационным оборудованием, автор сделал следующие выводы:

Основные поставщики телекоммуникационного оборудования в мире - страны Азии, Северной Америки и Европы. У этих стран высока роль внутрирегиональной торговли, при этом в динамике экспорт в страны своего региона имеет тенденцию к росту. Автор объясняет это постепенным углублением международной региональной интеграции, наличием платежеспособного спроса и географической близостью. В обозримом будущем отсутствуют предпосылки для серьезного изменения сложившихся тенденций, поэтому автор прогнозирует их сохранение на ближайший период.

И.В. Рудник, - Всероссийская академия внешней торговли, кафедра технологии внешнеторговых сделок 

 

Назад

 
       АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА      --------

Экономика Швеции
  
.........................................................................

Экономика Ирландии


........................................................................


Экономика Нидерландов
 

.........................................................................

Экономика Германии
 

........................................................................

Экономика Финляндии
   
........................................................................

Экономика Польши


........................................................................

Экономика Франции


........................................................................

Экономика Норвегии

........................................................................

Экономика Италии


........................................................................

Экономика  Англии 

.......................................................................

Экономика Испании
.........................................................................

Экономика Дании


.......................................................................

Экономика Турции


.......................................................................

Экономика Китая


.......................................................................

Экономика Греции

......................................................................

Экономика США
 
.......................................................................

Экономика Австрии

......................................................................

Экономика России


.......................................................................

Экономика Украины


........................................................................

Экономика Кипра

.......................................................................

Экономика Израиля

.......................................................................

 Экономика Японии


......................................................................

 Экономика Индии


......................................................................

Экономика Европы


......................................................................